ウォール街は息をのむ 今夜のエヌビディア決算は吉と出るか凶と出るか？

ウェドブッシュ証券は、チャネル調査によると、DeepSeekの結果、個々のAI企業展開が減速したり変化したりしたことはないと述べている。ウェドブッシュ証券は、"どの顧客も「行列の中で自分の居場所を失う」ことを望んでいない。"と述べており、これはご存知の通り、NVIDIAの次世代チップの場合です。

Bank of America: 次のきっかけはGTCカンファレンス

バンク・オブ・アメリカのアナリストは、Nvidiaがアナリストの予想を上回ると予想しており、同社のデータセンターの収益は2025暦年で前年比60％成長すると予想していると述べています。

Bank of AmericaのアナリストであるVivek Arya氏は、今月初めのレポートの中で、「DeepSeekの最適化は『革命的』と考えられているが、これまでのところ、MicrosoftやMetaを含むNVIDIAの大口顧客には変化が見られない」と述べています。Meta)を含むNVIDIAの大口顧客は、彼らの支出意図に何の変化も見ていない。"

Arya氏は、ハードウェアとソフトウェアの最適化は「コンピューティングの重要な部分」であるため、DeepSeekの効率化が同社の売上減少につながるとは考えていないと述べています。

業績の先を見据えて、アーヤ氏は3月のNVIDIAのGTCカンファレンスが次の大きなきっかけになると述べています。その時、NVIDIAに対する投資家の注目は、BlackwellからRubin GPUや自動運転ロボットソリューションなどの次世代製品に移るかもしれません。

バンク・オブ・アメリカは、エヌビディアを「買い」とし、目標株価を190ドルとしています。

Bloomberg Intelligence: Blackwell on track

Bloomberg IntelligenceのテクノロジーアナリストであるKunjan Sobhani氏は先週、「Blackwell GPUの大幅な成長」を背景に、エヌビディアは第4四半期の収益予想を達成し、予想を引き上げる可能性が高いと述べた。

ソバニ氏は先週、Nvidiaは第4四半期の収益予測を達成し、「Blackwell GPUの大幅な成長」を背景に予測を引き上げる可能性があると述べました。

Sobhani氏によると、NVIDIAは最近のサプライチェーンの遅延やハイパースケール需要に関する懸念を克服しており、これはDeepSeekによる損失から株価が完全に回復していることからも明らかです。

「主要顧客への初期出荷は第4四半期に始まり、2026年の第1四半期まで続く予定です。「Meta、Microsoft、Amazon Web Services、Googleからの資本支出ガイダンスの増加は、目先の売上に対する自信を補強するものです。

NVIDIA のマージンは、Blackwell の生産成長により、今年後半には「70%半ばまで回復する」可能性があると述べています。