이 기사는 Coinlive 및 NFTGO의 원본 Web3 연간 리뷰입니다. 콘텐츠를 복제하려는 경우 출처를 인용하십시오.

지난 1년 동안 NFT 공간의 시나리오와 애플리케이션에서 다양한 변화가 있었습니다. NFT 참여자들이 새로운 행보를 펼치고 있는 만큼 2022년 업계 최대 주자인 고래의 데이터를 수집하고 이에 따른 분석과 해석을 진행했다.

"고래"라는 용어는 많은 양의 특정 NFT를 보유하고 있으며 일반적으로 귀중한 NFT 자산 포트폴리오(최소 100만 달러 상당)를 보유한 개인 또는 조직을 말합니다. 일반적으로 우리는 자본 규모 및 움직임과 같은 행동 특성으로 고래 보유자의 자격을 결정할 수 있습니다. 현재 고래는 125만 달러 상당의 NFT 자산을 보유하고 있으며 시장 점유율의 12.11%를 차지합니다.

NFT 시장에서 자금 분배. (출처: NFTGo.io)

또한 고래는 온체인에서 목소리를 낼 수 있기 때문에(예: 트레이더는 고래의 온체인 행동을 따르고, 프로젝트 소유자는 고래 지갑을 에어드랍하여 노출을 얻음) 종종 일부 이벤트의 트리거이자 시장 추세를 반영하는 바로미터입니다. 이에 대한 좋은 예는 11월에 franklinisbored.eth가 계속해서 저렴한 가격에 BAYC를 버린 것을 볼 수 있습니다.

https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/activity

또 다른 예는 올해 4월 ENS 도메인 이름 등록 열풍으로 인해 디지털 도메인 이름의 가격이 급격히 상승한 것입니다.

https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

고래의 추세를 분석함으로써 우리는 시장의 근본적인 동인을 밝히고 시장을 원래 상태로 복원할 수 있습니다. (NFTGo.io에는 고래 전용 무료 순위표가 있습니다: https://nftgo.io/analytics/leaderboard/whales)

2022 고래' 동향 및 분석

1월: 축하의 달

고래의 매수-매도 추이(월간). (출처: NFTGo.io)

시간 범위에 따라 구분되는 두 단계가 있습니다. 2022년 1월은 고래 거래에 가장 활기를 띠며 자본 규모 측면에서 월간 사상 최고치를 기록했습니다. 특히 고래 커뮤니티에서만 NFT 시장에 2억9000만 달러를 보냈고 NFT 자산에 5986만 달러에 가까운 금액을 예치했습니다. 고래는 NFT 시장의 거래량을 크게 끌어올렸고 성공적으로 더 많은 대중의 관심을 끌었습니다.

고래 순유입 추이(월간). (출처: NFTGo.io)

이 NFT 거래 붐은 2월에도 계속되었습니다. 고래가 NFT 시장에 5,416만 달러의 순유입을 계속해서 가져왔기 때문입니다. 불행하게도 3월과 4월에는 순유입이 급감(각각 55%, 88%)하면서 마이너스로 전환될 가능성이 높았습니다. 그러나 5월에는 거래에 다시 불을 붙인 또 다른 사건이 발생했습니다. Whales는 다시 한 번 5,913만 달러의 순유입을 발생시켰습니다.올해 NFT 시장은 과대 광고와 투기 요인의 영향을 많이 받았습니다.

5~6월: 고래가 시장에서 대량으로 도주

5월과 6월은 고래가 NFT 시장에서 자본 약속을 크게 철회함에 따라 일반 시장의 영향을 받았습니다. 거래 자본은 6월 3000만 달러에서 12월 1000만 달러로 감소하기 시작하여 선형 감소 추세를 보여주었습니다.

