판테라 파트너: 아시아에서 암호화폐의 부상

팬테라 캐피털 파트너 폴 베라디타킷 글: 0xjs@골든파이낸스 편집: 0xjs@GoldenFinance

지난 한 주 동안 저는 홍콩과 싱가포르에서 기관 투자자, 창업자들을 만나고 Trademissions.org에서 주최한 홍콩 무역 사절단, 홍콩 컨센서스 컨퍼런스, 패널 토론회 등의 행사에 참석했습니다. 웹3 AI에 관한 앰버 그룹과의 패널 토론 등 다양한 행사에 참석했습니다.

팬테라는 아시아 태평양 기업에 적극적으로 투자하고 있으며, 2025년 6월 30일에 출시될 벤처 주식, 사모 토큰, 특별 기회 및 유동 토큰에 투자하는 벤처 캐피털 펀드인 펀드 V에 대한 관심을 받고 있습니다. 생각할 거리가 많았던 한 주였습니다.

하이라이트는 트레이드미션의 홍콩 방문의 일환으로 최고의 패밀리 오피스와 기관 LP 및 GP가 참석한 '미국 영사관 후원 LP-GP 네트워킹 리셉션'에 참석한 것이었습니다. 미국 영사관에서 미국 기업과 펀드 투자에 관심이 있는 다양한 사람들이 한자리에 모이는 멋진 행사를 주최했습니다.

전년에 비해 암호화폐에 대한 기관 투자자들의 관심이 극적으로 변화하는 것을 목격했습니다. 그들의 업계 지식은 훨씬 더 깊고 관심사는 비트코인 투자를 훨씬 넘어섰습니다.

관심 주제

스테이블코인과 디핀:

스테이블코인은 아시아에서도 동일한 매력을 지닌 수조 달러 규모의 기회입니다. 스테이블코인을 발행하면 발행자가 수익을 얻을 수 있다는 생각에 많은 사람이 스테이블코인을 실용적으로 생각합니다. 토큰화된 주식이나 주식에 대한 관심은 적지만 투자 가능한 부분에 대한 관심은 많습니다. 팬테라는 온도, 에코와 같은 스테이블코인 프로젝트에 투자한 바 있습니다.

특히 현재 뱅크 오브 아메리카 같은 기관들은 미국 의회의 스테이블코인 합법화 이후 자체 달러 기반 스테이블코인 출시를 준비하고 있습니다. 스테이블코인은 이미 연간 33조 달러 이상의 거래를 처리하고 있으며, 이는 Visa와 MasterCard를 합친 것보다 많은 규모입니다.

LP는 특히 판테라가 미국 시장에서 이룬 성장을 아시아에서 어떻게 재현할 수 있을지 궁금해하고 있습니다. 스테이블코인 기업 지원 및 투자에 대한 광범위한 네트워크, 전문성, 자원을 통해 아시아 시장에서 제품을 출시하는 기업들이 성공할 수 있도록 도울 수 있습니다.

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디핀(분산형 물리적 인프라 네트워크) 시장은 아직 초기 단계로, 새로운 기업이 등장할 때마다 점진적으로 성장하고 있습니다. 개인적으로도 그 잠재력에 대해 많은 논의가 이루어지고 있습니다.

포트폴리오 회사인 지오드넷과 하이브매퍼를 포함한 트렌드, 사용 사례, 성공 사례를 검토하여 기회를 살펴봅니다.

AI:

AI는 특히 공공 시장과 막대한 민간 투자에 의존하지 않고도 적은 민간 투자로도 고성능 모델을 만들 수 있다는 것을 보여준 DeepSeek의 등장 이후 많은 사람들의 주목을 받고 있습니다.

판테라는 사하라 같은 풀스택 프로젝트, 센티언트 같은 개방형 AI, 아카시 같은 마켓플레이스에 자금을 지원하며 이 분야에 막대한 투자를 해왔습니다. 앰버와의 대화에서 우리는 프라이버시, 소비자가 원하는 AI의 추가 기능, AI 에이전트에 대해 많은 이야기를 나눴습니다. 아마도 미래에는 우리 각자가 인터넷 속도로 체인에서 거래하는 에이전트 세트를 보유하게 될 것입니다. 그런 미래에는 전 세계 거래량이 5배 증가하는 것도 무리가 아닙니다.

사람들은 종종 AI 분야에서 판테라의 포지셔닝과 노출에 관심을 갖고 있으며, 웹3.0 AI가 미래라는 우리의 투자 역사와 지속적인 믿음을 바탕으로 전 세계적으로 널리 사용될 기업에 투자할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

AI는 아직 깊이 있게 탐구되지 않은 부가가치 기능인 개인화를 광범위하게 촉진합니다. AI 에이전트를 통해 사용자는 간단한 명령으로 복잡한 작업(예: 국경 간 결제)을 수행할 수 있으며, 이를 통해 아시아 지역의 사용자는 기존 금융 인프라를 뛰어넘고 Web3 생태계에 참여할 수 있게 될 것입니다.

법률:

미국의 법률이 마침내 명확해지기 시작했습니다. Pantera의 최근 블록체인 뉴스레터에서는 규제가 역풍에서 순풍으로 바뀌고 있다는 점을 강조했습니다. 최근 미국 증권거래위원회(SEC)가 미국의 주요 암호화폐 기업에 대한 소송을 모두 취하하면서 향후 미국의 암호화폐 규제에 대해 매우 낙관적으로 전망하고 있습니다. 규제 확실성과 친 암호화폐 경영이 올해 투자 테마를 뒷받침하고 있습니다.

규제 개방은 의심할 여지없이 미국 암호화폐 기업들의 아시아 진출을 가능하게 할 것이며, 홍콩은 그 관문입니다. 지난주 홍콩 컨센서스 컨퍼런스에서 모두가 그 모멘텀을 확인할 수 있었습니다. 홍콩은 2022년부터 아시아 최초의 현물 교환 거래 펀드를 출시하고 9개의 가상자산 거래 플랫폼(VATP) 라이선스를 발급하는 등 암호화폐에 대한 지원을 확대하고 있습니다. 규제 당국도 적극적으로 의견을 경청하고 있으며 향후 입법을 통해 업계를 지원할 의향이 있습니다.

결론:

현재 아시아 투자자, 운영자, 사용자의 암호화폐에 대한 신뢰도는 지난 10년간 그 어느 때보다 높습니다. 이들은 많은 사람들이 소득, 엔터테인먼트, 여행, 결제에 의존하는 파편화된 기술을 해결하는 더 많은 앱에 투자하고 구축하기를 원합니다. 스테이블코인, AI, 법안은 모두가 미국에 진출하고자 하는 근본적인 이유입니다. 저는 판테라가 업계의 장기적인 관리자로서 이 새로운 물결을 이끌게 되어 기대가 큽니다.