디파이 서킷: 시장 침체기에 유일하게 밝은 지점

작성: 0xJeff  편집: ZeroDifferenceResearch 0xSpread

주: 읽기 쉽도록 원문의 의도에서 벗어나지 않도록 내용을 조정했습니다

최근 AI 에이전트 분야의 다양한 부문에서 전반적인 시장 분위기가 침체되어 있지만, DeFAI는 밝은 전망을 보이고 있습니다. 특히 추상화 계층 부문에서는 일부 프로젝트가 침체된 시장에서 좋은 성과를 거두며 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있으며, 이 부문의 최근 주요 성과와 잠재적 기회에 대해 논의해 보겠습니다.

I. 상위 성과자

1. Orbit: Orbit은 고유한 기능을 갖춘 강력한 성능의 업체로, 핵심 기능은 다음과 같습니다.

• USDC 이체 에이전트: 여러 체인의 USDC 잔액을 통합하여 단일 총 잔액으로 표시하고 체인 간 이체를 지원합니다(향후 더 많은 토큰이 지원될 예정).

• 데이터 후크: 사용자가 자동화된 작업과 온체인 트랜잭션을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, "$SOL 시가총액이 [x]에 도달할 때까지 매분 [x] USDC로 솔라나에서 $SOL을 구매합니다."입니다.

• 오빗은 117개 이상의 체인과 200개 이상의 프로토콜을 통합하여 "수십억 명의 AI 에이전트를 위한 금융 비서"를 지향하며, 기술을 통해 에이전트와 사용자 간의 결제와 운영을 원활하게 만듭니다. 현재 GRIFT의 시장 가치는 주요 경쟁사의 가치에 근접하고 있습니다.

2. HeyAnon: @danielesesta가 이끄는 HeyAnon은 독특한 전략을 채택하고 있으며 최근 다음과 같은 기능을 출시했습니다.

• Gemma: 다음을 위해 설계된 헬퍼 에이전트입니다. 온체인 및 소셜 데이터에서 가치 있는 정보를 추출하도록 설계된 도우미 에이전트입니다.

• AUTOMATE: 개발자가 DeFAI 앱을 구축할 수 있도록 설계된 타입스크립트 프레임워크입니다.

• HeyAnon의 목표는 온체인 거래의 투명성과 보안을 보호하면서 다단계 거래, 거버넌스 작업, 데이터 분석을 처리할 수 있는 범용 인텔리전스 계층이 되는 것입니다. 여러 퍼블릭 체인과의 파트너십과 개발자 인센티브 프로그램을 통해 $ANON의 시가총액은 빠르게 1억 달러를 돌파했으며, 최근의 침체에도 불구하고 꾸준히 상승세를 이어가고 있습니다.

. 3. 그리페인:

그리페인은 현재 추상화 레이어에서 시가총액이 가장 높지만(3억 3천만 달러), 지난 한 주 동안 21% 하락했습니다. 저자들은 시가총액이 낮은 프로젝트로 자금이 이동하거나 "일반 추상화 계층" 포지셔닝에 대한 명확한 초점이 부족하기 때문이라고 설명합니다.

기능적으로는 에어드랍 도구, 토큰 발행, 파기 메커니즘 등 다양한 서비스를 제공하는 솔라나 플랫폼에 초점을 맞추고 있습니다.

추상화 레이어가 직면한 어려움

디파이의 전망은 널리 선호되고 있지만, 현재 추상화 레이어 프로젝트는 여전히 다음과 같은 문제점에 직면하고 있습니다.

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• 불충분한 연구 기능: 전문 분석 도구에 비해 이러한 유형의 제품의 연구 기능은 아직 미흡합니다.

• 토큰 인식 문제: 일부 플랫폼은 토큰을 자동으로 인식하지 못하며 사용자가 주소를 수동으로 입력해야 합니다.

• 품질이 낮은 DeFi 통합: 일부 플랫폼은 주류 프로토콜을 지원하지 않거나 TVL 및 수익률과 같은 주요 데이터가 부족합니다.

• 불량한 사용자 경험: 인터페이스가 복잡하고 사용자 친화적이지 않아 초보자가 쉽게 길을 잃을 수 있습니다.

셋째, 해결책

• 데이터 분석 도구: @@를 사용하는 것이 좋습니다. 수익률 및 DeFi 데이터 분석에는 DefiLlama를 사용하는 것이 좋습니다.

• 크로스체인 도구: EVM 에코시스템용 @AcrossProtocol, 비 EVM 에코시스템용 @wormhole.

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IV. 기타 관심 항목: 자율 트레이딩 에이전트

• $CATG: 트레이딩 신호 및 분석 도구에 집중하세요.

• $LAY: 트레이딩 전략을 빠르게 구축할 수 있는 노코드 도구를 제공합니다.

• $BULLY: 개인화된 에이전트에서 트레이딩 전략으로 확장합니다.

성과가 좋은 프로젝트는 일반적으로 다음과 같은 특징이 있습니다:

• 수익성: 지속적으로 지속적으로 안정적인 수입을 창출할 수 있는 능력.

• 검증 가능성: 온체인 지갑과 연계된 데이터 투명성.

• 사용자 참여: 사용자가 수익을 공유할 수 있습니다.

V. 요약

디파이의 등장은 특히 추상화 레이어와 자율 거래 에이전트라는 두 가지 주요 시장에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다. 이 영역의 핵심은 디파이를 활성화하는 것입니다. 이 영역의 핵심은 더 많은 사용자층에게 어필하기 위해 DeFi 운영을 간소화한다는 아이디어입니다.

아직 기술적, 사용자 경험상 단점이 있지만 시장이 성숙해지면 DeFAI는 앞으로 두각을 나타낼 것입니다. 투자자에게는 기술력과 실제 착륙 능력을 갖춘 프로젝트를 조기에 배치하는 것이 향후 시장 반등에 대처하는 핵심 전략입니다. 2025년 AI 에이전트 강세장, 기대할 만한 가치가 있습니다!