هل يعد مسار الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة مكانًا لكسب المال؟

المصدر: C Labs Crypto Observation

يتحدث مجتمع التشفير عن مسار الذكاء الاصطناعي في كل مكان، لكن الجميع يمتلكون رموز AI Agent التي سارعوا إلى شرائها في يناير والتي تساوي تقريبًا الصفر. أعتقد أن العديد من الأشخاص سيطرحون هذا السؤال الذي يستقصي أعماق الروح: هل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة موثوقان؟

هل هو موثوق؟

يبدو أنه لا توجد مشاريع جادة قادمة حقًا،

إنه أمر غير موثوق به، أليس كذلك؟

في الواقع، يمتلك البيت الأبيض في الولايات المتحدة قيصر الذكاء الاصطناعي والتشفير، والذي عقد مؤتمرا صحفيا جادًا منذ بعض الوقت. ومن غير المرجح أن تتعاون حكومة الولايات المتحدة لخداعنا نحن الفقراء، أليس كذلك؟     

بعد فترة طويلة من التفكير والفرز،

اليوم، سيناقش دا بياوليانغ معكم من منظور الماكرو إلى الماكرو، ما إذا كان هذا الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتشفير هو شيء حقيقي أم مجرد جولة أخرى من سرد قطع الكراث.

لنبدأ دون مزيد من اللغط~

الجانب الكلي: التأمين المزدوج لهيمنة الدولار

هيمنة الدولار هي المصلحة الأساسية للولايات المتحدة

عند الحديث عن سبب دعم الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي والتشفير، فقد عينت أيضًا ديفيد ساكس، قيصر البيت الأبيض، للتعامل مع شؤون الذكاء الاصطناعي والتشفير.

في وقت مبكر من عام 1965، أدرك الجنرال الفرنسي شارل ديغول أن هيمنة الدولار كانت امتيازًا باهظًا للولايات المتحدة. تم تنفيذ جميع الإجراءات الرئيسية للولايات المتحدة في القرن العشرين حول المصلحة الأساسية لامتياز الدولار:

إذا فهمت الأمر من هذا المنظور، فليس من الصعب أن تجد أن الكلمة التي غالبًا ما يذكرها ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة الأمريكي الجديد، هي "هيمنة الدولار الأمريكي".

منافسو هيمنة الدولار

إذا كانت الولايات المتحدة تريد الحفاظ على هيمنة الدولار، فيجب عليها بشكل أساسي الحماية من المنافسين من جانبين. من ناحية أخرى، هناك منافسة من العملات السيادية الأخرى:



اليوم، عندما أصبحت المنافسة السلمية هي السائدة، فإن الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة في التنافس مع العملات السيادية الأخرى هي الحفاظ على مكانتها الرائدة في التكنولوجيا.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، راهنت الولايات المتحدة باستمرار على التقنيات الناشئة المهمة مثل أشباه الموصلات والإنترنت. والآن أصبحت أهم التقنيات الناشئة في الولايات المتحدة هي الذكاء الاصطناعي.



لهذا السبب استثمرت شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية بكثافة في الذكاء الاصطناعي على مدار العقد الماضي. وفي عام 2024، بلغ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 100 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي مرتفع~   

المنافس التقليدي الآخر للدولار الأمريكي هو الذهب. قبل الحرب العالمية الثانية، كان من الممكن القول إن العالم كان يتمتع بهيمنة الذهب، إذ بلغت احتياطيات الذهب أكثر من 90% من إجمالي احتياطيات العالم.

ومع ذلك، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبحت الولايات المتحدة قوة لا مثيل لها على المستوى العالمي، وانخفضت نسبة الذهب كأصل احتياطي عالمي إلى 10%، في حين وصل الدولار الأمريكي إلى 60%:



في السنوات الأخيرة، يبدو أن وضع الدولار الأمريكي ليس مستقراً كما كان من قبل.

اختارت البنوك المركزية في العديد من البلدان العودة إلى الذهب، مما أدى إلى وضع حيث فقد الدولار الأمريكي والذهب أرضيتهما في المنافسة على الاحتياطيات الدولية.