고래의 동향' 6월부터 12월까지 자본 규모. (출처: NFTGo.io)

자본 규모 외에도 5월 이후 매도가 매수보다 지속적으로 높았고 자금 순유입이 마이너스로 돌아선 경우도 여러 번 관찰됐다. 일부 고래는 5월부터 자산 투기를 시작했지만 실제 유출은 6월에 발생해 총 125만4000달러의 자본유출이 기록됐다. 따라서 6월에는 대부분의 고래가 시장을 탈출했습니다. 다음 차트는 6월 이후 자본 흐름 통계를 보여줍니다. NFT 시장의 자본 유출 규모가 유입 규모보다 훨씬 컸음을 알 수 있습니다.

6월부터 12월까지 고래 자본 통계. (출처: NFTGo.io)

아래 차트는 고래 0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376의 거래 활동을 보여줍니다. 이 고래 보유자는 440만 달러의 NFT 자산을 보유하고 있으며 6월 이후 구매를 중단했습니다. 현재로서는 이 홀더만 판매합니다.

https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376/activity

NFT 시장에 여전히 1억 6천만 달러가 남아 있습니다.

"강세에서 약세"에 해당합니다. 올해 시장 동향에 따라 고래 커뮤니티는 연초에 NFT 시장에 뛰어들었지만 중반에 대대적으로 퇴장했습니다.

고래의 매수와 매도량 비교. (출처: NFTGo.io)

위 차트는 올해 NFT 시장에서 고래들의 투자 동향을 보여줍니다. 올해 고래는 NFT 시장에 총 11억 달러에 가까운 금액을 투자했습니다. 하지만 시장이 요동치면서 투자한 자금이 점차 NFT 시장에서 빠져나가기 시작했습니다. 현재까지 자본금의 85.5%가 회수되었지만 NFT 시장에는 여전히 1억 6천만 달러가 남아 있습니다. 대부분이 우량 NFT로 구성된 장기 자산 및 유틸리티 자산으로 향후 NFT 발전의 기틀을 마련했습니다.

올해 투자된 고래 자본의 비율. (출처: NFTGo.io)

고래 분석' 행동 특성

간격이 있는 급증

고래자본 동향 매수. (출처: NFTGo.io)

이 차트는 2022년 1월부터 12월까지 고래 자본의 매수 추세를 보여줍니다. 1월부터 4월까지의 추세는 고래 자본에서 볼 수 있는 간격으로 급등하는 것이 특징이며 높은 거래량이 여러 번 발생합니다. 이러한 행동은 주로 당시 시장의 투기적 사건에 근거합니다. 차트에서 볼 수 있듯이 표시된 기간은 피크 거래 간격입니다. 다음 차트는 고래가 가장 많이 구매한 NFT와 각 피크의 해당 수량을 보여줍니다.

5월 1일 고래들은 얼마나 미쳤을까?

2022년 5월 1일은 고래 거래가 가장 활발한 날이었습니다. 이날 고래는 $70,909,493 상당의 NFT 자산을 구매했으며, 여기에는 $25,439,910의 Otherdeed와 Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Meebits, Doodles, Bored로 구성된 Yuga Labs 시리즈의 $46,148,230가 포함됩니다. 유인원 사육 클럽, CryptoPunks 등

2022년 5월 1일 Whales가 NFT를 구매했습니다. (출처: NFTGo.io)

많은 수의 관련 NFT를 구매하는 것 외에도 Whales는 이날 총 $8027,643의 Otherdeed를 판매했습니다. 희소성이 개별 NFT의 가격에 영향을 미치기 때문에 여러 번의 기록적인 Otherdeed 판매가 발생했습니다. 상위 8개의 가장 높은 Otherdeed 거래는 모두 5월 1일에만 이루어졌습니다. 그날 고래들이 판매한 Otherdeed NFT의 평균 가격은 $35,208로 고래들에게 큰 이익을 안겨주었습니다.

Otherdeed의 5월 가격 순위. (출처: NFTGo.io)

https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general

Otherdeed 및 관련 NFT는 구매한 전체 NFT의 60%를 차지했습니다. 이번 '단일자산 집중구매'는 올해 가장 높은 거래 활동에 근접한 5월 전체 데이터에서 상당한 반등을 일으켰습니다. 더욱이 그것은 Otherdeed가 시장에서 유일한 과대 광고 소스로 나타나게 하여 시장이 그러한 열풍을 지속하는 것을 불가능하게 만들었습니다. 처음부터 시작된 이 거래 붐은 올해의 마지막 고래 열풍이기도 했습니다.

