DeFAI có thể tạo ra một làn sóng Đại lý AI mới không?

Tác giả: Ac-Core, Nhà nghiên cứu của YBB Capital

1. DeFAI kể câu chuyện gì?

1.1 DeFAI là gì

Đã tuyên bố ngắn gọn và rõ ràng rằng DeFAI là AI+DeFi. Về AI, thị trường đã hoàn thành những đợt cường điệu, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ các kiến ​​trúc kỹ thuật khác nhau đến các cơ sở hạ tầng khác nhau. Mặc dù giá trị thị trường tổng thể của Đại lý AI gần đây đã giảm nhưng khái niệm DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. DeFAI hiện tại có thể được phân loại đại khái thành ba loại: trừu tượng AI, tác nhân DeFi tự trị, phân tích và dự đoán thị trường. Các bộ phận cụ thể trong các danh mục chính được hiển thị trong hình bên dưới.

Nguồn ảnh: Do tác giả thực hiện

1.2 Cách thức hoạt động của DeFAI

Trong hệ thống DeFi, cốt lõi đằng sau Tác nhân AI là LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn), hoạt động của nó liên quan đến các quy trình và công nghệ đa cấp, bao gồm tất cả các khía cạnh từ dữ liệu thu thập đến thực hiện quyết định. Theo nghiên cứu của @3sigma trong bài viết trên iOSG, hầu hết các mô hình đều tuân theo sáu quy trình công việc cụ thể: thu thập dữ liệu, suy luận mô hình, ra quyết định, lưu trữ và vận hành, khả năng tương tác và ví. style ="text-align: left;">1. Thu thập dữ liệu:Nhiệm vụ chính của Tác nhân AI là hiểu biết toàn diện về môi trường hoạt động của nó. Điều này bao gồm việc lấy dữ liệu theo thời gian thực từ nhiều nguồn:

• Dữ liệu trên chuỗi: thông qua người lập chỉ mục , Oracles và các phương tiện khác được sử dụng để lấy dữ liệu blockchain thời gian thực, chẳng hạn như hồ sơ giao dịch, trạng thái hợp đồng thông minh và các hoạt động mạng. Điều này giúp Đại lý luôn đồng bộ hóa với động lực thị trường;

• Dữ liệu ngoài chuỗi: được lấy từ các nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài (chẳng hạn như CoinMarketCap, Coingecko ) Thông tin về giá, tin tức thị trường và các chỉ số kinh tế vĩ mô đảm bảo sự hiểu biết của Đại lý về điều kiện thị trường bên ngoài. Những dữ liệu này thường được cung cấp cho Đại lý thông qua giao diện API;

• Nguồn dữ liệu phi tập trung: Một số Đại lý có thể được cung cấp thông qua dữ liệu phi tập trung Giao thức thu được dữ liệu từ nhà tiên tri về giá để đảm bảo tính phân cấp và độ tin cậy của dữ liệu.

2. Lý luận mô hình: Sau khi thu thập dữ liệu xong, Tác nhân AI sẽ bước vào giai đoạn suy luận và tính toán. Ở đây, Tác nhân dựa vào nhiều mô hình AI để suy luận và dự đoán phức tạp:

• Học có giám sát và Không giám sát học tập: Bằng cách đào tạo về dữ liệu được gắn nhãn hoặc không được gắn nhãn, các mô hình AI có thể phân tích hành vi của thị trường và diễn đàn quản trị. Ví dụ: họ có thể dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử hoặc suy đoán kết quả của một đề xuất bỏ phiếu nhất định bằng cách phân tích dữ liệu diễn đàn quản trị;

• Học tăng cường: Thông qua cơ chế thử, sai và phản hồi, các mô hình AI có thể tự động tối ưu hóa các chiến lược. Ví dụ: trong giao dịch mã thông báo, Đại lý AI có thể xác định thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán bằng cách mô phỏng nhiều chiến lược giao dịch. Phương pháp học tập này cho phép Đại lý liên tục cải thiện trong điều kiện thị trường thay đổi;

• Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): thông qua việc hiểu và xử lý người dùng Nhập ngôn ngữ tự nhiên, Đại lý có thể trích xuất thông tin chính từ các đề xuất quản trị hoặc thảo luận thị trường để giúp người dùng đưa ra quyết định tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi quét các diễn đàn quản trị phi tập trung hoặc xử lý hướng dẫn người dùng.

