2024년 9월 퍼블릭 체인 산업 연구 보고서: 수이, 퍼블릭 체인 시가총액 상위 15위로 도약, 비트코인 레이어 2 TVL 급등

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By Stella L ([email protected])  

데이터 출처: 풋프린트 애널리틱스 퍼블릭 체인 연구 페이지

2024년 9월 블록체인 업계는 우호적인 거시경제 환경과 규제 수준의 진전에 힘입어 암호화폐 시장이 강세를 보이며 큰 폭의 성장을 보였습니다. 비트코인의 레이어 2는 성장률 면에서 이더 레이어 2를 앞지르며 강세를 보였고, 레이어 1에서는 수이가 처음으로 시가총액 기준 상위 15위권에 진입하며 주목을 받았습니다. 이더리움 생태계가 향후 개발 표준에 대한 논쟁을 불러일으키며 면밀한 조사를 받고 있는 가운데, 비트코인 레이어 2는 TVL(총 가치 고정)이 크게 증가했습니다.

이 보고서의 데이터는 풋프린트 애널리틱스의 퍼블릭 체인 연구 페이지에서 가져왔습니다. 이 페이지에서는 퍼블릭 체인 공간을 이해하는 데 가장 중요한 통계와 메트릭을 사용하기 쉬운 대시보드로 제공하며, 실시간으로 업데이트됩니다.

시장 개요

9월 암호화폐 시장은 강세를 보였습니다. 비트코인은 57,429달러에 시작하여 63,485달러에 마감하며 10.5%의 상승률을 기록했습니다. 반면 이더리움은 긍정적인 모습을 보였지만 여전히 비트코인만큼 강세를 보이지는 못했습니다. 이더는 2,426달러에서 시작하여 7.3% 상승한 2,603달러로 한 달을 마감했습니다. 특히, 9월 중순에는 이더리움/비트코인 가격 비율이 0.0386으로 새로운 저점을 기록했습니다.

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출처: 비트코인 및 이더리움 가격 움직임

이러한 긍정적인 시장 심리에 기여하는 몇 가지 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 통화 정책 변화: 9월 18일, 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 예상을 뛰어넘는 50bp의 깜짝 금리 인하를 단행했습니다. 이달 말에는 중국 정책 입안자들이 거시 부양책을 시행하여 글로벌 증시를 지지했습니다.

• 규제 진행 상황: 미국 규제 환경은 개선 조짐을 보였습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 비트코인 현물 ETP(상장지수상품) 옵션 상장 신청을 승인했으며, 유사한 신청이 더 승인될 것으로 예상됩니다.

• 기관 채택: 뉴욕은행(BNY 멜론)이 암호화폐 자산 수탁 서비스를 제공할 것으로 보이며, 이는 금융 부문에서 암호화폐의 합법성을 더욱 공고히 할 수 있는 움직임입니다.

• 정치적 지지: 정치적 배경에도 긍정적인 변화가 있었습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 새로운 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜을 발표했고, 해리스 부통령은 디지털 자산과 블록체인 기술을 지지하는 발언을 했습니다.

Layer 1

2024년 9월 블록체인 암호화폐의 총 시가총액은 8월 대비 6.9% 증가한 1조 9,000억 달러에 달했습니다. 시장은 비트코인(67.3%), 이더리움(16.8%), BNB 체인(4.5%), 솔라나(3.9%)가 계속해서 주도하고 있습니다. 비트코인과 BNB 체인은 각각의 시장 점유율을 유지한 반면, 이더리움의 시장 점유율은 절대적인 수치로 0.6% 감소했고 솔라나는 0.3% 증가했습니다.

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출처: 퍼블릭 체인 토큰 시가총액

시가총액 기준 상위 15개 퍼블릭 체인 중 Sui는 시가총액이 132.2% 증가하며 13위로 처음으로 목록에 진입하는 등 좋은 성과를 거두었습니다.

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데이터 출처: 2024년 9월 말 기준 퍼블릭 체인 토큰 가격 및 시가총액

탈중앙 금융 분야의 총 TVL은 8월보다 6.4% 증가한 681억 달러에 달했으며, 그 중 Sui의 TVL은 67.4% 증가했습니다.