4월 30일부터 5월 2일까지 Whales가 구매한 NFT 구성 (출처: NFTGo.io)

사전에 위험 감지

시장 규모와 고래의 비교' 매도량. (출처: NFTGo.io)

위의 차트는 시장 규모와 고래의 판매 규모를 보여줍니다. 이 두 가지 추세를 비교할 때 시장 규모가 최고조에 달할 때마다 고래가 많이 거래된다는 사실을 발견했습니다. 예를 들어 1월 31일, 4월 3일, 5월 1일에 그들은 시장 침체 전에 NFT 자산을 투매하여 시장에서 패닉 매도를 일으키고 "스탬피드 효과"를 촉발했습니다. 시장의 변곡점 이전에는 고래가 위험에 더 단호하게 대응하는 경향이 있으며, 이는 일반적으로 더 많은 트레이더를 끌어들여 점차 추세를 증폭시킵니다.

5월 1일경 고래 커뮤니티는 거의 2천만 달러에 달하는 NFT 자산을 판매했고 NFT 시장은 장기 약세장에 진입했습니다. 시장에 앞서 행동하기보다는 그들의 행동이 시장 흐름에 영향을 미쳤다고 말하는 것이 훨씬 더 논리적입니다. 고래는 시장 전달의 순서를 "고래 운영 - 소매 운영 - 시장 동향 유발"로 전환했습니다.

플리핑은 곰 시장에서 고래에게 이익을 주는 방법으로 남아 있습니다.

Whale Capital의 일별 유입 및 유출 추이. (출처: NFTGo.io)

위의 차트는 고래 자본의 유입 및 유출의 일일 추세를 보여줍니다. 여기서 고래의 일일 구매량과 일일 판매량 간의 상관 계수는 0.89로 강합니다. 고래의 구매 및 판매 활동은 종종 함께 발생하는데 이해하기 어렵지 않습니다. 고래가 NFT를 구매하고 부동 이익을 얻으면 NFT를 더 높은 가치로 판매합니다. 종종 고래 용량을 가진 다른 상인이 해당 판매자로부터 구매할 것입니다. 따라서 판매자는 이제 거래에서 이익을 얻고 지속적인 이익을 얻기 위한 주기를 반복합니다.

매수/매도량에 대한 산점도

올해 수익을 낸 고래들 중 많은 매매 기록을 보면 빨리 사고파는 것이 매매 전략이었으며 당일 사고 파는 경우도 많았다. 이런 특징은 시장이 낙관적이지 않은 하반기에 더욱 두드러졌다.

예를 들어,pranksy.eth , 9.57K ETH의 손익으로 거의 매일 대량 구매 및 판매를 수행합니다.

https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

고래 투자 선호도

장기 블루칩 + 단기 광고

위의 차트는 2022년 매달 고래가 지출한 자본 측면에서 상위 3개 NFT의 통계를 보여줍니다. 이로부터 우리는 고래의 두 가지 선호도를 쉽게 식별할 수 있습니다. 첫 번째 범주는 CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club과 같은 장기 계획을 위해 구매한 NFT입니다. 두 번째 범주는 Moonbirds 및 Otherdeed for Otherside와 같은 단기 시장 열풍으로 인해 구매한 NFT입니다.

출연 빈도로 구분하면 크립토펑크스, 지루한원숭이 요트클럽, 아트블럭스가 각각 10회, 8회, 4회 출연했다. 매달 목록에서 볼 수 있으며 고래가 선호하는 NFT입니다.

다음 목록에는 고래의 참조 표준인 Doodles, Moonbirds, Otherdeed for Otherside 및 ENS가 있습니다. 각각 1월, 4월, 5월, 9월에 구매합니다. 이러한 NFT 프로젝트는 PFP, PASS, 토지 및 도메인 이름과 같이 당시 NFT 시장에서 가장 인기 있는 범주를 나타냅니다.

