CoinGecko: Báo cáo ngành tiền điện tử quý 3 năm 2024

Nguồn: coingecko Dịch: Shan Ouba, Golden Finance

Quý 3 năm 2024, Tiền điện tử thị trường đóng cửa ổn định với mức vốn hóa thị trường là 2,3 nghìn tỷ USD, nhưng vẫn chứng kiến ​​sự biến động đáng kể trong giai đoạn này. Các sự kiện địa chính trị và kinh tế có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về việc giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 và sau đó cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã thay đổi diễn biến thị trường trong quý này. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bất ngờ tăng lãi suất vào tháng 7 đã gây ra biến động bất ngờ trên thị trường, trong khi các biện pháp kích thích mới của Trung Quốc ám chỉ khả năng thanh khoản mang tính cấu trúc hơn.

Báo cáo ngành tiền điện tử quý 3 năm 2024 của chúng tôi cung cấp thông tin toàn diện về bối cảnh thị trường tiền điện tử, phân tích chuyên sâu về Bitcoin và Ethereum cũng như thảo luận về phân cấp tài chính phi tập trung (DeFi) và hệ sinh thái mã thông báo không thể thay thế (NFT), đồng thời đánh giá hiệu suất của các sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

7 Điểm nổi bật trong Báo cáo ngành tiền điện tử quý 3 năm 2024 của CoinGecko:

1. < p style="text-align: left;">Tổng giá trị thị trường của thị trường tiền điện tử đã giảm 1,0% trong quý 3 năm 2024, kết thúc quý ở mức 2,33 nghìn tỷ USD.

2. Sự thống trị của Bitcoin đã tăng lên, hiện chiếm 53,6% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử.

3. Các loại tài sản chính hoạt động tốt hơn Bitcoin, với vàng tăng 13,8%.

4. Thị trường được dự báo tăng trưởng 565,4% trong quý 3 năm 2024, trong đó Polymarket nắm giữ 99% thị phần.

5. Khối lượng giao dịch Ethereum Lớp 2 đã tăng 17,2% trong quý 3 năm 2024, trong đó Base hoạt động nổi bật.

6. Khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung giảm xuống còn 3,05 nghìn tỷ USD, giảm 14,8% so với tháng trước.

7. Ethereum vẫn là chuỗi thống trị về sàn giao dịch phi tập trung, nhưng đang nhanh chóng mất thị phần vào tay Solana và Base.

1. Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đã giảm -1,0% trong quý 3 năm 2024 và giá trị thị trường ở mức cuối quý là 2,33 nghìn tỷ USD< /h2>

Vào cuối quý 3 năm 2024, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đã giảm -1,0% (95,8 tỷ USD) xuống còn 2,33 USD nghìn tỷ. Thị trường nhanh chóng tăng lên 2,61 nghìn tỷ USD vào ngày 22 tháng 7, nhưng giảm mạnh vào ngày 6 tháng 8 do nền kinh tế toàn cầu suy yếu. Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, trong khi Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất.  

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu sau đó dao động trong khoảng từ 2,00 nghìn tỷ USD đến 2,20 nghìn tỷ USD, sau đó là thông báo cắt giảm lãi suất lớn 50 điểm cơ bản ở Hoa Kỳ và Trung Quốc Được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích, nó đã phục hồi nhẹ lên mức hiện tại là 2,33 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch trung bình trong quý 3 năm 2024 là 88 tỷ USD, cũng giảm nhẹ -3,6% so với quý trước.  

2. Sự thống trị thị trường của Bitcoin đã được củng cố hơn nữa, hiện chiếm 53,6% tổng thị trường tiền điện tử

Mặc dù vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu giảm nhẹ trong quý 3 năm 2024, Bitcoin ( BTC ) đã cố gắng tăng mức độ thống trị của mình lên 53,6%, tăng 2,7% so với quý trước. Nó chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,8%, nhưng sự thống trị của nó đã giảm khi các altcoin như Ethereum ( ETH ) và BNB đã phải chịu sự sụt giảm lớn hơn trong quý. Lần cuối cùng BTC có thể đạt được sự thống trị như vậy là vào tháng 4 năm 2021.  

Trong khi đó, sự thống trị của Ethereum trong số bảy loại tiền điện tử hàng đầu đã giảm nhiều nhất, giảm 3,6% trong quý 3, kết thúc quý. Thị phần là 13,4%. Sự suy giảm này có thể là do sự quan tâm đến hệ sinh thái Ethereum giảm đi, mặc dù Ethereum ETF đã ra mắt vào tháng 7.

3. Các loại tài sản chính hoạt động tốt hơn Bitcoin, trong đó vàng dẫn đầu mức tăng, tăng 13,8%

Giá Bitcoin (BTC) tăng 0,8% trong quý 3 năm 2024, vượt trội so với hầu hết các loại tài sản lớn khác. Vàng là mã tăng mạnh nhất, tăng 13,8% trong quý. Điều này xảy ra trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế Mỹ đang chậm lại và căng thẳng leo thang ở Trung Đông.  

