Tác giả: Weilin, PANews
Sự nổi tiếng của thương hiệu đồ chơi thời thượng Pop Mart đã một lần nữa khiến nhà đầu tư thiên thần đầu tiên Mai Gang trở thành tâm điểm thảo luận của thị trường. Vào mùa hè năm 2012, Mai Gang đã đầu tư vào công ty năm ngày sau khi gặp người sáng lập Pop Mart là Wang Ning. Là nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Pop Mart, Mai Gang đã chứng kiến hành trình của công ty từ một ngôi nhà dân dụng đơn giản ở Bắc Kinh đến khi niêm yết tại Hồng Kông.
Thực tế, "tầm nhìn" của Mai Gang một phần là nhờ "người khai sáng" của anh trong những năm đầu du học tại Hoa Kỳ - Tim Draper, một nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng ở Thung lũng Silicon. Mai Gang gia nhập ngành đầu tư mạo hiểm Trung Quốc vào năm 1998 và tham gia thành lập Trung tâm Đổi mới Khoa học và Công nghệ Phố Đông Thượng Hải. Sau đó, anh du học tại Hoa Kỳ và giành giải nhất trong cuộc thi khởi nghiệp khi đang học tại UCLA. Kết quả là, ông đã làm quen với Tim Draper, cha đẻ của vốn đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon, và bước vào ngành đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon. Năm 2005, ông đồng sáng lập VenturesLab với Tim Draper.
Tim Draper được biết đến là "cha đẻ của vốn đầu tư mạo hiểm". Các dự án mà ông đầu tư đã thúc đẩy một số phát triển sáng tạo nhất trên thị trường hiện nay, bao gồm Skype, Baidu, Hotmail, Tesla, v.v. Đồng thời, Tim Draper cũng là người tin tưởng sớm vào Bitcoin.
Di sản gia đình và gen Thung lũng Silicon: sự tiếp nối của thế hệ nhà đầu tư thứ ba
Draper sinh ra trong một gia đình có nền tảng chính trị và vốn đầu tư mạo hiểm, và là thế hệ thứ ba của gia đình này. Cha ông là người sáng lập Công ty đầu tư Draper & Johnson và từng giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. Năm 1994, cha của Draper quay trở lại giới đầu tư từ chức vụ công và đồng sáng lập Draper International cùng những người khác. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của Mỹ tập trung đầu tư vào các công ty Ấn Độ.
Ông nội của Tim Draper, William Henry Draper Jr., đã thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Draper, Gaither và Anderson vào năm 1958 và thiết lập các quy tắc cơ bản của VC ngày nay, bao gồm phí quản lý và chia sẻ dự án sau khi công ty đầu tư này thoái vốn. Ông nội của Draper cũng từng là đại sứ NATO đầu tiên của Hoa Kỳ.
Trong một gia đình có cả nền tảng tài chính và chính trị như vậy, Draper đã thể hiện một quan điểm độc đáo từ rất sớm. Ông theo học tại Học viện Phillips Andover và sau đó vào Đại học Stanford, nơi ông nhận bằng cử nhân kỹ thuật điện vào năm 1980. Năm 1984, ông nhận bằng MBA từ Trường Kinh doanh Harvard.
Năm 1985, Tim Draper thành lập Draper Fisher Jurvetson (DFJ) và sau đó mở rộng thành nhiều nền tảng giáo dục khởi nghiệp và khởi nghiệp như Draper Venture Network và Draper University.
Các dự án đầu tư nổi tiếng nhất của Tim Draper bao gồm Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch, v.v.
Khi vốn nước ngoài nói chung rút khỏi Trung Quốc vào đầu những năm 2000, Draper đã chọn ở lại và cuối cùng đã đặt cược thành công vào Baidu thông qua DFJ. Ông cũng là một trong những nhân vật đầu tiên của Thung lũng Silicon tham gia vào ngành đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc. Năm 2005, ông và Mai Gang cùng những người khác đã cùng nhau ra mắt "VenturesLab", trở thành một bên tham gia quan trọng vào hệ sinh thái khởi nghiệp của Trung Quốc. VenturesLab cũng trở thành nhà đầu tư thiên thần của OKX trong lĩnh vực mã hóa.
Năm 2018, Đại học Draper, một trường đại học nổi tiếng do Tim Draper thành lập, đã thành lập một cơ sở tại Bắc Kinh Zhongguancun để đào tạo các tài năng blockchain thông qua một trại huấn luyện của Trung Quốc có tên là dCamp, thu hút nhiều OG tiền điện tử tham gia.