3. Ra quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, AI ​​Người đại diện bước vào giai đoạn ra quyết định. Ở giai đoạn này, Đại lý không chỉ cần phân tích các điều kiện thị trường hiện tại mà còn phải đánh đổi giữa nhiều biến số:

• Công cụ tối ưu hóa: Tác nhân sử dụng công cụ tối ưu hóa để tìm ra kế hoạch thực hiện tốt nhất trong nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ: khi thực hiện các chiến lược cung cấp thanh khoản hoặc chênh lệch giá, Đại lý phải xem xét các yếu tố như độ trượt giá, phí giao dịch, độ trễ mạng, quy mô quỹ, v.v. để tìm ra lộ trình thực hiện tối ưu;

• Hợp tác hệ thống nhiều đại lý: Để đối phó với các điều kiện thị trường phức tạp, một Đại lý đơn lẻ đôi khi không thể tối ưu hóa hoàn toàn tất cả các quyết định. Trong trường hợp này, nhiều Tác nhân AI có thể được triển khai, mỗi Tác nhân tập trung vào các lĩnh vực nhiệm vụ khác nhau, để cải thiện hiệu quả ra quyết định của toàn bộ hệ thống thông qua cộng tác. Ví dụ: một Đại lý tập trung vào phân tích thị trường và Đại lý khác tập trung vào việc thực hiện các chiến lược giao dịch.

4. Lưu trữ và vận hành:Vì Tác nhân AI cần xử lý khối lượng tính toán lớn nên nó thường cần phải có Mô hình được lưu trữ trên các máy chủ ngoài chuỗi hoặc mạng máy tính phân tán:

• Lưu trữ tập trung: Một phần Đại lý AI có thể dựa vào các dịch vụ điện toán đám mây tập trung như AWS để lưu trữ nhu cầu điện toán và lưu trữ của họ. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro về tập trung hóa;

• Phân quyền Hosting phi tập trung: Theo thứ tự để giảm rủi ro tập trung hóa, một số tác nhân sử dụng mạng điện toán phân tán phi tập trung (như Akash) và các giải pháp lưu trữ phân tán (như Arweave) để lưu trữ các mô hình và dữ liệu. Loại giải pháp này đảm bảo hoạt động phi tập trung của mô hình đồng thời mang lại độ bền cho việc lưu trữ dữ liệu;

• Tương tác trên chuỗi: Mặc dù bản thân mô hình được lưu trữ ngoài chuỗi, nhưng Tác nhân AI cần tương tác với các giao thức trên chuỗi để thực hiện các chức năng hợp đồng thông minh (chẳng hạn như thực hiện giao dịch, quản lý thanh khoản) và quản lý tài sản. Điều này đòi hỏi các cơ chế ký kết giao dịch và quản lý khóa an toàn như ví MPC (tính toán nhiều bên) hoặc ví hợp đồng thông minh.

5. Khả năng tương tác:Vai trò chính của Tác nhân AI trong hệ sinh thái DeFi là tương tác với Tương tác liền mạch với nhiều giao thức và nền tảng DeFi khác nhau:

• Tích hợp API: Tác nhân thông qua API Cây cầu trao đổi dữ liệu và tương tác với nhiều sàn giao dịch phi tập trung, nhóm thanh khoản và giao thức cho vay khác nhau. Điều này cho phép Đại lý truy cập thông tin quan trọng như giá thị trường, đối tác và lãi suất cho vay trong thời gian thực và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên thông tin này;

• Đi nhắn tin tập trung: Để đảm bảo đồng bộ hóa giữa Tác nhân và giao thức trên chuỗi, Tác nhân có thể nhận được các bản cập nhật thông qua giao thức nhắn tin phi tập trung (chẳng hạn như IPFS hoặc Webhook). Điều này cho phép Tác nhân AI xử lý các sự kiện bên ngoài trong thời gian thực, chẳng hạn như kết quả bỏ phiếu của các đề xuất quản trị và những thay đổi trong nhóm thanh khoản, để điều chỉnh chiến lược.

