المؤلف: سيباستيان ميلينديز، المصدر: أرتميس، الترجمة: شان أوبا، جولدن فاينانس
مقدمة
تُعدّ العملات المستقرة محور اهتمام السوق حاليًا. فهناك أخبار مهمة يوميًا تقريبًا. في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Stripe أنها ستستحوذ على شركة Privy لخدمات المحافظ الإلكترونية، وأعلنت PayPal أنها ستُصدر عملة PYUSD تلقائيًا على منصة Stellar. الأخبار لا تنتهي، بل تكاد تكون مُذهلة. ومع تزايد عدد الشركات التي تدخل هذا المجال، تتزايد الحاجة إلى تتبع بيانات العملات المستقرة والحصول عليها. ومع ذلك، من خلال تواصلنا مع عملائنا، يطرح الناس دائمًا أربعة أسئلة متكررة:
ما هي استخدامات العملات المستقرة؟
من يستخدم العملات المستقرة؟
ما هي الفرص المتاحة؟
في أي دول أو مناطق تُستخدم العملات المستقرة؟
وظيفتي في أرتميس هي جمع بيانات العملات المستقرة وتنظيمها وتجميعها يوميًا للإجابة على هذه الأسئلة. اليوم، سنكشف بعض خرافات البيانات "التي تبدو بسيطة" لنرى مدى صعوبة هذه الأسئلة. الخرافة الأولى: بيانات العملات المستقرة مفتوحة وشفافة ومتاحة للجميع. الوصول المستقل إلى البيانات على السلسلة مكلف للغاية ويتطلب جهدًا تقنيًا كبيرًا. على الرغم من تحسن إمكانية الوصول إلى بيانات البلوك تشين الخام خلال السنوات الخمس الماضية، لا تزال هناك العديد من العوائق. لكلٍّ من مزودي خدمات البيانات الرئيسيين، مثل Dune وFlipside وAllium وGoldsky مزاياه الخاصة، ولكن لا يستطيع أيٌّ منهم تغطية جميع البلوك تشينات الرئيسية.
الواقع:
تطلق كل شركة تقريبًا الآن سلسلة كتل خاصة بها، ولكل منها ميزاتها الفريدة، مما يجعل تحليل البيانات معقدًا للغاية.
إذا كنت ترغب في فهم أنماط استخدام عملاتك المستقرة بشكل كامل واكتشاف الفرص المحتملة، فعليك أن تكون قادرًا على إجراء تحليل شامل لجميع السلاسل ذات الصلة، وليس فقط على المنصة المستخدمة حاليًا. مع تطور استراتيجيات السلاسل المتعددة وتزايد الاحتياجات التحليلية، يزداد تعقيد البنية التحتية للبيانات أيضًا.
خذ PYUSD كمثال:
بمجرد دمج بروتوكول OFT عبر سلسلة LayerZero، لرؤية الصورة الكاملة حقًا، يجب عليك إتقان:
الأسوأ من ذلك، قد يقوم المستخدمون أيضًا بربط الرموز بمنصات أخرى، مما يجعل مشكلة البيانات معقدة بشكل كبير.
لا تقتصر المشكلة على السلسلة التي تستخدمها حاليًا على الإنترنت، بل إن النظام البيئي بأكمله يتوسع باستمرار، وتظهر سلاسل جديدة واحدة تلو الأخرى. وهذا يؤدي إلى المشكلة الثانية: تجزئة البنية.
تختلف بنية البيانات وتنسيق كل سلسلة
تذكر أوائل الألفية الثانية، عندما كنت ترسل ملفًا لشخص ما، لم يكن ذلك يعني أن الطرف الآخر يستطيع فتحه. لم يكن برنامج PowerPoint يفتح، وكانت مقاطع الفيديو تفتقر إلى أجهزة فك التشفير، وكانت الأنظمة مستقلة، ولم يكن أي شيء يعمل بسلاسة. حتى طلاب المدارس الابتدائية عانوا من هذه المشاكل.
عالم البلوك تشين اليوم فوضوي كما كان في السابق.
السلاسل الأكثر نشاطًا في الوقت الحالي - Solana، وTron، وEthereum، وTON، وStellar، وAptos - لديها هياكل بيانات مختلفة للغاية.
