Năm 2024 là một năm đầy thăng trầm. Trong năm qua, ngọn lửa hy vọng do BTC giao ngay ETF chấp thuận vào đầu năm đã không bùng cháy rực rỡ như tưởng tượng và thị trường nhanh chóng phục hồi sau một thời gian ngắn tăng trưởng. Trong quý 2 và quý 3, toàn bộ thị trường bước vào giai đoạn hợp nhất và nhiều sàn giao dịch khác nhau cũng đang phục hồi. Bước ngoặt xảy ra vào tháng 9. Lợi ích kép từ việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng Trump nhậm chức đã tạo động lực mới cho thị trường và khởi động thị trường tăng giá. Cơn sốt meme và sự nổi lên của các câu chuyện về đặc vụ AI đã hoàn toàn khơi dậy niềm đam mê của các nhà giao dịch tiền điện tử. Là một trong những thành phần quan trọng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, những thay đổi về khối lượng giao dịch và thị phần phản ánh sự phát triển của cấu trúc thị trường và sự thay đổi trong tâm lý của người tham gia.
TokenInsight Là một công ty nghiên cứu và xếp hạng trong ngành Tiền điện tử, chúng tôi đã theo dõi dữ liệu tiền tệ và trao đổi. Trong báo cáo này, chúng tôi đã tóm tắt hiệu suất dữ liệu của ngành trao đổi trong năm nay và chọn ra mười sàn giao dịch tập trung và phi tập trung hàng đầu. Chúng tôi hy vọng hiểu được những thay đổi trong năm nay thông qua những thay đổi về dữ liệu và sự cạnh tranh trong ngành trao đổi.
Dữ liệu sau đây là bản tóm tắt của 10 dữ liệu trao đổi hàng đầu được TokenInsight chọn. Báo cáo này không bao gồm tổng dữ liệu khối lượng giao dịch cho tất cả các sàn giao dịch vì những lý do sau:
Có Có quá nhiều sàn giao dịch trong ngành Tiền điện tử đến mức gần như không thể thu thập số liệu thống kê trên tất cả các sàn giao dịch
Mười sàn giao dịch hàng đầu mà chúng tôi đã chọn là về Có khả năng chiếm 95% Thị phần trên gần như có thể phản ánh tình hình chung của thị trường
2024 Q1, Bitcoin ETF giao ngay Bị ảnh hưởng bởi sự chấp thuận, thị trường trì trệ đã phục hồi nhẹ, đẩy giá BTC vượt mốc 70.000 USD vào cuối tháng 3. Đồng thời, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường cũng đã phục hồi lên hơn 200 tỷ USD.
Tuy nhiên, sự kiện halving Bitcoin vào tháng 4 đã không tiếp tục xu hướng tăng giá của BTC. Hiệu suất chung của thị trường trong quý 2 và quý 3 là tầm thường, với giá BTC trì trệ và tiếp tục dao động trong khoảng từ 50.000 USD đến 60.000 USD; khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường vẫn nằm trong khoảng từ 100 tỷ USD đến 200 tỷ USD.
Q4, thị trường tăng trưởng trong thị trường tiền điện tử cuối cùng đã quay trở lại. Sự kết hợp giữa việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vào tháng 11 đã khởi động thị trường tăng giá. Sau đó, cơn sốt Meme và các câu chuyện về Đặc vụ AI đã giúp lễ hội diễn ra, tiếp tục khơi dậy sự nhiệt tình giao dịch trên thị trường. Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường đạt đỉnh điểm vào ngày 21 tháng 12, đạt gần 700 tỷ USD; giá BTC cũng vượt mốc 100.000, thiết lập mức cao mới, đạt tối đa 106.074,11 USD.
Đánh giá từ khối lượng giao dịch tích lũy trong suốt cả năm, Binance tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với 38,6% thị phần giao dịch tích lũy của giao ngay và phái sinh Đầu tiên, thị phần giao dịch độc lập của nó đứng đầu trên cả thị trường giao ngay và thị trường phái sinh.