6. Quản lý ví:Tác nhân AI phải có khả năng thực hiện các hoạt động thực tế trên blockchain, Và tất cả đều dựa vào cơ chế quản lý khóa và ví của nó:

• Ví MPC: Nhiều bên Ví điện toán chia khóa riêng cho nhiều người tham gia, cho phép các đại lý Giao dịch an toàn mà không có một điểm rủi ro chính nào. Ví dụ: ví của Coinbase Replit trình bày cách sử dụng MPC để quản lý khóa an toàn, cho phép người dùng ủy quyền cho Đại lý AI thực hiện một số hoạt động tự trị trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát nhất định;

• TEE (Môi trường thực thi tin cậy): Một cách phổ biến khác để quản lý khóa là sử dụng công nghệ TEE để lưu trữ khóa riêng tư trong vùng phần cứng được bảo vệ. Cách tiếp cận này cho phép Đại lý AI thực hiện các giao dịch và đưa ra quyết định trong môi trường hoàn toàn tự chủ mà không cần dựa vào sự can thiệp của bên thứ ba. Tuy nhiên, TEE hiện đang phải đối mặt với các vấn đề về tập trung phần cứng và chi phí hiệu năng, nhưng một khi những thách thức này được giải quyết, các hệ thống AI tự động hoàn toàn sẽ trở nên khả thi.

1.3 Nguồn gốc của giáo phái? Từ ý định đến DeFAI

Nguồn ảnh: Của tác giả

Nếu tầm nhìn của DeFAI là: thông qua các tác nhân AI và nhiều loại khác nhau Nền tảng AI cho phép người dùng quản lý danh mục đầu tư của mình một cách tự động, cho phép mọi người dễ dàng tham gia vào các giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Vậy tầm nhìn này có tự nhiên nhắc nhở chúng ta về khái niệm “ý định” không?

Nhìn lại khái niệm "ý định" do Paradigm đề xuất lần đầu tiên. Trong các giao dịch thông thường, chúng ta cần chỉ định đường dẫn thực thi rõ ràng, chẳng hạn như trao đổi Mã thông báo A lấy Mã thông báo B trong Uniswap, nhưng trong kịch bản hướng đến mục đích, đường dẫn thực thi được khớp và cuối cùng được xác định bởi bộ giải và AI. Nói cách khác: Giao dịch = Tôi chỉ định phương thức thực hiện TX; Ý định = Tôi chỉ muốn kết quả TX mà không chú ý đến quá trình thực hiện. Từ góc độ gương chiếu hậu, câu chuyện của DeFAI không chỉ gần với khái niệm cuối cùng về AI Agent mà còn hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn hiện thực hóa ý định. Nhìn chung, DeFAI giống như một con đường mới để bổ sung ý định.

Phiên bản cuối cùng sẽ hiện thực hóa ứng dụng blockchain trên quy mô lớn trong tương lai sẽ là: AI Agent + Solver + Intent - Centric + DeFAI = Future?

2. Các dự án liên quan đến DeFAI

Nguồn ảnh: Tác giả thực hiện

2.1 Griffain

@griffaindotcom $GRIFFAIN: Đây là một nền tảng sáng tạo kết hợp AI Agent và blockchain để giúp người dùng phát hành AI Agent, tập trung vào việc tạo ra giải pháp tài chính phi tập trung (DeFi) mạnh mẽ và có thể mở rộng, hỗ trợ hoán đổi mã thông báo liền mạch, cung cấp thanh khoản và phát triển hệ sinh thái. Dễ dàng quản lý ví, giao dịch và NFT, đồng thời tự động hóa các tác vụ như phát hành Memecoin và airdrop.

2.2 Hey Anon

@HeyAnonai $ANON: là giao thức DeFi được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo , lớp trừu tượng DeFi giúp đơn giản hóa các tương tác, tổng hợp dữ liệu dự án theo thời gian thực và thực hiện các hoạt động phức tạp thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng. DWF Labs đã công bố hỗ trợ cho dự án DeFAI Hey Anon thông qua Quỹ đại lý AI và ra mắt Moonshot vào ngày 14 tháng 1.

2.3 Orbit

@orbitcryptoai $GRIFT: Đơn giản hóa giao diện và hoạt động DeFi phức tạp, Nó đã hạ thấp ngưỡng tham gia cho người bình thường và hiện hỗ trợ hơn 100 chuỗi khối và hơn 200 giao thức (EVM và Solana). Mã thông báo GRIFT được sử dụng để tiếp thêm sức sống cho nền tảng.

2.4 Neur

@neur_sh $NEUR: là một ứng dụng full-stack mã nguồn mở. Nó tập hợp các chức năng mô hình LLM và công nghệ chuỗi khối, được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Solana và sử dụng Solana Agent Kit để đạt được sự tương tác giao thức liền mạch.