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데이터 출처: 퍼블릭 체인 TVL, 2024년 9월 말

9월은 디앱 개발을 장려하기 위한 수이 재단의 노력 덕분에 수이에게 획기적인 달이었습니다. 디파이 분야의 NAVI 프로토콜과 텔레그램 게임 BIRDS는 온체인 활동에 큰 활력을 불어넣었습니다.

비탈릭 부테린은 싱가포르에서 열린 TOKEN2049 컨퍼런스에서 암호화폐가 초기 단계에서 사용성을 갖추기까지의 진화를 강조하며, 대중화를 향한 업계의 진전을 강조했습니다. 이러한 방향성에는 다음과 같은 트렌드가 있습니다.

웹3 게임은 계속해서 블록체인 대량 채택의 핵심 동력이 되고 있습니다. 톤, BNB 체인, 수이, 앱토스 등 여러 네트워크들이 텔레그램 생태계를 활용하여 사용자 기반을 확장했습니다.

스테이블코인과 금융 애플리케이션은 아프리카에서 셀로의 성공으로 신흥 시장에서의 스테이블코인의 잠재력을 보여주었고, 수이는 곧 서클의 네이티브 USDC 통합을 발표하며 탄력을 받았습니다.

<진입 장벽을 낮추기 위한 노력은 더욱 강화되었습니다. BBN 체인은 일부 거래에 대해 가스 수수료가 없는 '가스 프리 시즌'을 시작했고, 솔라나는 웹3 스마트폰 단말기인 솔라나 시커를, 로닌은 범용 계정인 로닌 웨이포인트를 출시했습니다. 및 생태계를 위한 키리스 지갑을 출시했습니다.

이러한 발전은 사용자 경험을 개선하고 모든 분야와 다양한 인구에 걸쳐 블록체인의 범위를 확장하려는 업계의 노력을 강조합니다.

비트코인 레이어 2

2024년 9월 비트코인 레이어 2(사이드체인 포함) TVL은 8월보다 33% 증가한 15억 달러로 크게 성장했습니다. 코어가 4억 4천만 달러(시장 점유율 30.5%)로 이 분야의 선두를 차지했고, 비트레이어(3억 9천만 달러, 26.8%), 루트스톡(1억 8천만 달러, 12.3%)이 그 뒤를 이었습니다. 12.3%), Merlin(1억 3천만 달러, 9.2%)이 그 뒤를 이었습니다.

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데이터 출처: 비트코인 생태계 퍼블릭 체인 TVL

Core는 8월 대비 TVL이 100% 이상 성장하며 특히 강세를 보였습니다. 이러한 급증은 주로 코어 이그니션 드롭 시즌 2의 출시로 인해 BTC파이 외에도 웹 3.0 게임으로 확장하여 온체인 활동을 크게 늘린 덕분입니다. 그 결과, 코어는 TVL 기준 최대 비트코인 확장 솔루션으로 비트플레이어를 추월했지만, 비트플레이어 역시 9.4%의 견고한 TVL 성장률을 기록했습니다.

Rootstock은 TVL이 12.5% 증가하며 꾸준한 성장 모멘텀을 유지하며 3위를 유지했습니다. 그 외 주목할 만한 성과를 거둔 업체로는 BSquared(TVL 성장률 42.8%), Stacks(26.5% 성장), BEVM(6.3% 성장) 등이 있습니다.

앞으로 비트코인 서약 프로토콜 바빌론은 10월 둘째 주에 출시될 메인넷 1단계 캡-2를 발표했습니다. 캡-1 기간 동안 1,000 BTC의 빠른 서약으로 캡-2 출시에 대한 기대감이 높아졌습니다.

