에코, 리전, 그리고 부이들패드의 등장: 참여 기회는 무엇인가요?

저자: 그레이프프루트, 체인캐처

최근 암호화폐 프로젝트의 퍼블릭 세일에 대한 뉴스가 많이 나오고 있습니다. 이번 암호화폐 프로젝트 퍼블릭 세일은 기존 IC0 플랫폼인 코인싯이 아닌 에코, 리전, 바이들패드 등 인지도가 낮고 해외 암호화폐 커뮤니티에서 영향력을 쌓은지 오래인 차세대 IC0 플랫폼으로 눈을 돌렸다는 점에서 주목할 만합니다.

이데나, Usual, 모나드, 이니티아, 메가ETH, 퓨얼, 솔레이어 등 많은 유명 암호화폐 프로젝트가 이러한 플랫폼을 통해 커뮤니티를 위한 자금을 모금했습니다. 수많은 해외 암호화폐 커뮤니티 사용자들은 이러한 신흥 IC0 플랫폼의 자금 조달 활동에 참여하는 것이 수익을 얻는 주요 방법이 되었다고 고백했습니다.

지난 1월 18일, 전 코인시큐리티 임원이 만든 IC0 플랫폼인 부이들패드에서 첫 번째 공개 세일을 진행한 솔레이어(LAYER)는 당초 계획했던 1,050만 달러보다 545.24% 많은 5730만 달러를 모금하며 세일을 마감했습니다.

그리고 1월 13일, 에코 플랫폼의 창립자인 코비는 흥미로운 현상을 공개했는데, 일부 VC가 투자자에게 할인을 제공하거나 에코와 같은 플랫폼을 통해 커뮤니티 세일을 진행하는 암호화폐 프로젝트에 압력을 가해 이를 막으려는 움직임이 있다는 것이었습니다. 이에 대해 델파이랩스가 인큐베이팅하는 IC0 플랫폼인 리전(Legion)은 공감을 표하며 실제로 VC가 프로젝트의 공모를 막는 사례가 있다는 사실을 확인했습니다.

암호화폐 프로젝트의 IC0 참여를 막으려는 VC의 시도에도 불구하고, 이는 IC0 플랫폼이 이미 암호화폐 프로젝트 소유자와 커뮤니티의 마음속에 얼마나 중요한 영향력을 갖고 있는지를 반영하는 것입니다. 암호화폐 커뮤니티는 오랫동안 "높은 가치, 높은 FDV, 낮은 유동성"의 VC 코인으로 인해 어려움을 겪어왔지만, 이러한 플랫폼은 사용자에게 프로젝트에 참여할 수 있는 초기 기회를 제공합니다.

같은 날, Buidlpad는 판매에 참여한 등록 사용자 수가 너무 많아 웹사이트가 다운되고 KYC가 한동안 중단되어 솔레이어 판매를 연기해야 했다고 밝혔습니다.

이 모든 것이 암호화폐 IC0 공간의 회복을 알리는 신호로 보입니다.

"공공-민간" 암호화폐 엔젤 투자자 커뮤니티 컨소시엄인 에코

Echo는 암호화폐 KOL @Cobie가 만든 크립토 펀딩 플랫폼입니다. 암호화폐 펀딩 플랫폼으로, 이전에는 조던 피쉬(Jordan Fish)로 알려진 코비는 2021년에 리도에 합류하여 TVL 성장을 이끌었으며, 커뮤니티에서 공동 창립자이자 웹3 팟캐스트 쇼 UpOnly의 창시자로 간주되며 비탈릭 부테린, 마이클 세일러, 마크 쿠반 및 암호화폐 업계의 여러 유명 인사들을 인터뷰하며 인기를 끌고 있습니다.

2024년 3월, 코비는 에코 플랫폼의 베타 출시를 발표하고 에코를 통해 에테나로부터 30만 달러의 첫 펀딩을 유치했습니다.

코인리스트와 같이 대규모 사용자가 참여하는 이전의 공개 IC0 플랫폼과 달리 에코는 개인 투자자를 위한 공개 모금 플랫폼이 아니라 암호화폐 투자자 커뮤니티의 연합체와 더 유사합니다. 에코 플랫폼에서는 사용자가 리드 투자자로서 자신만의 투자 커뮤니티를 만들고 그룹 구성원들과 투자금을 공유하여 함께 투자할 수 있도록 지원하며, 리드 투자자는 투자 수익의 일부를 가져갈 수 있습니다.