Mạng chế độ 2.5

@modenetwork $MODE: Định vị riêng của nó là AI của Nền tảng trung tâm đổi mới Ethereum Lớp 2 x DeFi, chủ sở hữu có thể cam kết MODE để có được veMODE, từ đó tận hưởng airdrop của các tác nhân AI và cam kết trở thành DeFAI Stack.

2.6 The Hive

@askthehive_ai $BUZZ: Được xây dựng trên Solana, tích hợp với OpenAI , Anthropic, XAI, Gemini và các mô hình khác để triển khai các hoạt động DeFi phức tạp như giao dịch, đặt cược và cho vay.

2.7 Bankr

@bankrbot $BNKR: là Người đồng hành về tiền điện tử dựa trên trí tuệ nhân tạo, Người dùng có thể dễ dàng mua, bán, trao đổi, đặt lệnh giới hạn và quản lý ví chỉ bằng cách gửi tin nhắn và có kế hoạch bổ sung các chức năng trao đổi mã thông báo và theo dõi trên chuỗi trong tương lai gần. giao dịch.

2.8 HotKeySwap

@HotKeySwap $HOTKEY: Cung cấp công cụ tổng hợp và phân tích DEX do AI điều khiển A bộ công cụ DeFi hoàn chỉnh, giao dịch chuỗi chéo, v.v., đồng thời hỗ trợ phân tích và giao dịch chuỗi chéo.

2.9 Gekko AI

@Gekko_Agent $GEKKO: Tác nhân AI được tạo bởi giao thức Virtuals, Focus về việc cung cấp các giải pháp giao dịch tự động toàn diện, các đại lý AI được thiết kế đặc biệt cho thị trường dự đoán. Chiến lược giao dịch tự động cho mã thông báo GEKKO bao gồm tái cân bằng tự động, thu hoạch lợi nhuận và tạo các tính năng chỉ mục mã thông báo mới.

2.10 ASYM

@ASYM41b07 $ASYM: Cung cấp Công cụ phân tích và tổng hợp DEX do AI điều khiển xác định các cơ hội ROI cao và giải quyết lợi nhuận thu được bằng $ASYM.

2.11 Wayfinder Foundation

@AIWayfinder $Wayfinder: Ra mắt bởi chuỗi trò chơi bài Parallel AI các công cụ tương tác toàn chuỗi được thiết kế để giúp Đại lý điều hướng trong môi trường trên chuỗi, thực hiện các giao dịch và tương tác với các ứng dụng phi tập trung.

2.12 Slate

@slate_ceo $Slate: Đây là một tác nhân và proxy trí tuệ nhân tạo nói chung Kết nối lớp cơ sở hạ tầng, thông qua các lệnh ngôn ngữ tự nhiên và chuyển chúng thành các hoạt động trên chuỗi, tập trung vào việc thực hiện các chiến lược giao dịch tự động, mua hoặc bán trong các điều kiện cụ thể, khiến các hoạt động trên chuỗi trở nên đơn giản như suy nghĩ.

2.13 Cod3x

@Cod3xOrg $Cod3x: Dự án hackathon Solana AI, không cần phát triển mã công cụ xây dựng các tác nhân có thể tự động hóa các chiến lược DeFi và Giao diện tác nhân của nó là một công cụ có thể thực hiện các hoạt động phức tạp chỉ bằng cách sử dụng các biểu thức ý định.

2.14 Almanak

@Almanak__ $Almanak: Một máy tính có khả năng tự học và tự chủ Đại lý AI thực hiện các nhiệm vụ, sử dụng mô hình dựa trên tác nhân để tối ưu hóa các dự án DeFi và trò chơi, với sứ mệnh tận dụng khoa học dữ liệu và kiến ​​thức giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận của giao thức trong khi vẫn đảm bảo an ninh kinh tế của nó.

2.15 HIERO

@HieroHQ $HTERM: Công cụ thông minh đa chuỗi cho Solana và Base mạng , cho phép người dùng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để ra lệnh cho các đại lý hoàn thành giao dịch một cách tự động, bao gồm mua và bán mã thông báo, thực hiện phân tích mã thông báo đơn giản, v.v.

3. Điểm cuối của Tác nhân AI thuộc về hệ thống nào

Nguồn ảnh: Do tác giả thực hiện

Sự cạnh tranh rất khốc liệt và các dự án DeFAI đang mọc lên như nấm sau mưa. Sau khi Bitcoin giảm mạnh xuống dưới 90.000 USD vào ngày 13 tháng 1, các token liên quan đến DeFAI theo dữ liệu của CoinGecko đã đi ngược xu hướng vào ngày hôm sau và tăng 38,73%, trong đó $GRIFT, $BUZZ và $ANON có mức tăng lớn nhất. Nhưng định hướng tài chính của AI Agent đáng để chúng ta xem xét. Giao điểm hiện tại hướng đến Game ở bên trái và DeFi ở bên phải.