إن أساس قيمة الذهب كعملة احتياطية يكمن في الإجماع. وفي الحديث عن الإجماع، فإن أصدقاءنا في دائرة العملات المشفرة على دراية تامة به، أليس كذلك؟

قيمة البيتكوين تعتمد على الإجماع. ولكن الفارق هنا هو أن إنتاج الذهب موزع في مختلف أنحاء العالم. وإذا تحول الذهب إلى عملة احتياطية، فلن تتمتع الولايات المتحدة بأي امتيازات. فضلاً عن ذلك فإن الولايات المتحدة تزعم أنها الدولة صاحبة أكبر احتياطي من الذهب في العالم، ولكنها قد لا تمتلكه في واقع الأمر.

إن عملة البيتكوين تحتاج إلى الصيانة من خلال قوة الحوسبة لدى عمال المناجم. وطالما أن قوة الحوسبة تحت السيطرة، فإن الولايات المتحدة قادرة على التحكم في عملة البيتكوين.

على الرغم من أن ترامب لم يعرب عن دعمه لعملة البيتكوين إلا في عام 2024، إلا أن معركة قوة الحوسبة قد بدأت بالفعل:



تمثل قوة حوسبة البيتكوين في الولايات المتحدة الآن 38% من الشبكة بالكامل. وبالتعاون مع كندا، التي تستمع تمامًا إلى الولايات المتحدة، يسيطر الاثنان بالفعل على 45% من قوة الحوسبة للشبكة بالكامل. وإذا تطورت لمدة عامين آخرين وتجاوزت 51%، فلن تكون هناك مشكلة في الأساس.    

بالنسبة للولايات المتحدة، فإن استخدام البيتكوين، الذي تستطيع السيطرة عليه، للاستيلاء على مكانة الذهب كعملة احتياطية عالمية، يعد أيضًا وسيلة لإضعاف الذهب وبالتالي تعزيز هيمنة الدولار.

هل لاحظ أحد ذلك؟ الآن أصبحت جميع العملات المشفرة تقريبًا مقومة بالدولار الأمريكي! ! وفقًا لأحدث تقرير بحثي لوود، فإن العديد من البلدان "تتخلى عن الدولار". فقد أنهت المملكة العربية السعودية اتفاقية البترودولار التي استمرت 45 عامًا، وقلصت دول البريكس اعتمادها على المدفوعات بالدولار الأمريكي من خلال تجاوز شبكة سويفت. والتأثير المباشر هو أن الصين واليابان قلصتا بشكل تراكمي حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار أمريكي منذ عام 2021، وهو ما يمثل ما يقرب من 10٪ من حيازات البلدين. ومع ذلك، فقد عوضت صناعة التشفير بالفعل هذا الجزء من الخسارة لأنها مقومة بالكامل بالدولار الأمريكي.

على وجه الخصوص، زاد حجم العملات المستقرة من 100 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 300 مليار دولار أمريكي. ويمكن أن تعوض الـ 200 مليار دولار الإضافية تقريبًا حجم سندات الخزانة التي تبيعها الصين واليابان~   



لذلك، على المستوى الكلي، على الرغم من عدم وجود توقعات عالية لدمج الذكاء الاصطناعي والتشفير في الوقت الحاضر، فقد اعتبرت الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي والتشفير على أنهما يتمتعان بنفس الارتفاع الاستراتيجي.

المستوى المتوسط: الذكاء الاصطناعي والتشفير، تطابق مثالي

الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى المال

في الواقع، لم يكن تطور صناعة الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة مرضيًا. وعلى الرغم من أن الاستثمار ضخم، إلا أن هناك عددًا قليلاً من المشاريع التي يمكنها البقاء بمفردها.



مع تطور صناعة الذكاء الاصطناعي إلى هذه النقطة، إذا استمرت الصناعة بأكملها في الاعتماد على عمليات نقل رأس المال الاستثماري مثل هذه، فقد لا يكون ذلك كافياً حتى لو تم استنزاف صناعة رأس المال الاستثماري بأكملها في غضون بضع سنوات.    

هل هناك أي طريقة للتعامل مع هذا الوضع؟

في الوقت الحاضر، يبدو أن الشيء الوحيد هو إصدار العملات المعدنية.

إن جوهر صناعة التشفير لدينا هو صناعة تصدر أصولًا رمزية. وتعتمد قيمة هذه الرموز بشكل أساسي على الإيمان.