Echo 상품의 작동 메커니즘은 미국 스타트업 자금조달 플랫폼인 엔젤리스트에서 출시한 공동투자 상품인 신디케이트와 유사하며, 한 명의 엔젤투자자가 자금을 모집할 LP를 찾는 VC처럼 다른 개인투자자를 찾아 자금을 모집한 후 투자 수익의 일정 지분을 받을 수 있도록 설계되어 있습니다. 투자 수익금의 일정 지분을 가져갈 수 있어 자금이나 자원이 많지 않은 투자자에게도 VC 역할을 할 수 있는 기회를 제공합니다. 따라서 에코는 크립토 엔젤 공동 투자 플랫폼으로도 알려져 있습니다.

초기 에코의 각 펀딩 금액은 보통 수십만 달러에 집중되어 있으며, 투자에 참여하는 투자자 수는 대부분 수십 명 내외로 프로젝트 초기 엔젤 라운드 및 VC 펀딩 단계에 더 적합합니다.

현재 에코 플랫폼을 사용하여 프로젝트에 투자하고자 하는 사용자는 이메일, 지갑, X-계정 등을 통해 KYC 절차를 먼저 거쳐야 합니다.

Echo의 프로젝트 모금은 세부 정보가 공개되지 않고, 마케팅이나 홍보가 이루어지지 않으며, 자격을 갖춘 투자자만 거래를 볼 수 있는 비공개 판매라는 점에 유의할 필요가 있습니다. 투자자는 리드 투자자가 만든 그룹에 가입하여 펀드레이징에 대한 정보를 얻을 수 있으며, 리드 투자자가 되려면 일반적으로 암호화폐 업계에서 잘 알려진 인물일 가능성이 높은 에코의 초대를 받아야 합니다.

더 블록의 CEO인 래리 서막과 에이브의 설립자 마크 젤러는 자체 에코 커뮤니티를 만들었으며, 사용자는 가입하기 위해 테스트를 받아야 할 뿐만 아니라 그룹 내에서 특정 투자 기회에 접근하기 위해 특정 조건을 충족해야 한다는 것이 밝혀졌습니다.

에테나, 모프, 유주얼, 하이퍼레인, 원밸런스, 와일드캣, 스피어, 던, 파생 등 30개 이상의 암호화폐 프로젝트가 출시 이후 에코를 통해 자금을 모금했습니다, 모나드, 이니티아, 메가ETH 및 기타 여러 유명 암호화폐 프로젝트가 있으며, 1월 17일에는 탈중앙화 거래 플랫폼인 GTE_XYZ도 에코 플랫폼을 통해 250만 달러를 모금했습니다.

그중에서도 12월에 에코 플랫폼을 통해 진행된 메가이더스의 1,000만 달러 펀딩 라운드가 암호화폐 커뮤니티의 가장 큰 관심을 끌었습니다. 메가ETH의 공동 설립자인 슈야오 콩과의 인터뷰에 따르면, 메가ETH는 에코에서 단 56초 만에 420만 달러의 펀딩 목표를 달성했으며, 이후 에코에서 추가로 580만 달러를 모금하기로 결정하고 75초 만에 이를 달성했습니다.

듄 통계에 따르면 1월 17일 기준 에코 플랫폼에서 완료된 펀딩 금액은 6,660만 달러, 투자 사용자 수는 6,104명, 5,000달러 이상 펀딩된 딜은 177건으로, 딜당 평균 펀딩 금액은 약 36만 달러였습니다. 거래당 평균 투자 금액은 약 36만 달러, 거래당 투자 참여자 수는 130명, 사용자당 평균 투자 금액은 3,130달러였습니다.

공개적으로 이용 가능한 투자 프로젝트에 대한 정보와 결합하여 한 암호화폐 커뮤니티 사용자는 에코의 주요 투자자 추천 메커니즘과 배당 모델이 신뢰할 수 있는 투자를 민주화하며, 플랫폼이 소수의 암호화폐 엘리트가 지원하는 잠재력이 높은 프로젝트를 선호한다고 결론지었습니다.

델파이 랩이 인큐베이팅하는 리전 크립토 KOL 투자자 연합

리전은 암호화폐 벤처 캐피털인 델파이 랩이 인큐베이팅하는 온체인 IC0 플랫폼으로, 다음 목표를 추구합니다. 투자자 평판 시스템을 구축하여 프로젝트가 투자를 위해 투자자에게 할당할 금액과 할인 혜택을 결정할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 2024년 8월 사이버 펀드가 주도하는 200만 달러 규모의 시드 라운드에 얼라이언스DAO, 델파이 랩스, 롱해시 등이 참여하여 마감했다고 발표했습니다.

