xAI, được định giá 230 tỷ đô la, đã "chết" vào ngày 6 tháng 5.

Tác giả: Xiaojing, Công nghệ Tencent

Chiều ngày 6 tháng 5, theo giờ Mỹ, Musk đã thông báo trên mạng xã hội X: "xAI sẽ không còn tồn tại như một công ty độc lập nữa, nó sẽ chỉ là SpaceXAI, tức là sản phẩm AI của SpaceX."

Cùng ngày, SpaceX/SpaceXAI đã ký một thỏa thuận cho thuê sức mạnh tính toán với Anthropic: trao quyền độc quyền sử dụng tất cả 220.000 GPU NVIDIA trong trung tâm dữ liệu Colossus 1, tài sản quý giá nhất của xAI. tài sản, đối với Anthropic, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của OpenAI.

Cùng ngày, SpaceX đã nộp đơn xin xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn có tên "Terafab" ở Texas, với khoản đầu tư ban đầu là 55 tỷ đô la và tổng đầu tư lên đến 119 tỷ đô la khi hoàn thành. "Tuyên bố tử" của một công ty AI, một thỏa thuận chuyển giao vũ khí cho đối thủ, và thông báo đột phá về một Gigafactory—ba sự kiện diễn ra cùng một ngày—rất phù hợp với tính cách của Musk. Nhưng "nữ hoàng kịch tính" Musk không bao giờ chỉ diễn kịch; ông ấy thực sự đang cố gắng đạt được điều gì? xAI đã chết như thế nào? Vào tháng 7 năm 2023, Musk đã tuyên bố thành lập xAI với sự phô trương rầm rộ. Nhóm sáng lập gồm 11 thành viên quy tụ những tài năng cốt lõi từ DeepMind, OpenAI và Microsoft Research. Nhiệm vụ sáng lập của họ là "hiểu bản chất của vũ trụ". Động lực rất đơn giản: **để đối đầu với OpenAI, công ty đã phản bội ý định ban đầu của mã nguồn mở**. Khoản đầu tư của Musk không chỉ bao gồm vốn mà còn cả nguồn tài nguyên độc quyền gồm hơn 500 triệu điểm dữ liệu thời gian thực mỗi ngày từ nền tảng X làm kho dữ liệu huấn luyện, và Colossus, cụm máy tính huấn luyện AI lớn nhất thế giới được xây dựng từ đầu trong 122 ngày. [Hình ảnh: xAI, được thành lập năm 2023, chính thức đặt mục tiêu "hiểu biết về vũ trụ".] xAI chưa bao giờ thiếu tiền. Công ty đã huy động được hơn 42 tỷ đô la vốn đầu tư, và giá trị của nó đã tăng lên 230 tỷ đô la sau vòng gọi vốn mới nhất vào tháng 1 năm 2026, với các nhà đầu tư bao gồm NVIDIA và Cisco. Nó cũng không thiếu sức mạnh tính toán. xAI tuyên bố rằng đến cuối năm 2025, Colossus I và II của họ sẽ có tổng công suất hơn 1 triệu GPU tương đương H100. Điều mà nó thiếu là nhân lực. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2026, nhóm sáng lập bắt đầu rời đi. Đến giữa tháng 2, khi SpaceX tuyên bố mua lại xAI, một nửa trong số 11 người sáng lập đã rời đi. Vào giữa tháng 3, Musk tuyên bố trên SpaceX rằng "xAI đã không xây dựng đúng ngay từ đầu và đang xây dựng lại từ đầu." Vào ngày 28 tháng 3, hai nhà sáng lập cuối cùng, Manuel Kroiss, người phụ trách huấn luyện trước, và Ross Nordeen, trợ lý lâu năm của Musk, cũng xác nhận việc rời đi. Đến thời điểm này, tất cả 11 người đồng sáng lập đã rời đi. Những người mà Musk ban đầu tuyển dụng để đối đầu với OpenAI đã "bỏ phiếu bằng chân", báo hiệu thất bại trong cuộc chiến này. Grok, với tư cách là một sản phẩm, không hoàn toàn không có tiềm năng thị trường; dữ liệu của Apptopia cho thấy thị phần di động tại Mỹ của nó sẽ tăng từ 1,9% vào tháng 1 năm 2025 lên 17,8% vào tháng 1 năm 2026, với thị phần web toàn cầu khoảng 3,4%. Tuy nhiên, nó hầu như không tồn tại trong thị trường nhà phát triển và doanh nghiệp. Doanh thu hàng năm của Claude Code đạt 2,5 tỷ đô la vào năm 2025, và phiên bản doanh nghiệp của ChatGPT có hàng triệu khách hàng. Grok thậm chí không có sản phẩm tương ứng trong hai lĩnh vực này. xAI đã chết vì một nghịch lý trớ trêu: nó sở hữu gần như nhiều GPU nhất thế giới, nhưng lại không thể giữ chân được những người có khả năng xây dựng mô hình.