솔브 프로토콜은 베이스의 cbBTC 보유자를 위한 새로운 옵션과 펜들과의 파트너십을 통한 고수익 솔브BTC.BBN 풀을 통해 비트코인 서약 생태계를 확장합니다. 이 플랫폼은 여러 디파이 프로토콜과 통합되어 총 35개의 블록체인 및 프로토콜과 통합되었습니다. 체인링크의 크로스체인 기술을 활용하고 아발란체와 베이스로 확장한 솔브는 이제 9개의 블록체인에서 운영되고 있습니다. 베이스 생태계 최초의 비트코인 서약 프로토콜을 포함한 이러한 발전은 여러 체인에 걸쳐 비트코인 탈중앙 금융 기회를 확장하는 데 있어 솔브의 역할이 커지고 있음을 강조합니다.

이더 레이어 2

2024년 9월 이더 레이어 2의 TVL은 8월보다 8.31% 증가한 232억 달러(정식으로 연결된 부분)를 기록했지만, 비트코인 레이어 2만큼 성장폭은 크지 않았습니다.

아비트럼 원, 옵티미즘, 베이스는 각각 48.8%, 19.7%, 8.1%의 점유율로 지난달과 거의 변동이 없는 TVL 시장 점유율을 유지했습니다. 그러나 전체 시장 점유율은 소폭 하락하여 다른 이더넷 레이어 2 솔루션의 성장을 보여주었습니다.

DeGate는 9월 TVL이 17.9% 증가하며 8월의 20.6% 성장 모멘텀을 이어가고 있으며, Taiko와 Scroll도 각각 7.0%, 7.4% 성장하며 견고한 실적을 이어가고 있습니다. 반면, Blast의 TVL은 18.9% 감소하여 8월의 18.8% 감소세를 더욱 악화시켰습니다.

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데이터 출처: 2024년 9월 이더넷 레이어 2 개요 - 롤업(브릿징 관련 지표)

이더리움 생태계는 혁신과 개발 측면에서 커뮤니티의 집중적인 감시를 받고 있습니다. 이에 대해 비탈릭 부테린은 소셜 미디어를 통해 이러한 우려를 해소하고 앞으로 나아갈 방향을 제시하며 활발한 활동을 이어가고 있습니다.

한 가지 중요한 발전은 비탈릭 부테린이 2025년부터 "블로그, 연설 등에서 1단계 이상에 도달한 L2만 공개적으로 언급할 것"이라고 X 플랫폼에 대해 발표한 것입니다. 이는 이더넷 롤업 솔루션에 대한 더 높은 기준을 제시하는 것으로, 내년에 레이어 2 솔루션이 '1단계'에 도달해야 한다는 점을 강조하는 것입니다. 이 벤치마크에 도달하기 위해 롤업은 운영 사기 방지 또는 유효성 증명 체계를 포함하여 탈중앙화와 보안을 개선해야 합니다.

현재 '2단계'에 도달한 롤업은 디게이트와 퓨얼 두 개뿐이며, '1단계'에는 아비트럼 원, 옵티미즘, dYdX V3 등 세 개가 도달했습니다. 이 분류는 생태계에서 프로젝트에 대한 높은 기준을 설정합니다. 이 분류는 이더리움 레이어 2 생태계의 지속적인 발전과 성숙을 강조하며, 보안과 탈중앙화가 향후 개발과 지지를 위한 핵심 우선순위로 명확히 확인되었습니다.

블록체인 게임

9월 블록체인 네트워크에서 활성화된 게임 수는 8월보다 4.5% 증가한 1,563개로 증가했습니다. 시장 지배력은 안정적으로 유지되었으며, BNB 체인, 폴리곤, 이더리움이 각각 22.0%, 18.6%, 14.8%의 게임 수를 차지했습니다.

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출처: 퍼블릭 체인별 활성 블록체인 게임 비율

일 평균 DAU가 각각 110만 명, 110만 명, 45만 8천 명에 달하는 opBNB, 로닌, 네뷸라(SKALE 서브넷)가 상위권 체인으로 부상하면서 DAU 지형이 크게 변화했습니다. 9월 말 기준 이들 체인의 DAU 점유율은 각각 28.2%, 20.1%, 9.2%를 기록했습니다.