이를 위해 리전은 온체인과 오프체인 평판 시스템을 모두 통합하는 리전 점수를 제공하여 리전의 각 사용자에게 리전 점수를 부여함으로써 무엇보다도 다양한 차원에서 사용자의 능력을 평가할 수 있도록 합니다.

사용자가 리전 플랫폼에 가입한 후에는 X와 같은 소셜 계정과 지갑 주소, 프로젝트에 제공할 수 있는 개인 역량이나 자원에 대한 제출된 프로필을 연결하여 점수를 할당받습니다. 현재 리전에서는 사용자의 소셜 미디어 활동, 개발 경험, 온체인 상호작용 경험, 투자 이력, 부가가치 경험 등을 기준으로 점수를 매기고 있습니다.

투자자는 리전 점수를 통해 과거 거래 능력과 데이터 상황을 증명하고, 프로젝트 측은 각 투자자의 온체인 및 오프체인 기준을 사용하여 할당, 화이트리스트, 할인 등을 자체 정의하고 초기 단계 프로젝트가 소셜 미디어 영향력이 높은 특정 투자자 그룹만 참여할 수 있도록 하는 등 프로젝트 요구에 따라 자금 조달 요구 사항을 사용자 정의할 수 있습니다, 수완이 풍부하고 유능한 사용자를 첫 번째 투자 참여자로 선정하는 동시에 프로젝트 커뮤니티 출시의 초기 후보로 선정할 수 있습니다. 사용자가 할당되었지만 투자하지 않으면 투자자 점수가 낮아집니다.

투자자 커뮤니티 사용자들에 따르면, 리전에서는 팬층이 많은 KOL을 선호하며, 따라서 암호화폐 KOL 투자자 리그로 간주됩니다.

1월 15일, 리전 공식 소셜 미디어 X는 6개월 전 출시 이후 리전 플랫폼에서 모듈형 L2 네트워크 Fuel, 디핀 네트워크 Pulse, 디핀 프로젝트 Silencio 등 5개의 암호화폐 프로젝트 펀드레이징을 완료했다고 밝혔습니다, 프라이버시 컴퓨팅 엔클레이브, AI 에이전트 플랫폼 알마낙 등이 있습니다.

그 중 하나인 Fuel은 12월 14일 비트겟 거래소에 상장한 후 한때 8달러까지 급등했으며, 리전을 통해 투자 수익의 27배가 넘는 수익을 거둔 바 있습니다. 리전을 암호화폐 커뮤니티로 끌어들인 것은 바로 Fuel의 혜택입니다.

부이들패드

부이들패드는 노매드 캐피탈의 매니징 파트너인 에릭 장이 설립한 IC0 플랫폼입니다. 에릭 장은 코인 연구소의 책임자이자 라누치패드 플랫폼을 담당한 바 있으며, 2024년 12월 규제되지 않은 지역에서 KYC를 준수하는 사용자를 대상으로 암호화폐 공모를 시작한다고 발표했습니다.

1월 10일, 부이들패드는 솔라나 생태계의 리플렛지 프로토콜인 솔레이어가 1월 13일에 플랫폼에서 레이어 토큰을 공개 판매한다고 발표했으며, 이는 부이들패드 플랫폼 출시 이후 첫 번째 공개 판매입니다.

그러나 1월 13일, 부이들패드는 플랫폼에 참여한 등록자 수가 예상보다 15배나 많아 솔레이어 구독 시작이 1월 16일로 연기되었다고 발표했습니다.

공시에 따르면, 솔레이어는 3억 5천만 달러의 가치로 1천 5백만 달러를 조달할 계획이며, 3천만 개의 토큰을 개당 약 0.35달러의 가격으로 제공할 예정입니다. 최대 5,000달러 상당의 SOL 구매 권한을 얻을 수 있는 화이트리스트 외에 나머지 참여 주소는 최소 50달러 상당의 SOL을 구매해야 하며, 최대 2,000달러 상당의 달러 SOL만 구매해야 합니다.

솔레이어(LAYER)의 공개 판매는 1월 18일에 마감되어 무려 5730만 달러를 모금했습니다. 이는 당초 계획했던 1,050만 달러보다 545.24% 더 많은 금액입니다.

마찬가지로, 사용자는 Buidlpad 플랫폼을 사용하려면 KYC 인증을 받아야 합니다.

그러나 에코나 리전 같은 펀딩 플랫폼과 비교했을 때, 부들패드 플랫폼은 KYC 인증을 받은 탁구 선수를 대상으로 하며 이전에 일반 대중에게 제공되었던 IC0와 더 유사합니다."