Draper cũng tham gia đầu tư vào một số dự án mã hóa ban đầu, chẳng hạn như Ethereum, Coinbase, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy, v.v.
Kết nối với Bitcoin: Từ "sự biến mất" của 40.000 Bitcoin đến một người tin tưởng vững chắc
Ngày nay, dấu chân đầu tư của Tim Draper hiện diện ở khắp mọi nơi trong lĩnh vực mã hóa. Tuy nhiên, so với giai đoạn 2014 đến 2020, Tim Draper đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử trong những năm gần đây không còn thường xuyên như trước. Ông chủ yếu quảng bá Bitcoin trước công chúng.
Tim Draper bắt đầu quan tâm đến Bitcoin vào năm 2011, khi Bitcoin mới chỉ hai tuổi. Ông gặp người sáng lập CoinLab Peter Vincennes thông qua nhà đầu tư Joel Yarmon. Coinlab sau đó đã trở thành một công ty sáng tạo và thợ đào tập trung vào Bitcoin, đồng thời cũng là đối tác của Mt.Gox, sàn giao dịch lớn nhất tại thời điểm đó, tại Hoa Kỳ. Khái niệm này nghe có vẻ hơi xa vời vào thời điểm đó, nhưng ông rất quan tâm và đã đầu tư một khoản nhỏ vào công ty. Sau đó, Draper hỏi liệu ông có thể giúp ông mua 250.000 đô la Bitcoin không. Vào thời điểm đó, giá Bitcoin là khoảng 6 đô la một đồng. Peter đã mua một ít cho ông ấy và lưu trữ chúng trong Mt.Gox. Peter cũng cho biết anh sẽ dùng một phần số tiền đó để mua chip khai thác tốc độ cao ASIC từ nhà sản xuất máy khai thác Butterfly Labs để khai thác nhiều Bitcoin hơn với chi phí thấp hơn.
Hai điều đã xảy ra tiếp theo, khiến khoảng 40.000 bitcoin được cho là sẽ nhận được "biến mất". Đầu tiên, các chip khai thác bị chậm giao hàng. Thay vì gửi chip cho Peter như đã hứa, Butterfly Labs đã sử dụng các chip để khai thác bitcoin trong nhiều tháng và không giao chúng cho đến sau đó. Trong những tháng này, nhiều thợ đào hơn đã tham gia thị trường và khả năng khai thác bitcoin đã giảm đi rất nhiều. Khi Peter cuối cùng cũng nhận được các chip, Draper và các đối tác của anh đã bỏ lỡ thời điểm khai thác tốt nhất. Tệ hơn nữa, Peter đã lưu trữ số bitcoin mà anh ta khai thác được trong một ví do Mt. Gox kiểm soát, và số bitcoin này cuối cùng đã biến mất sau vụ trộm Mt. Gox, khiến anh ta trở thành một trong những chủ nợ lớn nhất của Mentougou.
Tuy nhiên, thay vì làm suy yếu sự tự tin của Draper, sự mất mát này đã khơi dậy lòng tôn trọng của anh ta đối với khả năng phục hồi của hệ thống Bitcoin - mặc dù bị trộm lớn, Bitcoin chỉ giảm khoảng 20% và vẫn được giao dịch tích cực.
Draper nhận ra rằng nhu cầu về loại tiền kỹ thuật số mới này mạnh đến mức nó có thể tiếp tục tăng trưởng bất chấp những vụ trộm lớn và thậm chí có thể cung cấp cho chúng ta một cách hoàn toàn mới để giao dịch, lưu trữ giá trị và chuyển tiền. Nhu cầu về Bitcoin lớn đến mức mọi người sẵn sàng chấp nhận những sai lầm lớn và gian lận chỉ để có một hệ thống tiền tệ toàn cầu không ma sát như vậy.
Năm 2014, Văn phòng Thống chế Hoa Kỳ đã đấu giá hơn 30.000 Bitcoin sau khi tịch thu chúng từ Silk Road. Draper coi đây là cơ hội để bù đắp cho khoản lỗ của mình. Tổng cộng có 31 người đấu giá đã tham gia và mỗi người đấu giá có thể chọn đấu giá trong chín khối (mỗi khối có khoảng 4.000 Bitcoin). Giá thị trường của Bitcoin tại thời điểm đó là 618 đô la cho mỗi đồng. Vào phút cuối, Draper quyết định đấu giá cao hơn giá thị trường và đấu giá 632 đô la, và đã thắng cả chín khối. Draper sớm nhận ra rằng ông có thể làm điều gì đó có ý nghĩa với những bitcoin này - chẳng hạn như thúc đẩy sự phổ biến của Bitcoin ở các nước đang phát triển. Ở những quốc gia này, mọi người thường thiếu niềm tin vào đồng tiền của chính họ, thường là do chính phủ in tiền bừa bãi để làm giàu cho chính mình, dẫn đến gia tăng tham nhũng và lạm phát tồi tệ hơn. Tệ hơn nữa là những người thu nhập thấp ở các quốc gia này không được ngân hàng chấp nhận và các ngân hàng coi họ là "không thể tiếp cận dịch vụ ngân hàng". Những người này là khoảng 3 tỷ người "không có tài khoản ngân hàng" trên thế giới và Bitcoin có thể là giải pháp của họ.
