Tác giả: 0xJeff, giám đốc Steak Studio; Dịch: Golden Finance xiaozou
DeFi luôn là trụ cột của Web3. Chính DeFi đã làm nổi bật tính thực tiễn của blockchain, cung cấp cho chúng ta các công cụ cần thiết để chuyển tiền ngay lập tức, đầu tư tài sản trên chuỗi, cho vay trung gian và chiến lược giao thức DeFi chéo trên quy mô toàn cầu. Đây là những quyền tự do tài chính trong tầm tay.
Quan trọng hơn, DeFi giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Nó cho phép những người không có tài khoản ngân hàng truyền thống truy cập các dịch vụ tài chính, loại bỏ người trung gian và hoạt động suốt ngày đêm, tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự.
Nhưng hãy đối mặt với một điều hiển nhiên: DeFithực sự phức tạp.
Thiết lập ví, quản lý phí gas và học cách tránh sét đánh trong môi trường mà gian lận tràn lan - không thân thiện lắm. Việc tăng cường hệ sinh thái L1, L2 và chuỗi chéo sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Rào cản gia nhập quá cao đối với hầu hết mọi người.
Chính sự phức tạp này đã cản trở sự phát triển của DeFi, nhưng DeFAI đang bắt đầu thay đổi điều đó.
DeFAINó là gì?
DeFAI (DeFi + AI) giúp DeFi có thể truy cập được. DeFAI sử dụng trí tuệ nhân tạo để đơn giản hóa các giao diện phức tạp và loại bỏ khó khăn cản trở người bình thường tham gia. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi việc quản lý danh mục DeFi của bạn dễ dàng như trò chuyện với ChatGPT.
Làn sóng dự án DeFAI đầu tiên hiện đã xuất hiện, chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực:
Lớp trừu tượng
Đại lý giao dịch tự động
DApp điều khiển bằng AI
1, lớp trừu tượng (Tóm tắt Lớp)
Mục đích của lớp trừu tượng là giúp DeFi dễ tiếp cận hơn bằng cách ẩn sự phức tạp của nó đằng sau một giao diện trực quan. Lớp trừu tượng cho phép người dùng tương tác với các giao thức DeFi bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên mà không cần phải sử dụng bảng điều khiển phức tạp.
Trước khi trí tuệ nhân tạo ra đời, các lớp trừu tượng như kiến trúc dựa trên mục đích(dựa trên mục đích) đã đơn giản hóa việc thực hiện giao dịch. Các nền tảng như CoWSwap và SYMMIO giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản bằng cách cho phép người dùng nhận được mức giá tốt nhất trong các nhóm thanh khoản phi tập trung, nhưng chúng không giải quyết được vấn đề cốt lõi: DeFi vẫn khiến mọi người tránh xa.
Giờ đây, các giải pháp trí tuệ nhân tạo đang lấp đầy khoảng trống này:
< li>Griffain là giải pháp đầu tiên phát hành mã thông báo. Sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn truy cập sớm và người dùng cần được mời truy cập vào sản phẩm đó. Griffin linh hoạt hơn, cho phép người dùng thực hiện nhiều hoạt động cơ bản hoặc phức tạp khác nhau, chẳng hạn như tự động hóa tác vụ (DCA), xuất bản đồng meme và phát tán đồng meme theo tiêu chuẩn.
Cá nhân tôi sử dụng Slate, nó vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa có mã thông báo nào được phát hành, nhưng tôi thích các tính năng tự động hóa. Tôi chủ yếu sử dụng nó để thiết lập các giao dịch có điều kiện, chẳng hạn như bán 25% vị thế nếu [xxx] đạt mức vốn hóa thị trường là 5 triệu đô la hoặc mua số token trị giá 5.000 đô la nếu [xxx] đạt giá của đơn vị tiền tệ [xxxx].
Wayfinder Foundation là một ứng dụng thú vị khác đáng được quan tâm. Đó là một công trình khổng lồ mà nhóm PRIME/Parallel đang xây dựng.
2, Đại lý giao dịch tự động
Tại sao phải dành hàng giờ để khai thác alpha, thực hiện giao dịch theo cách thủ công và thay vào đó lại cố gắng tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn để lại nó cho một đại lý? Các đại lý giao dịch tự động đang đưa khái niệm bot giao dịch lên một tầm cao mới, biến họ thành những đối tác năng động có thể thích ứng, học hỏi và đưa ra quyết định thông minh hơn theo thời gian.
Cần phải nói rằng Robot giao dịch không có gì mới. Chúng dựa trên lập trình tĩnh để thực hiện các hành động được xác định trước và đã tồn tại trong nhiều năm. Nhưng proxy về cơ bản là khác nhau:
Chúng bắt đầu từ việc trích xuất thông tin phi cấu trúc từ các môi trường thay đổi.
Họ suy luận về dữ liệu trong bối cảnh mục tiêu.