220.000 GPU được cho Anthropic thuê: Vũ khí bị trao cho đối thủ

Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, vào ngày 6 tháng 5, SpaceX AI và Anthropic đã ký một thỏa thuận hợp tác về sức mạnh tính toán. Thông tin cốt lõi của thỏa thuận là Anthropic được độc quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên tính toán của trung tâm dữ liệu Colossus 1 (nằm ở Memphis, Tennessee, được trang bị hơn 220.000 GPU NVIDIA và tổng công suất tính toán hơn 300 megawatt). Anthropic sẽ sử dụng sức mạnh tính toán này để tăng dung lượng người dùng cho Claude Pro và Claude Max, cũng như mở rộng sức mạnh tính toán của Claude Code. MarketWatch của Morningstar đưa tin rằng động thái của Anthropic nhằm giải quyết vấn đề hạn chế sức mạnh tính toán mà Claude Code đang gặp phải.

Hình ảnh: Vào ngày 6 tháng 5, Anthropic đã công bố hợp tác về sức mạnh tính toán với SpaceX để tăng cường khả năng của Claude Code và Claude API.

Hai bên cũng đã ký một thư thỏa thuận mang tính sáng tạo hơn: cùng nhau phát triển "sức mạnh tính toán AI trên quỹ đạo ở cấp độ gigawatt."

The Sự phi lý của thỏa thuận này thể hiện rõ trong dòng thời gian.

