アジアの富裕層が暗号投資に全力投球

アジアの富裕層がかつてないほど暗号に投資しており、デジタル資産が傍観者から洗練された資産運用の中心へと正式に移行したことを示している。

かつては投機的なギャンブルとして扱われていたものが、今では分散型ポートフォリオの中核的な柱として受け入れられており、このセクターへの資金流入は、勢いがいかに速いかを証明している。

シンガポールを拠点とするNextGen Digital Ventureがその代表例だ。創業者のジェイソン・フアンは、新しい暗号株式ロング・ショート・ファンド「ネクスト・ジェネレーション・ファンドII」のために、わずか数ヶ月で1億ドル以上を調達したことを明らかにした。

「私たちの投資家（主にファミリーオフィスやインターネットやフィンテックの起業家）は、分散ポートフォリオにおけるデジタル資産の役割が高まっていることを認識しています」と黄氏は語った。昨年クローズした彼の最初のファンドは、2年足らずで375％という驚異的なリターンを上げた。

これは、裕福な家庭がビットコインやブロックチェーン関連ETFに少額の配分しかしていなかったほんの数年前とは大きな変化を示している。現在では、配分はより大きく、戦略はより高度になり、デジタル資産への意欲はかつてないほど強くなっている。

UBS：中国のファミリー・オフィスが暗号通貨の保有を増加させる

このトレンドは世界の銀行によって注意深く監視されている。UBSによると、いくつかの中国の海外ファミリー・オフィスは、暗号へのエクスポージャーをポートフォリオ全体の5％程度まで引き上げる予定だという。

「ファミリーオフィスの第2世代、第3世代の個人の多くが仮想通貨について学び、参加し始めています」とUBS中国のウェルス・マネジメント部門責任者である呂志傑氏は言う。

需要の高まりは、市場のパフォーマンスと支持的な政策が混在していることによって促進されている。ビットコインは最近124,000ドルを超えて急騰し、米国のトランプ大統領のGENIUS法や香港のステーブルコイン法制のような親クリプト規制はアジア全域で信頼を強めている。

ウェルス・マネージャーによれば、ファミリー・オフィスはもはやビットコインを購入して保有するだけでは満足していない。ベーシス・トレード、裁定取引、機関投資家レベルのカストディ・ソリューションを模索する傾向が強まっている。

「昨年、彼らはビットコインETFに足を踏み入れ始めました...今、彼らはトークンを直接保有することの違いを学び始めています」とシンガポールのRevo Digital Family OfficeのCIO、ザン・クワンは言う。

フィデリティ・インターナショナルのジゼル・ライ氏は、ビットコインは株式や債券のような伝統的資産との相関性が低いため、マクロ経済の不確実性に対するヘッジとしても人気を集めていると付け加えた。

アジアは暗号ブームから金を奪う

地域全体の暗号取引所も波に乗っている。香港のHashKey Exchangeは、2025年8月時点で登録ユーザー数が前年同月比で85％急増したと報告している。

韓国では、国内の3大取引所の取引高が今年に入ってから17%増加し、1日平均取引高は20%以上増加した。規制当局は、韓国ウォンペッグのステーブルコインの枠組みを開発する一方で、韓国初のスポット暗号ETFを承認する準備を進めている。

一方、韓国最大の取引所であるUpbitを運営するDunamuは、機関投資家をターゲットとした新しいカストディ・サービスを開始した。これは、規制の明確化によってデジタル資産への幅広い参入が促される中、安全なストレージに対する需要が高まっていることを反映している。