고래 측정' NFT 카테고리를 통한 투자 특성

고래를 분류함으로써' NFT 자산, 우리는 이 커뮤니티가 선호하는 상위 5개의 NFT 범주를 제시할 수 있습니다. 게다가 NFT 공간에서 실제 소비자 투자를 재현하는 과정도 목격할 수 있습니다.

PFP는 여전히 고래가 선호하는 NFT 범주로, 올해 투자된 자본의 상당 부분을 차지합니다.

PFP의 사회적 속성으로 인해 일부 고래는 자신이 보유한 NFT와 구속력 있는 관계를 형성할 수 있었습니다. 이는 많은 KOL이 소셜 아바타로 PFP NFT를 선택한다는 사실에 반영됩니다. 또한 우리는 고래 계정이 적어도 하나 이상의 비 거래 PFP NFT를 오랫동안 보유할 것이라는 사실을 발견했습니다. 따라서 고래의 자금 중 일부가 NFT 시장에 예치될 수 있습니다.

두 번째로 PASS 카테고리가 있습니다. PASS 카드는 연예인 클럽 멤버십이 실생활에서 사교계 명사에게 가는 것과 유사하게 고래의 선호도를 어느 정도 충족합니다. 동일한 소비자 선호도가 NFT 시장에서 발생합니다.

많은 고래들은 Art NFT를 수집품에 투자하는 것과 같이 봅니다. 크리에이터의 과거 작업과 배경에 따라 결정됩니다. 한 번 구매하면 고래가 오랫동안 보관합니다.

토지 NFT 구매의 경우 고래는 더 뚜렷한 행동 특성을 나타내며 일반적으로 토지의 속성에 따라 등급이 매겨진 구매로 요약됩니다. 이러한 속성에는 특정 랜드마크까지의 거리와 토지의 자원 생산량이 포함되며 이는 "부동산"에서 고려되는 위치 및 시간과 더 일치합니다. 투자.

또한 고래는 도메인 이름 NFT에 들어갈 때 두 가지 유형의 행동을 보입니다. 하나는 잠재적으로 가치 있는 도메인 이름을 등록하거나 구매하고 올바른 구매자가 나타날 때까지 보유하거나 "수익 창출"하는 것입니다. 다른 하나는 자신의 실용을 위해 등록하거나 구입하여 장기간 보유하는 것입니다.

좋아하는 NFT 순위

위의 순위는 고래의 구매 자본(USD 기준)을 기반으로 합니다. Bored Ape Yacht Club 및 CryptoPunks는 다른 NFT보다 한 단계 앞서 있으며 고래 커뮤니티에서 가장 좋아하는 NFT입니다. 또한 우리는 많은 거래가 하한가보다 훨씬 높은 가격으로 거래되었음을 발견했습니다. 즉, 고래는 일부 클릭 파밍 유형의 거래보다 선호도에 따라 이러한 NFT를 구매하는 경향이 있습니다. 결과적으로 이것은 우량 NFT의 스타일 고유성으로 인해 가격이 다르다는 것을 증명합니다. 아래 차트는 Bored Ape Yacht Club 및 CryptoPunks에서 고래의 특정 구매 포인트를 보여줍니다.

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

블루칩 외에 고래가 선호하는 다른 NFT는 무엇입니까?

다음은 고래 투자 금액별로 정렬된 상위 40개의 NFT입니다. 우리는 블루칩 NFT 외에도 고래가 다른 NFT 구매에 열심이라는 것을 발견했습니다.

고래가 NFT 세계를 강타하고 있다는 농담은 없습니다. 고래 보유자 수는 NFT 프로젝트를 평가하기 위한 표준 지표입니다. 고래는 NFT 프로젝트에 자본과 명성을 가져옵니다. 고래가 가진 레버리지는 NFT 프로젝트의 성장을 가속화할 수 있습니다. NFTGo의 Whale Tracking 기능을 사용하면 2023년에 NFT Whales와 함께 파도를 탈 수 있습니다.