아시아 부유층이 암호화폐 투자에 올인하는 이유

아시아에서 가장 부유한 가족들이 전례 없이 암호화폐에 투자하고 있으며, 이는 디지털 자산이 부수적인 영역에서 정교한 자산 관리의 핵심으로 공식적으로 이동했음을 의미합니다.

한때 투기성 도박으로 취급받던 것이 이제는 다각화된 포트폴리오의 핵심 축으로 받아들여지고 있으며, 이 분야로 유입되는 자본이 얼마나 빠르게 모멘텀이 형성되고 있는지 증명하고 있습니다.

싱가포르에 본사를 둔 넥스트젠 디지털 벤처가 대표적인 예입니다. 설립자 제이슨 황은 새로운 롱숏 암호화폐 주식 펀드인 차세대 펀드 II를 위해 불과 몇 달 만에 1억 달러 이상을 모금했다고 밝혔습니다.

"주로 패밀리 오피스와 인터넷 또는 핀테크 기업가인 우리 투자자들은 다양한 포트폴리오에서 디지털 자산의 역할이 커지고 있음을 인식하고 있습니다."라고 황은 말합니다. 작년에 청산된 그의 첫 번째 펀드는 2년 만에 무려 375%의 수익률을 기록했습니다.

이는 불과 몇 년 전만 해도 부유층이 비트코인이나 블록체인 연계 ETF에 소량만 투자하던 것과는 큰 변화입니다. 오늘날에는 자산 배분 규모가 더 커지고, 전략이 더 발전했으며, 디지털 자산에 대한 욕구가 그 어느 때보다 강해졌습니다.

UBS: 중국 패밀리 오피스, 암호화폐 보유량 늘릴 예정

글로벌 은행들은 이러한 추세를 면밀히 모니터링하고 있습니다. UBS에 따르면 몇몇 화교계 패밀리 오피스는 전체 포트폴리오의 약 5%까지 암호화폐 익스포저를 늘릴 계획이라고 합니다.

"많은 패밀리 오피스의 2세와 3세들이 가상 화폐에 대해 배우고 참여하기 시작했습니다."라고 UBS 중국의 자산 관리 책임자 루 지지에가 말했습니다.

시장 성과와 지원 정책의 조합으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 비트코인은 최근 12만 4,000달러를 넘어섰고, 미국의 트럼프 대통령의 지니어스 법안과 홍콩의 스테이블코인 법안과 같은 친암호화폐 규제는 아시아 전역에서 신뢰를 강화했습니다.

자산 관리자들은 패밀리 오피스가 더 이상 비트코인을 구매하고 보유하는 것만으로는 만족하지 않는다고 말합니다. 점점 더 베이시스 거래, 차익 거래 기회, 기관 수준의 커스터디 솔루션을 모색하고 있습니다.

싱가포르의 레보 디지털 패밀리 오피스의 CIO인 잔 콴은 "작년부터 비트코인 ETF에 발을 들여놓기 시작했고, 이제는 토큰을 직접 보유하는 것의 차이를 배우기 시작했습니다."라고 말합니다.

피델리티 인터내셔널의 지젤 라이는 비트코인이 주식이나 채권과 같은 전통적인 자산과 낮은 상관관계 덕분에 거시경제 불확실성에 대한 헤지 수단으로도 각광받고 있다고 덧붙였습니다.

아시아, 암호화폐 붐에서 금을 캐다

아시아 전역의 암호화폐 거래소도 이러한 흐름을 타고 있습니다. 홍콩의 해시키 거래소는 2025년 8월 기준 등록 사용자 수가 전년 대비 85% 증가했다고 보고했습니다.

한국의 3대 거래소의 거래량은 올해 들어 지금까지 17% 증가했으며, 일평균 거래량은 20% 이상 증가했습니다. 규제 당국은 국내 최초의 현물 암호화폐 ETF 승인을 준비 중이며, 원화 연동 스테이블코인 프레임워크도 개발 중입니다.

한편, 국내 최대 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 규제 명확성으로 디지털 자산에 대한 참여가 확대됨에 따라 안전한 보관에 대한 수요가 증가함에 따라 기관 투자자를 대상으로 새로운 커스터디 서비스를 출시했습니다.