3.1 Trò chơi ở bên trái:

M3 (Metaverse Makers _) (@m3org) Có lẽ là đại diện hứa hẹn nhất, dự án bao gồm các nghệ sĩ và cộng đồng hacker nguồn mở bị nghi ngờ là tổ chức đằng sau ai16z. Các thành viên cốt lõi trong nhóm của nó là. JIN (@dankvr), Reneil (@reneil1337), Saori (@saori_xbt), Shaw (@shawmakesmagic) và hơn thế nữa. Nhưng trở ngại thực tế lớn nhất của Game là trên thị trường Web2 vốn rất giàu nhân lực và tài nguyên nhưng chưa bao giờ có một game AI thực sự phổ biến. Vào tháng 1 năm 2024, "Phantom Beast Palu" nổi tiếng đã gây ra tranh cãi về việc có nên sử dụng thiết kế AI hay không vì hiệu quả phát triển của nó vượt xa người thường, nhưng cuối cùng CEO đã phủ nhận tuyên bố này. Ngoài ra, bản thân trò chơi đòi hỏi một chu kỳ phát triển dài. So với DeFI ở bên phải, AI Game dường như đòi hỏi sự nhiệt tình của thị trường hơn.

3.2 DeFi ở bên phải:

Giá trị thị trường của dự án xếp theo thứ tự $GRIFFAIN, $ANON, $OLAS, $GRIFT, $SPEC, $BUZZ, $RSS3, $SNAI, $GATSBY, trong đó GRIFFAIN và ANON Tổng giá trị thị trường của DeFAI chiếm 37,29% tổng giá trị thị trường của DeFAI.

GRIFFAIN: Được xây dựng trên Solana, nó hiện đứng đầu trong bảng xếp hạng giá trị thị trường DeFAI với lợi thế vốn hóa thị trường 457 triệu USD và 103.000 người theo dõi trên Twitter. Chức năng cốt lõi của nó là hoàn thành các giao dịch trỏ, giao dịch nhanh và các chức năng khác bằng cách tạo ví. Hiện tại, có thể sử dụng 0,01 Sol để hoàn thành quá trình truyền NFT của The Agent Engine.

Này Anon: Áp dụng mô hình đa đào tạo, hiện đang hỗ trợ các chuỗi công khai khác nhau như Sonic Insider, Solana, EVM, opBNB, v.v., cuộc chạy nước rút bất ngờ của $ANON hoàn toàn là do người sáng lập Được thúc đẩy bởi hào quang của Daniele (@danielesesta), anh ấy cũng là người sáng lập Wonderland, Abracadabra và WAGMI, chỉ riêng lưu lượng truy cập đã tiếp thêm rất nhiều sức sống cho $ANON. Là dự án kinh doanh tiếp theo của anh, nó hiện đứng thứ hai với giá trị thị trường là 248 triệu USD.

4. Tóm tắt

Sự xuất hiện của DeFAI không phải là ngẫu nhiên. blockchain phù hợp với Phù hợp với một kịch bản tài chính mạnh mẽ, cả GameFAI ở bên trái và DeFAI ở bên phải đều cho thấy tiềm năng thị trường tương đương. Theo hướng Trò chơi ở bên trái, có thể có sự tiếp tục của siêu dữ liệu được kế thừa trong tương lai. Với sự trợ giúp của AI, các thuộc tính ảo, nhân vật, nền kinh tế và các khía cạnh khác có thể được quản lý. để đạt được sự tiến hóa độc lập và thịnh vượng của Metaverse.

Khi DeFi phát triển sang bên phải, nó chắc chắn sẽ chuyển từ trạng thái cường điệu cảm xúc nồng nàn sang điểm cuối được định hướng bởi giá trị thực tế. Giá trị của Tác nhân AI không thể dựa vào việc phát hành meme để phục vụ xu hướng thị trường, nhưng việc tiếp tục câu chuyện về Tác nhân AI phải được hỗ trợ bởi các matryoshka có thu nhập giống như DeFi. Vị vua chiến thắng sẽ không mặc áo giáp mãi mãi và kết quả cuối cùng là. sự cạnh tranh trên thị trường xứng đáng với sự háo hức của chúng tôi.