Vào ngày 28 tháng 4, vụ kiện trị giá 150 tỷ đô la của Musk chống lại OpenAI, Altman và Brockman chính thức bắt đầu tại tòa án liên bang Quận Bắc California, sau ba tuần tranh luận gay gắt. Cùng tuần đó, công ty của Musk đã ký một thỏa thuận chuyển giao toàn bộ năng lực của tài sản huấn luyện AI lớn nhất của mình cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất của OpenAI. Musk thành lập xAI chỉ để "cạnh tranh với OpenAI"—và giờ đây di sản của xAI đã trở thành nền tảng sức mạnh tính toán giúp Anthropic bắt kịp và vượt qua OpenAI. Musk cũng thêm một điều kiện trong tuyên bố của mình: "SpaceX sẽ cung cấp tài nguyên tính toán cho các công ty AI khác, với điều kiện họ sử dụng các mô hình của mình để mang lại lợi ích cho toàn nhân loại." Đây gần như là một trích dẫn nguyên văn từ bản tuyên ngôn thành lập năm 2015 của OpenAI. Nhưng đằng sau câu chuyện của Musk, logic kinh tế đơn giản hơn nhiều. Colossus 1 chủ yếu được sử dụng để huấn luyện Grok sau khi hoàn thành. Nếu toàn bộ nhóm tạo ra Grok rời đi, cơ sở trị giá hàng tỷ đô la này sẽ trở thành một hố đen chi phí thực sự, đốt tiền mỗi ngày cho điện, làm mát, bảo trì, khấu hao và nhiều hơn nữa. Cho thuê toàn bộ sẽ ngay lập tức tạo ra dòng tiền ổn định. Terafab: Mục đích thực sự đằng sau nhà máy sản xuất chip 55 tỷ đô la Thông báo thứ ba trong cùng một ngày: SpaceX và Tesla cùng nhau đệ trình thông báo xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn "Terafab" tại Quận Grimes, Texas. Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, khoản đầu tư ban đầu ít nhất là 55 tỷ đô la, và tổng đầu tư có thể lên tới 119 tỷ đô la. Terafab tuân theo logic tương tự như việc Colossus cho Anthropic thuê. Việc mua GPU từ các nhà cung cấp khác bị hạn chế bởi chuỗi cung ứng của NVIDIA, bao gồm chu kỳ chứng nhận dài, ưu tiên sản xuất và không có chỗ cho việc thương lượng giá cả. Việc tự sản xuất chip mở rộng mô hình kinh doanh "bán xẻng" từ cho thuê sang sản xuất. Terafab giống với sự kết hợp giữa TSMC (sản xuất tại xưởng đúc) và AWS (cho thuê sức mạnh tính toán). Musk đặt mục tiêu bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng điện toán AI, từ sản xuất chip đến lắp ráp cụm máy tính và bán sức mạnh tính toán cho khách hàng. "Sức mạnh tính toán trong không gian": Chỉ là câu chuyện IPO? Ngoài ra, câu chuyện về sức mạnh tính toán của Musk còn giàu trí tưởng tượng hơn. Ông đã nhiều lần tuyên bố: "Giới hạn về năng lượng và khả năng tản nhiệt của Trái đất sẽ sớm hạn chế sự phát triển của sức mạnh tính toán AI. Dự kiến ​​trong vòng hai đến ba năm tới, chi phí thấp nhất của điện toán AI tạo sinh sẽ chuyển sang không gian." Điều này hoàn toàn khả thi về mặt vật lý. Hiệu suất tản nhiệt bức xạ trong môi trường chân không của không gian cao hơn nhiều so với tản nhiệt không khí trên Trái đất, và năng lượng mặt trời trên quỹ đạo không bị suy giảm trong khí quyển hoặc trải qua chu kỳ ngày đêm. SpaceX sở hữu những lợi thế cấu trúc độc đáo: tên lửa riêng của họ đồng nghĩa với việc chi phí phóng có thể được nội hóa; Starlink đã có hơn 6.000 vệ tinh trên quỹ đạo và cơ sở hạ tầng truyền dữ liệu của họ đã sẵn sàng. Tuy nhiên, trong khi việc huấn luyện các mô hình lớn có thể chịu được một số độ trễ giao tiếp, thì các dịch vụ suy luận lại cực kỳ nhạy cảm với độ trễ. Độ trễ vật lý của liên kết từ không gian xuống mặt đất ít nhất là 20-40 mili giây, và với hiện tượng giật mạng và xếp hàng chờ, nó chậm hơn đáng kể so với trung tâm dữ liệu trên mặt đất. Nói cách khác, sức mạnh tính toán trong không gian có thể xử lý được khối lượng huấn luyện, nhưng hoàn toàn không thể thay thế các cụm suy luận trên mặt đất trong ngắn hạn. Một hạn chế quan trọng hơn là kinh tế. Ngay cả khi SpaceX giảm một nửa chi phí phóng trên mỗi kilogram, chi phí trên mỗi watt sức mạnh tính toán trong trung tâm dữ liệu không gian vẫn sẽ cao hơn đáng kể so với trên mặt đất trong 2-3 năm. **Nếu chi phí điện năng và làm mát trên mặt đất không tăng vọt đến mức nguy cấp, tính khả thi về kinh tế của sức mạnh tính toán trong không gian vẫn chưa được thiết lập.** Nhưng câu chuyện này có tác động hoàn toàn khác đến các nhà đầu tư IPO so với các kỹ sư. Sự kết hợp giữa một "công ty tên lửa" và một "công ty cơ sở hạ tầng không gian AI" tràn đầy trí tưởng tượng cho tương lai. Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, SpaceX đã bí mật nộp đơn xin IPO vào ngày 1 tháng 4, với tên mã là "Dự án Apex", thuê 21 ngân hàng đầu tư và đặt mục tiêu niêm yết vào tháng 6 với mức định giá 1,75 nghìn tỷ đô la và kế hoạch huy động vốn 75 tỷ đô la. Mức định giá 1,75 nghìn tỷ đô la đòi hỏi một câu chuyện hấp dẫn và rất nhiều trí tưởng tượng. Nhìn vào ba sự kiện ngày 6 tháng 5 cùng nhau, Musk cũng muốn trở thành một "người bán nước AI". Nền tảng X cung cấp 500 triệu mục dữ liệu thời gian thực mỗi ngày; mô hình Grok vẫn đang hoạt động, nhưng đã được hạ cấp xuống thành "sản phẩm" thay vì "nhiệm vụ"; sức mạnh tính toán bao gồm cụm máy tính Colossus và nhà máy sản xuất chip Terafab; về mặt truyền thông có vùng phủ sóng toàn cầu của Starlink; và các phương tiện phóng bao gồm Falcon và Starship. Từ dữ liệu đến mô hình, chip, băng thông đến phóng, Musk muốn đạt được sự tích hợp theo chiều dọc trên toàn bộ chuỗi. Tuy nhiên, nếu bong bóng đầu tư AI vỡ sau hai năm nữa, chi tiêu cho AI của các doanh nghiệp giảm, và tốc độ tăng trưởng nhu cầu về sức mạnh tính toán chậm lại, thì nhà máy sản xuất chip trị giá 55 tỷ đô la sẽ trở thành chi phí chìm, và trung tâm dữ liệu không gian sẽ trở thành mảnh vụn trên quỹ đạo. Tuy nhiên, Musk cũng có cơ hội thắng lớn; ông ấy đang đặt cược rằng AI sẽ không bao giờ ngừng phát triển.