OKX và Bybit xếp thứ hai và thứ ba với thị phần tích lũy lần lượt là 13,5% và 12,8%. Trong số đó, Bybit đã vượt qua OKX về thị phần giao ngay và đứng thứ hai với 11,5% thị phần giao dịch giao ngay. Về mặt phái sinh, Bitget đang dần tiến gần đến vị trí đầu tiên, chiếm khoảng 11,6% thị trường phái sinh.
Vào năm 2024, thị phần của Binance đã giảm xuống 32,7% từ mức 42,2% vào đầu năm, nhưng nó vẫn dẫn đầu các thị trường khác trao đổi trên thị trường.
Giữa những thay đổi trong bối cảnh thị trường trao đổi tiền điện tử nói chung, Bitget, BitMart, MEXC và Gate đều đã tăng thị phần của họ. Trong số đó, MEXC có mức tăng lớn nhất, tăng khoảng 9% so với đầu năm. Mặc dù Bitget và BitMart không hoạt động tốt như MEXC nhưng cả hai đều tăng thị phần hơn 5%.
Vào năm 2024, hầu hết các sàn giao dịch tập trung sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng giao dịch giao ngay. Thị trường giá lên trong Quý 4 đã kích thích sự nhiệt tình của các nhà giao dịch đối với giá giao ngay. Tâm lý tích cực này đặc biệt rõ ràng trong các xu hướng mới nổi phổ biến như AI Agent và DeSci. Các nhà đầu tư mong muốn nắm bắt cơ hội gấp 100 lần hoặc thậm chí 1000 lần tiếp theo trong thị trường giá lên, tích cực đầu tư vào cổ phiếu giao ngay và mua số lượng lớn mã thông báo dự án tiềm năng sớm.
Trong số 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu, Bybit đã bổ sung hơn 50 tài sản giao ngay mới trong Quý 4 và khối lượng giao dịch giao ngay của nó tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,5%. Đồng thời, với tư cách là sàn giao dịch tập trung hàng đầu, Binance cũng đã triển khai chiến lược giao ngay tích cực và ra mắt Binance Alpha vào Quý 4.
Trong số các sàn giao dịch khác, BingX, BitMart và Bitget vẫn phụ thuộc nhiều vào giao dịch phái sinh, với khối lượng giao dịch phái sinh của họ chiếm hơn 90% tổng khối lượng giao dịch . Ngược lại, KuCoin Gate tiếp tục tăng cường nỗ lực trong giao dịch giao ngay và duy trì thị phần đáng kể.
Vào năm 2024, tổng khối lượng giao dịch giao ngay tăng 111,42%, cao hơn gấp đôi so với năm 2023. Binance đã có nửa đầu năm mạnh mẽ, chiếm được hơn một nửa thị trường giao ngay. Tuy nhiên, trong thị trường giá lên trong Quý 4, thị phần giao ngay của nó có biến động nhưng vẫn duy trì được sự thống trị với 43% thị phần.
Bitget hoạt động tốt nhất trong thị trường giá lên quý 4, với thị phần giao ngay tăng 8,06% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các sàn giao dịch khác, MEXC và Bybit cũng có thị phần tăng nhẹ. Ngược lại, thị phần giao ngay của BingX đã giảm đáng kể, giảm 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân có thể là do sự cố hack xảy ra vào nửa cuối năm.
Năm 2024, tổng khối lượng giao dịch phái sinh tăng 132,35%. Thị phần phái sinh của Binance đã giảm nhưng vẫn vượt xa các sàn giao dịch khác với thị phần 33%.
MEXC và BitMart đều đạt được mức tăng đáng kể về thị phần phái sinh. Thị phần phái sinh của MEXC tăng 10,4% so với năm 2023, mức tăng lớn nhất. Thị phần của BitMart đã tăng 9% và thị phần của nó đang dần tiệm cận OKX.
Trong số các sàn giao dịch khác, hoạt động của Bybit tương đối ổn định và thị phần không thay đổi đáng kể. Ngược lại, thị phần phái sinh của BingX giảm 6,01%, tụt hậu đáng kể so với các sàn giao dịch tập trung khác.
Với cơn sốt Meme do Pump.fun dẫn đầu vào cuối năm, giá SOL tăng vọt và hệ sinh thái Solana trở thành Lớp 1 được xem nhiều nhất vào năm 2024 bên cạnh Ethereum. Là sàn giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, thị phần của Raydium đã tăng 10,26%. Nhưng ngược lại, thành tích của Orca thật đáng thất vọng, với thị phần giảm khoảng 4% do điều kiện sinh thái tốt.