Họ khám phá các khuôn mẫu theo thời gian và học cách khai thác chúng.
Chúng có thể thực hiện những hành động chưa bao giờ được chủ nhân lập trình rõ ràng.
Ngành phân khúc này đang phát triển nhanh chóng. Những gì ban đầu là mục đích giải trí giờ đã chuyển sang các công cụ thiết thực, mang lại lợi nhuận giúp người dùng giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có một thách thức quan trọng ở đây:Làm thế nào để bạn xác thực một"Đại lý"không chỉ Một robot, hay thậm chí là một con người đằng sau hậu trường?
Đây là lúcDeAICơ sở hạ tầng phát huy tác dụng.
Vai trò của DeAItrong tác nhân xác thực
Giống nhưMôi trường thực thi tin cậy (< Cơ sở hạ tầng quan trọng mạnh mẽ như >TEE)đảm bảo rằng tác nhân hoạt động an toàn và không thể bị giả mạo.
Ví dụ:
TEE: TEE được Phala Network quảng bá và cung cấp các vùng bảo mật cũng như dữ liệu được xử lý bảo mật. Các thử nghiệm của Phala – như Unruggable ICO và Sporedotfun – cho thấy cách các tác nhân có thể thực hiện nhiệm vụ trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.
Thực thi minh bạch/Khung xác thực: như zkML (học máy không kiến thức) hoặc Các công nghệ tiên tiến như opML cung cấp khả năng xác minh lý luận và tính toán. Bằng chứng lấy mẫu (PoSP) của Hyperbolic là một ví dụ nổi bật. Cơ chế này kết hợp lý thuyết trò chơi và lấy mẫu để đảm bảo tính toán chính xác và hiệu quả trong môi trường phi tập trung.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Khi các đại lý tự trị bắt đầu xử lý số lượng lớn TVL—hãy tưởng tượng TVL trị giá 100 triệu USD trở lên—người dùng sẽ có yêu cầu đảm bảo cực kỳ cao. Họ cần hiểu cách đại lý quản lý rủi ro, xác thực khuôn khổ mà họ vận hành và đảm bảo tiền của họ không chuyển thành bất kỳ đồng meme ngẫu nhiên nào.
Khu vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng chúng tôi nhận thấy một số dự án đầy hứa hẹn đang khám phá những công cụ có thể kiểm chứng này. Đây là điều cần ghi nhớ khi DeFAI phát triển.
Giao dịch tự chủ hàng đầuĐại lýCác dự án tôi đang theo dõi chặt chẽ
Như sau :
(1)Almanak
Almanak cung cấp cho người dùng các tác nhân AI định lượng cấp tổ chức, giải quyết các thách thức phức tạp, phân mảnh và thực thi của DeFi.
Nền tảng phân tách chuỗi EVM và thực hiện Monte Carlo trong môi trường thế giới thực, có tính đến những vấn đề phức tạp đặc biệt như MEV, chi phí gas và lệnh giao dịch <. /strong>) Mô phỏng. Nó sử dụng TEE (Môi trường thực thi đáng tin cậy) để đảm bảo an toàn cho thông tin chi tiết alpha và thực thi chính sách, đồng thời hỗ trợ xử lý quỹ không giám sát< thông qua ví Almanak /strong> , cho phép ủy quyền chính xác cho các đại lý.
Cơ sở hạ tầng của Almanak hỗ trợ việc hình thành, sáng tạo, đánh giá, tối ưu hóa, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính. Mục tiêu cuối cùng là cho phép các tác nhân này học hỏi và thích ứng theo thời gian.
Almanak đã huy động được 1 triệu đô la trong LEGION, vốn có lượng đăng ký vượt mức rất nhiều. Các bước tiếp theo là phát hành phiên bản beta và triển khai đại lý/chiến lược ban đầu cho những người thử nghiệm phiên bản beta. Sẽ rất thú vị khi xem các proxy định lượng này hoạt động như thế nào.
(2)Cod3x / Big Tony
Cod3x Được phát triển bởi nhóm Byte Mason (được biết đến với công việc Fantom/SonicLabs), đây là một hệ sinh thái DeFAI được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo ra các đại lý giao dịch. Nền tảng này cung cấp công cụ phát triển không cần mã cho phép người dùng tạo đại lý bằng cách chỉ định chiến lược giao dịch, tính cách và thậm chí cả phong cách tweet.
Người dùng có thể truy cập bất kỳ tập dữ liệu nào và tận dụng thư viện chiến lược và API để phát triển các chiến lược tài chính trong vài phút. Cod3x tích hợp với mạng Allora và sử dụng mô hình dự đoán giá ML tiên tiến để nâng cao chiến lược giao dịch.
Lớn Tony là đại lý hàng đầu về giao dịch dựa trên mô hình Allora, với các mục nhập và thoát lệnh dựa trên dự đoán của nó. Cod3x đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái đại lý giao dịch tự trị phát triển mạnh.