Người ta dự đoán rằng Bitcoin sẽ tăng lên 250.000 đô la vào năm 2025 và "Bitcoin sẽ thay thế đồng đô la Mỹ"
Theo quan điểm của Tim Draper, những lợi thế của Bitcoin rất rõ ràng:
1) Đây là một loại tiền tệ phổ biến không cần sự can thiệp của chính phủ;
2) Đây là một cách để bảo toàn giá trị mà không cần lưu trữ kim loại quý hoặc tác phẩm nghệ thuật;
3) Đây là một loại tiền tệ không ma sát có thể tự động lưu hành theo hợp đồng mà không cần giải thích và can thiệp của luật sư hoặc kế toán.
Ông tin rằng Bitcoin và công nghệ blockchain cơ bản của nó là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của con người. Hoa Kỳ đã khôn ngoan khi không áp đặt các quy định lên Internet, cho phép một lượng lớn doanh nhân Internet đổ bộ vào Hoa Kỳ, điều này cuối cùng đã tạo nên sự thịnh vượng của nền kinh tế Internet. Ngày nay, nếu chiến lược "chạm nhẹ" tương tự có thể được áp dụng trong quy định về Bitcoin, nó sẽ tiếp tục thu hút những người đổi mới ở lại Hoa Kỳ.
Vào tháng 5 năm nay, chỉ trong vòng vài tuần, Tim Draper đã nhiều lần tuyên bố rằng đồng đô la Mỹ đang nhanh chóng trở nên vô giá trị và thúc đẩy Bitcoin như một giải pháp thay thế. Ông nhắc lại quan điểm này theo cách có lẽ là trực tiếp nhất. "Đồng đô la Mỹ đang hướng đến sự tuyệt chủng", ông nói trên nền tảng xã hội X, "khi đồng đô la mất giá, mọi người sẽ vội vã chi tiêu". Ngược lại, Draper tin rằng mọi người sẽ chuyển sang Bitcoin để đảm bảo an toàn.
"Các nhà bán lẻ sẽ sớm thích Bitcoin hơn", ông nói. "Khi điều đó xảy ra, mọi người sẽ bắt đầu sử dụng Bitcoin để mua sắm". Tuyên bố mới nhất của ông là để đáp lại cuộc tranh luận mới về việc Bitcoin là kho lưu trữ giá trị hay phương tiện thanh toán tại công ty dịch vụ tài chính Bitcoin Swan.
Draper tin rằng Bitcoin sẽ sớm trở nên phổ biến như một phương tiện thanh toán. Ông nói với CoinDesk vào tháng 5 rằng ông kỳ vọng Bitcoin sẽ thay thế đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới trong vòng 10 năm. Đến lúc đó, ông thậm chí còn dự đoán rằng Bitcoin "sẽ có giá trị cao hơn vô cùng so với đồng đô la Mỹ". Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ông kỳ vọng Bitcoin sẽ đạt mức giá 250.000 đô la vào năm 2025.
Một trong những lý do khiến Draper ngày càng bi quan về đồng đô la Mỹ là chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã hoạt động kém trong năm nay, phản ánh sự suy giảm niềm tin của thị trường vào đồng đô la Mỹ. Ông chỉ ra rằng sự yếu kém của chỉ số đồng đô la Mỹ có liên quan đến mối quan ngại toàn cầu về chính sách thương mại của Tổng thống Trump.