Đầu tháng 11 năm 2024, với tin tức về việc phát hành tiền tệ của Hyperliquid, Hyperliquid đã trở thành DEX mới được theo dõi nhiều nhất trong thị trường giá lên. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó đã vượt qua Raydium và người anh lớn Uniswap vào tháng 12 và nhảy lên vị trí đầu tiên trong số các DEX. Thị phần của hãng đạt 30,87% vào cuối năm, tăng 27,86% so với đầu năm.
Ngược lại, hiệu suất của DEX truyền thống cũ: Uniswap và Pancakeswap vào năm 2024 là không khả quan. Thị phần của Uniswap bị Raydium và Hyperliquid xói mòn, tụt xuống mức 21,85%, tụt dốc so với vị trí đầu tiên. Thị phần của Pancakeswap giảm khoảng 8,9%, bị ép xuống còn 3,39%.
Trong quý 1 năm 2024, tổng khối lượng giao dịch của thị trường mã hóa là khoảng 19 nghìn tỷ USD và DEX chiếm khoảng 2% . Khi thị trường dần bước vào giai đoạn củng cố, khối lượng giao dịch trên thị trường giảm dần trong hai quý tiếp theo. Nhưng dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch đang dần chuyển sang DEX.
Quý 4, với sự trở lại của thị trường giá lên, khối lượng giao dịch trên thị trường phục hồi mạnh mẽ, gần gấp đôi so với đầu năm. Sự tăng trưởng về tổng khối lượng thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các câu chuyện trên chuỗi, bao gồm cơn sốt memecoin trên Solana, sự nổi lên của hệ sinh thái dựa trên AI và hiệu suất mạnh mẽ của Hyperliquid. Cùng với nhau, những yếu tố này đã thúc đẩy tỷ lệ DEX lên gần 3%. Các nhà giao dịch đang ngày càng nghiêng về DEX trong thị trường tăng trưởng này và tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng cao trên chuỗi.
Hyperliquid đã trở thành người chiến thắng lớn nhất trong số DEX vào quý 4 năm 2024. Bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch chung của thị trường trong nửa đầu năm, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Hyperliquid đã dao động trong khoảng từ 2 tỷ USD đến 3 tỷ USD từ Q1 đến Q3. Trong Quý 4, khối lượng giao dịch Siêu thanh khoản tăng đột biến, vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trong trung hạn, với khối lượng giao dịch đạt 12 tỷ USD vào cuối năm.
Đồng thời, hệ sinh thái của Hyperliquid cũng đang mở rộng đều đặn, với một số lượng lớn các dự án mới nổi ở các lĩnh vực khác nhau xuất hiện trong hệ sinh thái của nó. Chúng bao gồm cơ sở hạ tầng DeFi, nền tảng phát hành token, robot giao dịch AI, v.v. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, tổng giá trị khóa của Hyperliquid đã vượt quá 2 tỷ USD.
Trong quý 4 năm 2024, hiệu suất của BGB rất nổi bật. Vào ngày 28 tháng 12, giá của nó đã tăng 1.308% so với đầu năm, vượt xa Bitcoin và các đồng tiền nền tảng trao đổi tập trung khác. GT theo sát phía sau, đứng thứ hai với mức tăng 213% vào cuối năm. Trong số các đồng tiền nền tảng khác, lợi nhuận về giá của BNB LEO cũng vượt trội hơn Bitcoin. Trong số đó, giá trị thị trường của BNB đứng thứ năm trong số tất cả các loại tiền điện tử và hiện là loại tiền tệ nền tảng trao đổi có giá trị thị trường cao nhất.
Ngược lại, hoạt động của OKB tương đối yếu. Vào cuối năm 2024, giá của nó đã giảm 9% so với đầu năm.