Một điều đáng chú ý là cách tiếp cận thanh khoản của Cod3x. Không giống như cấu trúc alt:alt LP phổ biến được Virtuals quảng bá, Cod3x sử dụng cấu trúc stablecoin:alt LP được hỗ trợ bởi CDP (vị trí nợ thế chấp) cdxUSD của Cod3x.
So với sự biến động của các cặp giao dịch alt:alt, điều này mang lại sự ổn định và tự tin hơn cho LP (nhà cung cấp thanh khoản) khi cung cấp thanh khoản.
Cod3x cũng có các DeFi cơ bản của riêng mình, chẳng hạn như Liquidity AMO và Mini Pools, giúp tăng cường tính thanh khoản và bổ sung thêm nhiều chức năng/khối xây dựng DeFi cho các tác nhân trong hệ sinh thái của nó.
Lưu ý:
- Axal/Gekko AI - Sản phẩm tự động điều chỉnh của Axal nơi các tác nhân xử lý các chiến lược mã hóa nhiều bước phức tạp. Gekko tích hợp chức năng điều chỉnh tự động. Tôi rất mong được xem cách tích hợp của Gekko với Auto-Tune thực hiện giao dịch dựa trên dữ liệu.
- ASYM – Được nhiều người mô tả là “mã gian lận” để giao dịch tiền tệ meme, các đại lý ASYM có thể phân tích các tập dữ liệu lớn từ blockchain và mạng xã hội để dự đoán xu hướng tiền tệ meme. ASYM đã liên tục vượt trội so với thị trường. ASYM đã chứng minh lợi nhuận gấp 3-4 lần thông qua thử nghiệm ngược. Thực sự mong muốn được xem nó hoạt động như thế nào trong giao dịch trực tiếp.
- Dự án Plutus - Tôi rất thích cái tên PPCOIN.
3, AIđược điều khiểndApp
DApp do AI điều khiển là một lĩnh vực mới nổi đầy hứa hẹn trong lĩnh vực DeFAI. Chúng là các ứng dụng phi tập trung hoàn chỉnh tích hợp AI hoặc các tác nhân AI để nâng cao chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù không gian này vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu nổi bật.
Một trong những hệ sinh thái tích cực nhất trong không gian này là mạng Mode, một hệ sinh thái L2 được thiết kế để thu hút các nhà phát triển AI x DeFi công nghệ cao. Mode đã có một số nhóm nghiên cứu các trường hợp sử dụng AI tiên tiến:
ARMA: Được phát triển bởi Giza, nó điều chỉnh các chiến lược nuôi stablecoin độc lập dựa trên sở thích của người dùng.
Modius: Balancer LP, được cung cấp bởi Olas.
AmplifiĐại lý cho vay: Được phát triển bởi Amplifi, các đại lý này tích hợp với Ironclad để tự động giao dịch tài sản và cho vay tiền trên Ironclad và tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tái cân bằng tự động.
Cốt lõi của hệ sinh thái này là MODE mã thông báo gốc. Chủ sở hữu mã thông báo có thể đặt cược mã thông báoMODE của họ để nhận được veMODE, cung cấp airdrop từ các tác nhân AI, quyền truy cập vào danh sách trắng của dự án và các lợi ích bổ sung của hệ sinh thái. Mode đang tự định vị mình là một trung tâm đổi mới cho AI x DeFi và kỳ vọng tầm ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2025.
Ngoài ra, Daniele đã công bố lý thuyết DeFAI thông qua HeyAnon, điều này đã gây xôn xao dư luận.
Anh ấy thông báo rằng HeyAnon đang nghiên cứu:
Thị trường phản ứng nhiệt tình, với giá trị thị trường của mã thông báo ANON tăng vọt từ 10 triệu đô la Mỹ lên 130 triệu đô la Mỹ. Daniele dường như đang mang lại sự phấn khích cho TIME Wonderland, nhưng lần này với nền tảng vững chắc hơn và tầm nhìn rõ ràng hơn (hy vọng vậy).
Ngoại trừ hai hệ sinh thái này và có nhiều nhóm xây dựng dApp trí tuệ nhân tạo của riêng họ. Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong tương lai khi hệ sinh thái chính xung quanh các dApp này hình thành.
Kết luận
DeFAI đang thay đổi DeFi, khiến nó trở nên thông minh hơn, đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn.
Với các lớp trừu tượng giúp đơn giản hóa tương tác của người dùng, các đại lý giao dịch tự động quản lý danh mục đầu tư và các trường hợp sử dụng tối ưu hóa dApp do AI điều khiển, chúng ta đang chứng kiến buổi bình minh của một kỷ nguyên mới.
Đây không phải là sự tái diễn của Mùa hè DeFAI năm 2020 mà là Mùa hè DeFAI năm 2025!
Joy
