새로운 디파이: 디파이란 무엇인가 관련 항목 목록

저자: 0x제프, 스테이크 스튜디오 대표, 번역: 골든 파이낸스 샤오조우

디파이는 오랫동안 웹3.0의 한 축을 담당해 왔습니다. 블록체인의 실용적인 측면을 부각시킨 것은 바로 디파이이며, 전 세계 즉시 송금, 온체인 자산 투자, 중개자 없는 대출, 크로스 디파이 프로토콜 전략을 가능하게 하는 데 필요한 도구를 제공합니다. 이러한 모든 금융 자유를 실현할 수 있습니다.

더 중요한 것은 디파이가 현실의 문제를 해결한다는 점입니다. 기존 은행 계좌가 없는 사람들도 금융 서비스를 이용할 수 있고, 중개인이 필요 없으며, 24시간 연중무휴로 운영할 수 있어 진정한 글로벌 포용 금융 시스템을 구축할 수 있습니다.

그러나 분명한 사실을 함께 직시합시다: DeFi는 정말 복잡합니다.

지갑을 설정하고, 가스 요금을 관리하고, 사기가 만연한 환경에서 지뢰를 피하는 방법을 배우는 것은 그리 우호적이지 않습니다. L1, L2, 크로스체인 생태계가 늘어날수록 상황은 더욱 어려워집니다. 대부분의 사람들에게는 진입 장벽이 너무 높습니다.

이러한 복잡성이 디파이의 발목을 잡아왔지만, DeFAI가 이를 바꾸기 시작했습니다.

DeFAI란 무엇인가요?

DeFAI(DeFi + AI)는 인공 지능을 사용하여 복잡한 인터페이스를 단순화하고 일반인의 참여를 방해하는 어려움을 제거합니다. ChatGPT와 채팅하는 것만큼이나 쉽게 DeFi 포트폴리오를 관리할 수 있는 세상을 상상해 보세요.

세 가지 주요 영역에 초점을 맞춘 DeFAI 프로젝트의 첫 번째 물결이 등장했습니다.

• 추상화 계층

• 자율 트레이딩 에이전시<

• AI 기반 dApp

1, 추상화 레이어. strong>

추상화 레이어의 목적은 직관적인 인터페이스 뒤에 복잡성을 숨겨 디파이의 접근성을 높이는 것입니다. 추상화 계층은 사용자가 복잡한 대시보드를 사용하지 않고도 자연어 명령을 사용하여 DeFi 프로토콜과 상호 작용할 수 있도록 지원합니다.

AI가 등장하기 전에는 인텐트 기반 아키텍처와 같은 추상화 레이어가 거래 체결을 간소화했으며, CoWSwap과 SYMMIO와 같은 플랫폼은 사용자가 탈중앙화된 유동성 풀에서 최적의 가격을 얻을 수 있도록 지원하여 유동성 파편화를 해결할 수 있지만, 핵심 문제를 해결하지는 못합니다. DeFi는 여전히 엄청나게 비쌉니다.

인공지능 솔루션이 이 영역의 공백을 메우고 있습니다.

• 그리페인은 토큰을 출시한 최초의 솔루션이었습니다. 이 제품은 아직 얼리 액세스 상태이며 사용자를 초대해야 액세스 할 수 있으며, 그리페인은 사용자가 작업 자동화(DCA), 밈 코인 게시, 밈 코인 에어드롭 등 다양한 기본 또는 복잡한 작업을 표준으로 수행할 수 있는 보다 다재다능한 솔루션입니다.

• 오빗/그리프트는 토큰을 출시하는 두 번째 솔루션으로, 온체인 디파이 경험을 지향하며 크로스체인 기능을 강조하며 117개 이상의 체인에서 200개 이상의 프로토콜을 통합하여 3개 솔루션 중 가장 많은 통합을 지원합니다.

• Neur는 세 번째로 출시된 솔루션이지만 오픈 소스라는 특성으로 인해 가치 평가에서 Orbit을 빠르게 앞질렀습니다.Neur는 Solana 생태계를 위해 특별히 설계된 Solana 부조종사로 자리매김하고 있으며, SendAI Solana 에이전트 키트에 의해 구동됩니다.

개인적으로는 아직 초기 단계이고 토큰이 출시되지 않은 Slate를 사용하고 있지만, 자동화 기능이 마음에 들어요. 주로 [XXX]의 시가총액이 5백만 달러에 도달하면 포지션의 25%를 매도하거나 [XXX]의 가격이 [xxxx]에 도달하면 5,000달러 상당의 토큰을 매수하는 등의 조건부 거래를 설정하는 데 사용합니다.

웨이파인더 재단도 주목해야 할 흥미로운 앱입니다. 프라임/패럴렐 팀이 구축 중인 거대한 프로젝트입니다.