Quý 4 năm 2023 , hiệu suất của hầu hết các đồng tiền nền tảng DEX mới nổi tốt hơn đáng kể so với DEX cũ truyền thống Tiền tệ nền tảng. Lấy RAY trên chuỗi Solana và CETUS trên chuỗi Sui làm ví dụ, mức tăng giá của chúng đã vượt quá mức tăng giá của các đồng tiền nền tảng DEX truyền thống như UNI, CAKE và CRV. Và giá của HYPE đã tăng 300% chỉ sau một tháng ra mắt. Lợi nhuận từ AERO và THE thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. THE tăng 500% và giá AERO tăng vọt hơn 2000%.
Ngược lại, các đồng tiền nền tảng DEX lâu đời như UNI và CAKE hoạt động kém và hiệu suất giá của chúng tụt hậu so với Bitcoin.
OpenAI đã hợp tác với Anduril để tích hợp AI vào các hệ thống quân sự, tập trung vào việc chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Điều này đánh dấu sự thay đổi đối với OpenAI, trước đây tránh các ứng dụng quân sự, vì công ty này hợp tác với các nhà thầu quốc phòng để cải thiện công nghệ an ninh quốc gia.
AnaisMemecoin $HAWK của Hailey Welch nhanh chóng tăng vọt lên mức vốn hóa thị trường 500 triệu đô la trước khi giảm 91% trong vòng vài giờ, làm dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội gián và gian lận tiềm ẩn. Tranh cãi đã dẫn đến các cuộc gọi hành động pháp lý, với các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu dự án có phải là một vụ lừa đảo hay không.
WeatherlyBitcoin đã vượt qua 100.000 đô la vào ngày 5 tháng 12, được thúc đẩy bởi sự lạc quan ngày càng tăng sau các cuộc bổ nhiệm ủng hộ tiền điện tử của Trump, bao gồm cả Paul Atkins cho Chủ tịch SEC. Cột mốc này báo hiệu sự tự tin của nhà đầu tư vào tương lai thân thiện với tiền điện tử dưới chính quyền sắp tới của Trump, sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.
JoySEC đã tăng cường hành động pháp lý chống lại Binance và cựu CEO Changpeng Zhao, cáo buộc họ hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Điều này diễn ra sau một vụ kiện sửa đổi tuyên bố bán các loại tiền điện tử chưa đăng ký như Solana và Cardano trên nền tảng của họ.
AnaisDubai đã trở thành điểm nóng cho các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, với các chương trình gian lận như HyperVerse, OneCoin và Bitconnect lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Bất chấp những nỗ lực cải thiện các quy định, sự giám sát yếu kém của UAE đã tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo phát triển mạnh, gây ra mối quan ngại quốc tế.
WeatherlyMeitu đã bán toàn bộ danh mục tiền điện tử của mình, kiếm được gần 80 triệu đô la ngay trước khi bitcoin tăng vọt lên trên 100.000 đô la. Công ty có kế hoạch phân phối 80% lợi nhuận cho các cổ đông và tập trung lại vào các ứng dụng do AI điều khiển.
AnaisBitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới, vượt qua 100.000 đô la, trong khi CZ vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng này, vẫn giữ nguyên số lượng Bitcoin. Binance Coin (BNB) cũng đạt mức cao kỷ lục, nhưng trọng tâm của CZ vẫn là giá trị dài hạn của Bitcoin thay vì giá cả biến động của nó.
WeatherlyTài khoản X của Cardano Foundation đã bị hack vào Chủ Nhật, phát tán những tuyên bố sai sự thật về một token Solana và một vụ kiện SEC. Foundation đã xác nhận vụ vi phạm và hứa sẽ cập nhật thông qua LinkedIn. Trong khi quá trình phục hồi vẫn đang diễn ra, liệu phản ứng nhanh chóng của họ có giúp ổn định giá ADA không?
CatherineỦy viên SEC Caroline Crenshaw, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn hơn về tiền điện tử so với Gary Gensler, đang được đề cử lại, tạo nên làn sóng lo ngại trong ngành tiền điện tử. Những lo ngại này có chính đáng không, hay phản ứng này là quá đáng?
KikyoBình luận của Elon Musk về X, tuyên bố Singapore đang "tuyệt chủng", đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi về những thách thức kinh tế và nhân khẩu học của đất nước này. Các vấn đề chính bao gồm tỷ lệ sinh thấp trong lịch sử, dân số già hóa, sự phụ thuộc vào robot và lo ngại về tác động của nhập cư đối với bản sắc dân tộc.
Joy