كانت صناعة الذكاء الاصطناعي هي الصناعة التي تحظى بأكبر قدر من الثقة في المجتمع بأكمله في السنوات الأخيرة. يعتقد الجميع أنه مع تطور الوقت، سيصبح الذكاء الاصطناعي كلي القدرة، لكنه ببساطة لا يستطيع جني الأموال في الوقت الحالي. أليس هذا مثل التقاء الخشب الجاف بالنار، أو لقاء كعكة اللحم بالكلب؟

يجب على الذكاء الاصطناعي استخدام العملات المشفرة للتسوية

قال ابن عمي CZ ذات مرة شيئًا أتفق معه تمامًا: العملة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي هي العملات المشفرة. يتطلب تطوير الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات/القوة والطاقة الحاسوبية، وقد قامت العديد من التشفيرات بدمج هذه البنى التحتية للذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي والتشفير متاحان على مدار 24 ساعة في اليوم، وهو أمر مناسب للغاية للتنفيذ من خلال العقود الذكية.

يمكن تحقيق كل من تدريب واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال التجزئة، والتي تسمى الذكاء الاصطناعي المجزأ.



أيضًا، أصبح AI Agent مشهورًا جدًا في بداية العام، مما جعل العديد من مطوري الذكاء الاصطناعي أغنياء، وأعتقد أنه جعل أيضًا العديد من أطراف مشروع الذكاء الاصطناعي يشعرون بالغيرة.

في حين أن التشفير يجلب تأثيرات غنية لمطوري AI Agent، يمكن لـ AI Agent أيضًا توفير سيناريوهات تطبيق للتشفير.    

حواجز الامتثال

لذلك، لا يتطلب الذكاء الاصطناعي التشفير فحسب، بل إنه مناسب جدًا أيضًا لإصدار العملات المعدنية.

في هذا السياق، لماذا لا تدخل شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة السوق؟

في الواقع، فكرت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة في هذا الأمر. ألم يصدر Ultraman التابع لشركة OpenAI عملة Worldcoin؟

ومع ذلك، إذا أرادت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة الحالية إصدار عملات معدنية، فإن أهم شيء هو تحديد تعريف الرموز بشكل واضح، سواء كانت أوراقًا مالية أو سلعًا أو مقتنيات، وما إلى ذلك.

هذا هو إطار العمل التنظيمي للتشفير الذي يتم ذكره غالبًا في الصناعة.

إذا تمت معاقبة شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة هذه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب مشكلات الامتثال، الأمر الذي يؤثر بدوره على أسعار أسهم المساهمين الحاليين أو القوائم المستقبلية، فسيكون ذلك بمثابة خسارة. ومع ذلك، وبحسب ما كشف عنه ديفيد ساكس في مؤتمر صحفي قبل فترة، فإن هذا الإطار التنظيمي، على الرغم من أنه من أهم أولوياته في الوقت الحاضر، إلا أنه قد يستغرق حتى النصف الثاني من هذا العام حتى يكتمل.



لذلك، على المستوى المتوسط، يعد التشفير والذكاء الاصطناعي تطابقًا طبيعيًا ومناسبًا جدًا للتطوير المتكامل. ومع ذلك، قبل تنفيذ الامتثال، نرى المزيد من مشاريع التشفير تحاول الاستفادة من جنون الذكاء الاصطناعي، في حين أن شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة التي لديها مخاوف بطيئة في تبني التشفير حتى لو كانت لديها الرغبة.

ميكرو: ثلاثة أنواع من مشاريع الذكاء الاصطناعي المشفرة

على الرغم من أن الإطار التنظيمي للعملات المشفرة لم يتضح بعد، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تجمع بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

تنقسم مشاريع تشفير الذكاء الاصطناعي هذه إلى ثلاثة أنواع: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي المميز، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي:



البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تتضمن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل أساسي ثلاثة جوانب: قوة الحوسبة/البيانات/الطاقة الكهربائية، لأن جوهر الذكاء الاصطناعي هو استخدام الكهرباء، ويتم استخدام معدات قوة الحوسبة لمعالجة البيانات وتحويلها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي.

قدمنا ​​العديد من مشاريع الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي في العام الماضي. ومن بين المشاريع الرائدة حاليًا Aethir/IO وغيرها.

إن المنطق الرئيسي لمشروع قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي هو بناء منصة، والاتصال بمعدات قوة الحوسبة لكل منزل، وتوفير قوة الحوسبة لمشروع الذكاء الاصطناعي من خلال مساهمة الجميع.