أعطِ بعض الأمثلة:
سولانا: عليك فهم مفاهيم حساب الرمز وحساب المالك
إيثريوم: عليك فهم العقود الذكية، وEOA، ومعايير ERC-20
أبتوس، سوي: استخدم نموذجًا موجهًا للكائنات، والأصول هي كائنات قابلة للبرمجة
ستيلر، تون: تختلف البنية تمامًا، ولكن استخدام العملات المستقرة مذهل
فهم الأنشطة على هذه السلاسل يعني أنه عليك تفكيك شبكة تكنولوجية معقدة بشكل متزايد.
إلقاء نظرة على PYUSD مرة أخرى:
في السابق، كنت تحتاج فقط إلى فهم بنية Ethereum وSolana وLayerZero. ولكن الآن مع هبوطها على Stellar، عليك أيضًا أن تفهم:
منصة العقود الذكية الخاصة بـ Stellar Soroban
نموذج الآلة الافتراضية لـ Soroban
منطق إدارة النقل والرصيد مختلف تمامًا عن Ethereum
بعبارة أخرى، يجب أن تصبح خبيرًا في سلسلة معينة للوصول إلى البيانات وتحليلها، ناهيك عن استخراج الأفكار منها.
الخرافة الثانية: ستظهر المعلومات تلقائيًا بمجرد الحصول على بيانات سلسلة الكتل
يعتقد الكثيرون أنه ما دامت مشكلة الوصول إلى البيانات قد حُلّت، يُمكن الحصول على معلومات المستخدم بسهولة. بافتراض حصولك على حقوق الوصول والحصول على مجموعة بيانات الرصيد والنقل للسلسلة بأكملها، فماذا ستحصل؟
الإجابة هي: ضجيج
عنوان السلسلة هو مجرد سلسلة من الأحرف والأرقام، ورصيد المحفظة غالبًا ما يكون غير دقيق أو مُضلّل. بيانات سلسلة الكتل الخام لا تُعادل المعلومات، بل هي مجرد كومة فوضوية من البيانات التي تحتاج إلى عملية معقدة للغاية لتنظيفها ومعالجتها قبل أن تُصبح ذات قيمة.
الحقيقة هي: لفهم ما يحدث على السلسلة، تحتاج إلى بيانات سياقية وخارجية.
حتى لو بذلت جهودًا كبيرة لجمع بيانات على السلسلة، فلن تتمكن من الإجابة على الأسئلة الرئيسية: من يستخدم عملتك المستقرة؟ أين هم؟
كل ما يمكنك قوله هو: "عملتي المستقرة قيد الاستخدام". هذا غير عملي ولا يساعدك على فهم: سلوك المستخدم، اختراق السوق، فرص النمو. لتحقيق هذه الرؤى، يجب أن تعتمد على سياق خارج السلسلة. السؤال الحقيقي هو: ما هي بيانات خارج السلسلة التي تحتاجها، وكيف تحصل عليها؟
وسوم التطبيقات والبروتوكولات:لا يوجد مصدر واحد موثوق لوسم النشاط على السلسلة. Flipside، وDune، ومبادرة Open Label، ومستكشفات الكتل، وArkham - جميعها توفر بعض المعلومات، ولكن لكل منها أنماطه الخاصة ونطاقه المحدود. للإجابة على أسئلة أساسية مثل "ما التطبيق الذي يستخدمه هذا العنوان؟" "ما نوع الاستخدام الذي نشهده؟"، يجب توحيد هذه المصادر المتفرقة للوسوم وتسميد عناوين المحفظة المهمة يدويًا. إذا لم تفعل ذلك، فستقتصر على بيانات المعاملات الخام، والتي لا توفر أي معلومات عن أنماط الاستخدام الفعلية.
تحديد الموقع الجغرافي:هذا هو المفتاح، وربما السؤال الأكثر شيوعًا: أين يتواجد مستخدمو خدماتي؟ نستخدم أساليب تحديد المنطقة الزمنية وتقنيات متقدمة لاستنتاج التوزيع الجغرافي. والأهم من ذلك، أننا نعمل مع شركاء البيانات للحصول على بيانات جغرافية خاصة خارج نطاق السلسلة، تساعدنا على تحديد البلد الذي يُرجح أن تكون المحفظة تابعة له.
في الواقع، يتطلب حل مشكلة التصنيف هذه موارد كبيرة وعلاقات مع كبرى الشركات. أنت بحاجة إلى شراكات مع كبرى الشركات من المستوى الأول والبروتوكولات لبناء مجموعات بيانات شاملة مصنفة. معظم الفرق لا تملك النطاق الترددي أو الاتصال اللازم للتعامل مع هذا يدويًا، وهذا هو سبب تعثر العديد من جهود التحليلات بمجرد الحصول على بيانات سلسلة الكتل الخام. تبدأ المرحلة السياقية بالعمل الحقيقي.