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데이터 출처: 각 퍼블릭 체인에서 블록체인 게임의 일일 활성 사용자 수

opBNB는 9월 평균 DAU가 8월 대비 62.0% 급증하고, 시장 점유율이 22.4%에서 28.2%로 상승하는 등 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 이러한 성장은 인기 게임인 세라프: 인 더 다크니스뿐만 아니라 9월 중순에 출시된 경쟁 게임 플랫폼이자 오픈 월드 메타 유니버스인 엘핀 메타버스의 출시에 힘입은 바가 큽니다.

반면, 로닌의 DAU 점유율은 8월 29.5%에서 9월 20.1%로 하락하며 지속적으로 감소했습니다. 이러한 추세는 한 달 동안 DAU가 70만 명 이상에서 47만 명으로 감소한 픽셀의 실적 하락에 주로 기인합니다. 한 가지 주목할 점은 8월에는 Ronin의 평균 DAU가 opBNB의 거의 두 배에 달했지만, 9월에는 opBNB가 Ronin을 추월하여 경쟁 구도에 중요한 변화가 일어났다는 점입니다.

출시 첫 주에 많은 사용자들을 끌어모은 텔레그램 게임 BIRDS의 성공에 힘입어, 수이의 일 평균 DAU는 48.4% 증가한 92천명을 기록했습니다. 이러한 성과는 사용자 확보를 위해 텔레그램을 활용하는 블록체인의 트렌드를 잘 보여주고 있습니다.

블록체인 게임 산업 동향에 대한 더 자세한 내용은 2024년 9월 블록체인 게임 연구 보고서: 업계 반등, 텔레그램 게임 열풍을 불러일으키다에서 확인하실 수 있습니다.

금융

2024년 9월에는 퍼블릭 체인 분야의 파이낸싱 활동이 뜨거워졌으며, 총 11건의 파이낸싱 이벤트에서 총 1억 7천만 달러가 모금되어 8월 대비 47.3%의 증가율을 기록했습니다. 이 중 3개의 펀딩 이벤트는 구체적인 금액을 공개하지 않았습니다.

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2024년 9월 퍼블릭 체인 펀딩 이벤트 (출처: crypto-fundraising.info)

이달에는 두 가지 주요 이벤트가 자금 조달의 급증을 이끌었습니다.

셀레스티아 재단은 베인 캐피털 크립토가 주도한 펀딩 라운드에서 1억 달러를 모금하여 총 1억 5천 5백만 달러의 자금을 확보했다고 발표했습니다.

2023년에 출시된 셀레스티아의 독특한 아키텍처는 합의와 데이터 가용성을 실행 계층에서 분리하여 레이어 2 롤업 개발자에게 더 큰 유연성을 제공합니다. 셀레스티아 그러나 펀딩 발표 후 커뮤니티에서는 '물량 풀기'에 대한 의문이 제기되었고, 일부에서는 1억 달러 펀딩 발표가 "몇 달 전의 장외 토큰 세일이 아니냐"는 의혹을 제기하기도 했습니다.

또 다른 주요한 움직임은 Bitget과 Foresight Ventures가 TON 블록체인에 3천만 달러를 전략적으로 투자한 것입니다. 이 투자는 텔레그램 기반 프로젝트, 특히 햄스터 콤뱃과 낫코인과 같은 "탭투인" 게임을 강화하기 위한 목적입니다.

이 외에도 이번 달에는 이니티아, 옥트라, 앱토스 등 3개의 레이어 1 블록체인이 새로운 자금 조달 라운드를 발표했습니다. 레이어 2 솔루션은 비트코인 레이어 2 줄루 네트워크, 이더리움 레이어 2 라이즈 체인, 크로마, t1 프로토콜 외에도 다음과 같이 투자자들의 관심을 계속 받고 있습니다. 헤미 네트워크와 아미노체인도 모두 펀딩을 받았습니다.

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이 기사의 내용은 업계 연구 및 커뮤니케이션 용도로만 사용되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 시장은 위험하므로 투자에 신중을 기해야 합니다.

발자국 분석 정보

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