2, 자율 트레이딩 에이전트

알파를 찾고, 수동으로 거래를 실행하고, 포트폴리오를 최적화할 수 있는데 왜 에이전트에게 모든 것을 맡기려고 몇 시간을 소비해야 할까요? 자율 트레이딩 에이전트는 트레이딩 로봇의 개념을 한 단계 발전시켜 시간이 지남에 따라 적응하고 학습하며 더 현명한 결정을 내릴 수 있는 역동적인 파트너로 탈바꿈하고 있습니다.

트레이딩 봇은 새로운 것이 아니라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 정적 프로그래밍을 기반으로 사전 정의된 작업을 수행하는 트레이딩 봇은 수년 전부터 존재해 왔습니다. 하지만 에이전트는 근본적으로 다릅니다.

• 비정형적이고 끊임없이 변화하는 환경으로부터 정보를 추출합니다.

• 데이터를 대상의 맥락에서 추론합니다.

• 시간에 따라 패턴을 발견하고 이를 활용하는 방법을 학습합니다.

• 소유자가 명시적으로 프로그래밍하지 않은 작업을 수행할 수 있습니다.

이 틈새 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 엔터테인먼트 목적으로 시작된 것이 이제는 사용자가 보다 효율적으로 거래하는 데 도움이 되는 실용적이고 수익성 있는 도구로 바뀌고 있습니다. 하지만 여기에 중요한 과제가 있습니다: 어떤 에이전트가 단순한 """에이전트 이상의 존재인지 어떻게 검증할 수 있을까요? 로봇, 심지어 모든 것을 뒤에서 조종하는 사람이라고 생각하시나요?

이것이 바로 DeAI인프라가 필요한 이유입니다.

DeAI에이전트 인증에서의 역할

핵심적인 인프라는 에이전트가 안전하게 작동하고 변조되지 않도록 보장합니다.

예시:

• TEE: TEE, Phala Network에서 홍보. 데이터가 기밀로 취급되는 보안 구역을 제공하는 Phala Network가 홍보하는 TEE로, 언러거블 ICO와 스포닷펀과 같은 Phala의 실험은 - 에이전트가 데이터 무결성을 유지하면서 작업을 수행할 수 있는 방법을 보여줍니다.

• 투명한 실행/검증 프레임워크: zkML(영지식 머신러닝) 또는 opML 같은 혁신적인 기술은 추론과 계산의 검증 가능성을 제공합니다.Hyperbolic의 <. strong>샘플링에 의한 증명(PoSP)이 대표적인 예입니다. 이 메커니즘은 게임 이론과 샘플링을 결합하여 탈중앙화 환경에서 정확하고 효율적인 계산을 보장합니다.

왜 이것이 중요한가요?

자율 에이전트가 대량의 TVL(예: 1억 달러 이상의 TVL)을 처리하기 시작하면 사용자는 매우 높은 수준의 보증 요구 사항을 갖게 됩니다. 사용자는 에이전트가 리스크를 관리하는 방법을 이해하고, 이를 운영하는 프레임워크를 검증하며, 자신의 자금이 아무 밈 코인으로 끝나지 않도록 보장해야 할 것입니다.

이 분야는 아직 초기 단계에 있지만, 이러한 검증 가능한 도구를 탐색하는 유망한 프로젝트가 몇 개 있습니다. 이는 DeFAI가 성장함에 따라 염두에 두어야 할 부분입니다.

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자율적으로 거래되는 상위 지능체 프로젝트

는 다음과 같습니다 :

(< strong>1)알마낙

알마낙은 사용자에게 디파이의 복잡성, 파편화, 실행 문제를 해결하는 에이전시 수준의 정량적 AI 에이전트를 제공합니다.

이 플랫폼은 EVM 체인을 포크하여 MEV, 가스 비용, 거래 주문의 고유한 복잡성을 고려하여 실제 환경에서 몬테 카를로몬테 카를로 시뮬레이션을 수행합니다. 정책 실행의 프라이버시와 알파 인사이트의 보안을 보장하기 위해 TEE(신뢰할 수 있는 실행 환경)를 사용하고, 알마낙 월렛을 통해 수탁 자금 처리를 지원하여 에이전트에 정확한 권한 부여를 가능하게 합니다.

알마낙 인프라는 재무 전략의 구상, 생성, 평가, 최적화, 배포 및 모니터링을 지원합니다. 궁극적인 목표는 이러한 에이전트가 시간이 지남에 따라 학습하고 적응할 수 있도록 하는 것입니다.

알마낙은 LEGION에서 100만 달러의 자금을 조달했으며, 이는 초과 청약으로 마감되었습니다. 다음 단계는 베타 릴리스와 베타 테스터를 위한 상담원 배치/초기 전략입니다. 이러한 정량적 에이전트의 성과를 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다.

(2)Cod3x / Big Tony

Cod3x는 Byte Mason 팀(Fantom/ 소닉랩스)에서 개발 중이며, 거래 에이전트 생성을 간소화하도록 설계된 DeFAI 에코시스템입니다. 이 플랫폼은 사용자가 거래 전략, 성격, 트윗 스타일까지 지정하여 에이전트를 만들 수 있는 코드 없는 개발 도구를 제공합니다.