Triết lý đầu tư: Chu kỳ được đặt ở mức 5 đến 10 năm và sự nhiệt tình được ưu tiên hơn dữ liệu
Là một nhà đầu tư mạo hiểm, Draper cũng đã tóm tắt sáu khái niệm đầu tư cốt lõi của mình trong một cuộc phỏng vấn bên ngoài:
Đừng đầu tư quá nhiều tiền vào một công ty duy nhất trong giai đoạn đầu: Một trong những sai lầm lớn nhất mà Draper thấy nhiều nhà đầu tư mắc phải là "quá nhiều tiền vào một vài công ty đầu tiên mà bạn đầu tư... Đừng đầu tư nhiều như bạn 'nghĩ mình muốn đầu tư', vì sau này bạn có thể gặp phải những hạn chế về tài chính." Ông gợi ý rằng bạn chỉ nên đầu tư một nửa đến một phần sáu số tiền bạn dự định ban đầu, vì rất có thể công ty sẽ cần nhiều vòng tài trợ sau này. Khi công ty đang phát triển tốt, bạn phải đảm bảo rằng mình vẫn có tiền để tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích những "người chiến thắng" này.
Chu kỳ đầu tư được thiết lập ở mức 5 đến 10 năm: Một số khoản đầu tư mất nhiều thời gian để hiện thực hóa và ông nhắc nhở không nên bị mắc kẹt bởi các dự án có chu kỳ quá dài. Lời khuyên của ông: "Tôi sẽ không nghĩ quá xa về tương lai...bạn nên nghĩ theo khung thời gian từ năm đến 10 năm."
Đừng áp đặt kinh nghiệm khởi nghiệp của bạn lên người khác: Nếu bạn là một doanh nhân thành đạt và bạn bắt đầu đầu tư vào người khác ngay bây giờ, bạn sẽ dễ dàng áp đặt kinh nghiệm và tính cách của mình lên những người đến huy động vốn. Ông cảnh báo: "Bạn có thể bắt đầu bằng suy nghĩ, 'Này, nếu tôi có thể làm được, thì người khác cũng có thể làm được.' Bạn sẽ bắt đầu vung tiền. Bạn sẽ nghĩ rằng mọi người đều giống bạn và có thể làm được những gì bạn đã làm. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bạn phải bình tĩnh lại và thực sự suy nghĩ xem liệu người này có thực sự sẵn lòng hy sinh những gì bạn đã làm để thành công hay không."
Tập trung vào sứ mệnh, không phải tiền bạc: Trong giai đoạn đầu đầu tư, đừng bao giờ bắt đầu bằng câu hỏi "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền". Draper cho biết: "Nếu bạn bắt đầu với suy nghĩ 'Tôi có thể kiếm tiền từ việc này'... thì tốt hơn là không nên làm. Bạn nên đầu tư cho sứ mệnh. Nếu bạn thực sự có thể đồng cảm với sứ mệnh của bên kia và bạn nói rằng 'Tôi thích sứ mệnh này, tôi thích cách nó sẽ thay đổi thế giới, thì tôi sẵn sàng tham gia', thì loại đầu tư đó sẽ lành mạnh hơn."
Đầu tư phụ thuộc vào "đam mê", không phải "dữ liệu": Trong buổi giới thiệu tài chính, khi một doanh nhân bắt đầu cho ông xem những mô hình tài chính đó, Draper có vẻ hơi thờ ơ và không quan tâm. Doanh nhân này từng nghĩ rằng mình sẽ mất đi một nhà đầu tư tiềm năng. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, ông và các đối tác đã điều chỉnh chiến lược, quay lại phòng họp và bắt đầu nói chuyện một cách chân thành về sự không hài lòng của chúng tôi với tình hình hiện tại của ngành và những thay đổi mà công ty chúng tôi hy vọng sẽ mang lại. Khi tôi sau đó đề cập đến trải nghiệm này, Draper đã trả lời, "Bạn có thể đúng. Tôi đang tìm kiếm đam mê."
Kết luận
Cho đến ngày nay, khi Bitcoin đôi khi vẫn bị nghi ngờ là một "bong bóng", Tim Draper đã dẫn đầu trong "tất tay"; khi vốn chính thống vẫn thận trọng theo dõi Web3, ông đã bồi dưỡng tài năng, xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư vào những người có tầm nhìn xa cho kỷ nguyên tiếp theo. Ông không coi mình là một nhà đầu cơ, mà là một người thúc đẩy sự thay đổi.
Có lẽ trong mắt nhà đầu tư Pop Mart Mai Gang, Draper không chỉ là một người khai sáng, mà còn là một người "vẫn thắp lên tia lửa trong mùa đông thủ đô".
Hành động của ông vẫn tiếp tục lên men. Không thể khẳng định liệu Bitcoin có thực sự thay thế đồng đô la Mỹ hay không, nhưng điều chắc chắn là Tim Draper đã đặt cược toàn bộ khoản đầu tư của mình vào thế giới có thể xảy ra.
Joy