على وجه التحديد، يمكن للأفراد والمؤسسات "تأجير" طاقة الحوسبة الخاملة لديهم للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والحصول على أموال بالعملة المشفرة. (تمت إضافة التأكيد) يكسر هذا النموذج قيود مراكز البيانات التقليدية ويحسن بشكل كبير كفاءة استخدام الموارد.

في الماضي، اعتقد الكثير من الناس أن نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة تستهلك قدرًا كبيرًا جدًا من طاقة الحوسبة وأن طاقة الحوسبة الموزعة لا تستطيع تلبية احتياجات مشاريع الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، مع ظهور مشاريع مثل deepseek، قد يجد الناس في المستقبل أنهم قادرون على تشغيل نماذج جيدة دون الحاجة إلى مثل هذه القوة الحاسوبية المبالغ فيها. ومع قدوم عصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذا كان لدى الجميع متطلبات أعلى لقوة الحوسبة في الوقت الفعلي، فإن قوة الحوسبة الموزعة لدينا ستتمتع أيضًا بمزايا كبيرة مقارنة بمراكز الحوسبة المركزية!    



بالإضافة إلى قوة الحوسبة الموزعة، هناك أيضًا مشاريع بيانات موزعة. المشروع التمثيلي لهذا النوع هو Grass.

تركز البيانات الموزعة على المساواة في البيانات. في الوقت الحالي، تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة بشكل أساسي البيانات التي ينشئها المستخدمون على الإنترنت. ومع ذلك، فقد استحوذت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة بالفعل على هذه البيانات لأنفسها. على سبيل المثال، اشترت جوجل موارد البيانات الخاصة بشركة راديت، كما بدأت تويتر أيضًا في تقييد ورفع أسعار مكالمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها بعد الإعلان عن جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن هذه البيانات ليست متاحة للشركات، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين العاديين الوصول إليها. لذلك، قامت العديد من مشاريع البيانات الموزعة بتحويل المستخدمين إلى عقد تحميل بيانات لجمع البيانات.

بالإضافة إلى جمع البيانات، تطور مسار البيانات الموزعة إلى صناعات لاحقة مثل تصنيف البيانات. وفي المستقبل، قد يصبح خيار توظيف مرن جديد إلى جانب قيادة أوبر/توصيل الطعام/التوصيل السريع.

يوجد محيط أزرق أخير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الطاقة الموزعة!



في الواقع، كانت A16Z تتطلع منذ فترة طويلة إلى كعكة الطاقة الموزعة. ومع تطور الذكاء الاصطناعي وتعدين العملات المشفرة، أصبحت سيطرة شبكة الطاقة على استهلاك الكهرباء أضعف في الواقع.

ومع ذلك، نظرًا لأن شبكة الطاقة عبارة عن مؤسسة احتكارية طويلة الأجل، فسوف يتطلب الأمر الكثير من المساومة للحصول على حصة من كعكتها. ولكن يمكن التركيز على هذا الجزء في المستقبل~

الذكاء الاصطناعي المميز

لا يزال نموذج الذكاء الاصطناعي الحالي يعاني من العديد من مشكلات الثقة.

على سبيل المثال، لا تؤمن الصين بالنموذج الأميركي، ولا تؤمن الولايات المتحدة بالنموذج الصيني. ويعتقد كل من الجانبين أن الجانب الآخر سوف ينخرط في التسلل الإيديولوجي.

حتى أن ماسك يعتقد أن برنامج ChatGPT التابع لشركة openAI هو برنامج يساري، وبالطبع فإن بيل جيتس سوف يعتقد أيضًا أن برنامج Grok التابع لشركة ماسك هو برنامج يميني. من الناحية النظرية، يمكن لتقنية blockchain حل جميع جوانب الثقة، من مصادر البيانات، ووضع العلامات على العينات، إلى تدريب النموذج.                

حتى تطوير/حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن حلها بطريقة رمزية. يُطلق على هذا المسار الذكاء الاصطناعي الرمزي.



المشروع الرائد في هذا المجال هو Sentient، الذي تلقى استثمارًا بقيمة 85 مليون دولار. ويزعم أنه يتنافس بشكل مباشر مع OpenAI ويبني نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر يساهم بها المجتمع. ويكافأ كل مساهم في المجتمع برموز.

ما زلت أتطلع إلى أدائهم وآمل أن يتمكنوا من جلب الشرف لصناعة التشفير لدينا.   

تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي

بعد الحديث عن البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المميز، دعونا نتحدث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذي كان شائعًا جدًا في بداية العام.

إذن ما هم وكلاء الذكاء الاصطناعي؟          

وفقًا لتعريف أحدث تقرير بحثي لكاتي وود، يجب أن يستوفي وكلاء الذكاء الاصطناعي هذه السلوكيات الأربعة:

أولاً، فهم القصد من خلال اللغة الطبيعية

ثانيًا، استخدام المنطق والسياق المناسب للتخطيط.

الثالث هو استخدام الأدوات للقيام بالأعمال وتحقيق نواياك. رابعًا، التحسين من خلال التكرار والتعلم المستمر.



ببساطة، أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها فهم اللغة البشرية، وإيجاد طرق لإكمال المهام والنمو من تلقاء نفسها هي وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تعتقد شركة Cathay أن عملاء الذكاء الاصطناعي سيحققون المال أولاً من خلال الإعلانات. في الويب 2 التقليدي، يتم ذلك من خلال التجارة الإلكترونية، بينما في الويب 3، يتم ذلك من خلال العملات المشفرة المختلفة.



وفقًا لـ Wood Sister، سيتم دمج الذكاء الاصطناعي والتشفير بشكل كبير في مجال الدفع. وبحلول عام 2030، قد تمثل المحافظ الرقمية المدعومة بوكلاء الشراء بالذكاء الاصطناعي 72% من جميع معاملات التجارة الإلكترونية، مما يقلل من حصة المدفوعات التقليدية عبر الشبكة وبطاقات الائتمان.

بحلول ذلك الوقت، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي + التشفير قادرًا على التأثير على حالة هيمنة الدولار الكلي بدوره~         

على الرغم من أن مسار الذكاء الاصطناعي في صناعة التشفير لدينا يتمتع بمستقبل مشرق والعديد من المشاريع، إلا أنه لا يوجد العديد من المشاريع الرائعة من حيث بيانات الأعمال.

أعد صندوق تحوط معروف في صناعة التشفير خريطة تطوير لمشاريع تشفير مختلفة في نهاية عام 2024. وقد حققت المسارات الثلاثة Bitcoin / Layer1 / stablecoin تطوراً مستقراً. لا يزال مسار الذكاء الاصطناعي في ذروة الفقاعة، لذا هناك بالفعل العديد من أطراف المشاريع التي تجني الأموال تحت راية تشفير الذكاء الاصطناعي.



بالنظر إلى اتجاه هذا العام، فإن هذا الرسم البياني دقيق للغاية. كان من المفترض أن يصل مسار الذكاء الاصطناعي إلى ذروته في يناير، وهو الآن يتجه نحو فترة من الانهيار.

تحل بالصبر وانتظر الفرصة

وأخيرًا، دعونا نلخص الأمر، هل تتبع تشفير الذكاء الاصطناعي الخاص بنا مجموعة لتجني الفوائد؟      

أولاً، على المستوى الكلي، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والتشفير بشكل أساسي للتعامل مع التهديدات التي تشكلها العملات السيادية الأخرى والذهب على التوالي، ولن يعزز بشكل مباشر التطوير المتكامل للذكاء الاصطناعي والتشفير في الوقت الحاضر.

على المستوى المتوسط، تحتاج الذكاء الاصطناعي إلى إصدار العملات المعدنية وتكون مناسبة لذلك، ولكن لكي تدخل شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة السوق، نحتاج إلى الانتظار حتى يتم تنفيذ الإطار التنظيمي في النصف الثاني من العام. قبل ذلك، سوف تكون المساحة المتاحة للتطوير المتكامل للذكاء الاصطناعي والتشفير محدودة بسبب مخاطر الامتثال.

على المستوى الجزئي، تم إطلاق العديد من المشاريع، سواء كانت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو الذكاء الاصطناعي المميز، أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن المسار ككل لا يزال في فترة فقاعة~

لذلك، على الرغم من أن تشفير الذكاء الاصطناعي له مستقبل مشرق، إلا أن الآن ليس بالضرورة أفضل وقت للمشاركة، لأنه في المستقبل لن يكون هناك المزيد من اللاعبين الأقوياء الذين ينضمون فحسب، بل قد يشهد المسار أيضًا انخفاضًا في التوحيد بعد انفجار الفقاعة~

عند الاستثمار، غالبًا ما يكون الصبر هو مفتاح النجاح.