الخرافة الثالثة: بيانات بلوكتشين بديهية ومتسقة
تُعد بلوكتشين أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. فبينما بدأ القطاع بتوحيد معاييره حول أنماط تصميم محددة لعمليات تحويل الرموز خلال السنوات القليلة الماضية، لم يكن هذا هو الحال دائمًا. فعندما انتشرت تقنية الربط الشبكي، لم تكن هناك معايير مجتمعية لتتبع النشاط عبر السلاسل. وقد أدى ذلك إلى حدوث ارتباك عند محاولة تتبع الأرصدة والتحويلات بدقة، خاصةً بالنسبة للرموز التي كانت موجودة منذ فترة طويلة تسبق هذه المعايير. يجب فهم التاريخ والخصائص المميزة لكل سلسلة للحصول على بيانات دقيقة.
الحقيقة: تتغير "مخططات قواعد بيانات" البلوك تشين باستمرار —يجب أن تكون "مؤرخًا على السلسلة" للحصول على بيانات دقيقة.
من السهل نسيان أن هذه الأنظمة البيئية تتغير باستمرار. لنأخذ سولانا، على سبيل المثال، التي خضعت لترقيات كبيرة في بنيتها (كيفية عمل البلوك تشين) وبرنامج الرموز (كيفية إنشاء الرموز ونقلها).
ترقيات البنية: عند إطلاق سولانا لأول مرة، لم تخزن السلسلة الطوابع الزمنية في التخزين طويل الأمد. وقد تسبب هذا في مشاكل كبيرة عند محاولة حساب الأرصدة التاريخية بمرور الوقت. قامت سولانا بإصلاح هذه المشكلة في عام ٢٠٢٠، ولكن الضرر كان قد وقع: كيف يُمكن إعادة بناء أرصدة تاريخية دقيقة بدون طوابع زمنية؟
ترقية خطة الرموز:في العام الماضي، قدمت سولانا خطة الرموز ٢٠٢٢ لمعالجة مشاكل التجزئة في التصميم الأصلي، ولكن هذا يعني أنك بحاجة إلى فهم الفروق الدقيقة بين خطط الرموز القديمة والجديدة لتتبع الرموز القابلة للاستبدال بدقة.
بناءً على ذلك، من الشائع سماع الناس يقولون إن سلاسل الكتل هي قواعد بيانات ثابتة وعامة ومُخصصة للإضافة فقط. وبينما يُعد هذا صحيحًا بشكل عام الآن، إلا أنه لم يكن صحيحًا دائمًا في الأيام الأولى. والتفاؤل مثال رائع - لم يمروا بحدث نشأة وإطلاق. في الواقع، أُعيد إطلاقها بالكامل عبر الإنترنت بعد بضعة أشهر.
النتيجة؟لا توجد مجموعة بيانات كاملة لجميع عمليات تحويل الرموز على سلسلة Optimism الأصلية.
ما أهمية هذا؟هذه البيانات المفقودة ضرورية لفهم النشاط الحالي والتاريخي للعملات المستقرة الرئيسية على الشبكة الرئيسية لـ OP، بما في ذلك USDC وUSDT وDAI. بدون هذه البيانات، لا يمكنك الحصول على مجموعة بيانات كاملة، ولا يمكنك حساب أرصدة المحفظة بدقة.
يتطلب بناء مجموعة بيانات دقيقة أن تصبح مؤرخًا لسلسلة الكتل. يتطلب فهم التطور الدقيق لكل سلسلة ومراعاة جميع هذه الاختلافات التاريخية سنوات من العمل الجاد.
الخلاصة
تواجه بيانات سلسلة الكتل تحديات فريدة لا توجد ببساطة في الصناعات الأخرى. على الرغم من أنها تُعتبر "مفتوحة وشفافة" ظاهريًا، إلا أن استخلاص رؤى قيّمة يتطلب بيانات خارج السلسلة، ودمج عشرات من مزودي خدمات البيانات، وقراءة معلومات سياقية متناثرة في حسابات العملات المشفرة على تويتر والوثائق الرسمية، وفريقًا هندسيًا يضم أكثر من عشرة أشخاص. وإلا، فأنت تُطارد سوقًا وهميًا يتغير بسرعة الضوء دون وعي.
Weatherly
Catherine
Anais
Kikyo