Đồng yên cũng hoạt động tốt trong quý, tăng sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) bất ngờ tăng lãi suất vào tháng 8 và Cục Dự trữ Liên bang sau đó đã cắt giảm lãi suất . 12,0%. Dầu thô và Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) là các loại tài sản lớn duy nhất vượt trội hơn BTC do lo ngại về nhu cầu suy yếu và cắt giảm lãi suất. Tất cả các loại tiền tệ fiat chính đều tăng so với đồng đô la Mỹ.

4. Thị trường được dự báo sẽ tăng trưởng 565,4% trong quý 3 năm 2024, trong đó Polymarket dẫn đầu với thị phần 99%

Thị trường dự đoán đã có động lực trong quý 3 năm 2024, tăng 565,4% khi các chuyên gia đặt cược vào cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ. Điều này đã làm tăng khối lượng giao dịch ở ba thị trường dự báo hàng đầu từ 466,3 triệu USD trong quý 2 lên 3,1 tỷ USD trong quý 3.  

Tuy nhiên, phần lớn khối lượng đến từ Polymarket, công ty có thị phần 99% trong tháng 9. Khối lượng đặt cược của nó tăng 713,2% và khối lượng giao dịch tăng 848,5% trong cùng kỳ. Kể từ đầu năm 2024, 1,7 tỷ USD đã được đặt cược vào “người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ”, chiếm khoảng 46% khối lượng giao dịch hàng năm của Polymarket.

5. Trong quý 3 năm 2024, khối lượng giao dịch Ethereum Lớp 2 đã tăng 17,2%, trong đó Base dẫn đầu mức tăng

Trong quý 3 năm 2024, tổng khối lượng giao dịch của 10 Ethereum lớp 2 (L2) hàng đầu đã tăng đều đặn và đến cuối tháng 9, khối lượng giao dịch hàng ngày đã đạt gần 10 triệu. Để so sánh, mạng chính Ethereum xử lý khoảng 1 triệu giao dịch mỗi ngày.

Base đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng đáng kể trong hoạt động mạng kể từ đầu năm và cho đến nay là L2 hoạt động tích cực nhất, chiếm 42,5% tổng số giao dịch trong Quý 3 . Tiếp theo là Arbitrum, chiếm 18,9% giao dịch, tiếp theo là Blast, chiếm 8,1% trong cùng kỳ. Manta Pacific đã chứng kiến ​​​​khối lượng giao dịch tăng đột biến trong tháng 8, với hầu hết các giao dịch được quy cho một ứng dụng Telegram hoàn chỉnh trên chuỗi có tên là Taman. Tuy nhiên, sau khi chiến dịch ra mắt ban đầu kết thúc, hoạt động trên mạng sẽ giảm dần.

6. Trong quý 3 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm xuống còn 3,05 nghìn tỷ USD, giảm -14,8% so với quý trước< /h2>

Trong quý 3 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung (CEX) hàng đầu là 3,05 nghìn tỷ USD. Mức giảm hàng tháng là -14,8%.

Binance vẫn là CEX lớn nhất, với thị phần là 38% tính đến tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2022 thị phần của Binance giảm xuống dưới 40%. Trong khi đó, Crypto.com từ phía sau đã vươn lên trở thành CEX lớn thứ hai vào tháng 9, nhảy từ vị trí thứ chín trong quý hai. Đây cũng là CEX tăng trưởng nhanh nhất trong top 10, với mức tăng trưởng 160,8% so với tháng trước. Trong tháng 9, thị phần của nó là 14,4%.   

OKX và Gate.io đều trải qua sự sụt giảm về khối lượng giao dịch trong quý thứ ba, với mức giảm hơn 30%. Coinbase cũng chứng kiến ​​khối lượng giao dịch giảm -23,8%, từ vị trí thứ sáu xuống vị trí thứ 10 trong quý thứ ba.  

7. Ethereum đã từng là chuỗi thống trị trong giao dịch DEX, nhưng thị phần của nó đang nhanh chóng bị Solana và Base lấy đi

Trong quý 3 năm 2024, Ethereum là chuỗi thống trị trong các giao dịch DEX, mặc dù thị phần của nó hiện dưới 40%. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, khối lượng giao dịch của Ethereum có xu hướng giảm, với khối lượng giao dịch tích lũy giảm 19,6% so với tháng trước xuống còn 130,5 tỷ USD.

Hoạt động giao dịch DEX trên Solana tiếp tục phát triển nhờ nhiều đồng meme. Tính đến cuối tháng 9, thị phần của nó là 22%, với khối lượng giao dịch là 21,5 tỷ USD. Trong khi đó, Base tiếp tục tăng thị phần của mình mặc dù thị trường tiền điện tử có quý thứ ba chậm chạp. Khối lượng giao dịch của Base tăng 31,4%, cho phép nó vượt qua Arbitrum với tỷ lệ thống trị 13% và khối lượng giao dịch 12,3 tỷ USD trong tháng 9.

Tron là một sản phẩm mới lọt vào top 10, thay thế Blast, chứng kiến ​​khối lượng giao dịch giảm đáng kể sau TGE. Với việc phát hành công cụ tạo memecoin SunPump trên Tron, khối lượng giao dịch đã tăng lên. Vào tháng 9, mạng đã chiếm được 2% thị trường với khối lượng giao dịch 1,7 tỷ USD.