사용자는 모든 데이터 세트에 액세스하고 API 및 전략 라이브러리를 활용하여 몇 분 안에 금융 전략을 개발할 수 있으며, Cod3x는 고급 ML 가격 예측 모델을 사용하여 거래 전략을 보강하기 위해 Allora 네트워크와 통합됩니다.

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빅토니는 예측된 진입과 청산을 기반으로 하는 알로라 모델을 기반으로 하는 대표적인 트레이딩 에이전트입니다.Cod3x는 자율 트레이딩 에이전트의 번성하는 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

한 가지 주목할 만한 점은 유동성에 대한 Cod3x의 접근 방식입니다. 버추얼이 추진하는 일반적인 알트:알트 LP 구조와 달리, Cod3x는 Cod3x의 자체 CDP(담보부 부채 포지션)인 cdxUSD에 의해 구동되는 스테이블코인:알트 LP 구조를 사용합니다.

이는 알트:알트 쌍의 변동성보다 LP(유동성 공급자)에게 유동성 공급에 대한 안정성과 신뢰를 더합니다.

Cod3x는 또한 유동성 AMO 및 미니 풀과 같은 자체적인 DeFi 기본 요소를 보유하고 있으며, 이는 유동성을 심화시키고 생태계의 에이전트에 더 많은 기능/디파이 빌딩 블록을 추가합니다.

주:

- Axal / Gekko AI - 복잡한 다단계 암호화 전략을 에이전트가 처리하는 Axal의 자동 튜닝 제품. gekko는 자동 튜닝을 통합합니다. 게코와 자동 튜닝의 통합이 데이터 기반 트레이딩을 어떻게 수행할지 기대됩니다.

- ASYM - ASYM 에이전트는 블록체인과 소셜 미디어의 대규모 데이터 세트를 분석하여 밈 코인 트렌드를 예측할 수 있는 밈 코인 거래의 "치트 코드"로 많은 사람들에게 설명되어 왔습니다. 지속적으로 시장을 능가하는 성과를 내고 있는 ASYM은 백테스트를 통해 3~4배의 수익률을 입증했습니다. 실시간 거래에서 어떤 성과를 낼지 매우 기대됩니다.

- 프로젝트 플루투스 - PPCOIN이라는 이름이 정말 마음에 듭니다.

3,AIpowereddApp

AI 기반 dApp은 DeFAI 공간에서 매우 유망한 신흥 영역입니다. 유망한 신흥 분야입니다. 디앱은 기능, 자동화 및 사용자 경험을 향상시키기 위해 AI 또는 AI 에이전트를 통합하는 본격적인 탈중앙화 앱입니다. 이 분야는 아직 초기 단계에 있지만, 일부 생태계와 프로젝트는 이미 두각을 나타내기 시작했습니다.

이 분야에서 가장 활발한 생태계 중 하나는 고도로 숙련된 AI x DeFi 개발자를 유치하기 위해 설계된 L2 생태계인 Mode 네트워크이며, 이미 여러 팀이 Mode에서 최첨단 AI 사용 사례를 연구하고 있습니다.

• ARMA: Giza에서 개발한 사용자 선호도에 맞춘 자율적인 스테이블코인 파밍 전략.

• Modius: Olas가 제공하는 자율 에이전트 파밍 밸런서 LP.

• Amplify차입 및 대출 에이전트: Amplify에서 개발한 이 에이전트는 아이언클래드와 통합되어 자동으로 자산을 거래하고 아이언클래드에서 자금을 대출하며 자동 리밸런싱을 통해 수익을 최대화합니다.

생태계의 핵심은 네이티브 토큰 MODE입니다. 토큰 보유자는 자신의 MODE 토큰을 담보로 AI 에이전트의 에어드랍, 프로젝트 화이트리스트 액세스, 추가 생태계 특전을 제공하는 veMODE를 획득할 수 있습니다. 모드는 AI x DeFi의 혁신 허브로 자리매김하고 있으며 2025년까지 그 영향력이 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 다니엘은 HeyAnon을 통해 DeFAI 이론을 발표하여 화제를 불러일으켰습니다.

그가 발표한 헤이아논의 작업 내용은 다음과 같습니다.

• 디파이 인터페이스의 추상화 계층

• 자동화된 트랜잭션을 위한 실행을 위한 DeFi 에이전트

• 관련 데이터의 수집, 필터링 및 해석을 위한 연구 및 통신 에이전트

시장은 열광적인 반응을 보였고, ANON 토큰의 시장 가치는 천만 달러에서 1억 3천만 달러로 급등했습니다.다니엘은 타임 원더랜드의 흥분을 되살린 것 같지만 이번에는 이번에는 더 강력한 기반과 더 명확한 비전을 가진 시간입니다.

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이 두 가지 생태계 외에도 자체적으로 인공지능 디앱을 구축하는 많은 팀들이 있습니다. 향후 이들 디앱을 중심으로 주요 생태계가 형성되면 더 많은 내용을 공유할 예정입니다.

결론

DeFAI는 더 스마트하고, 더 간단하며, 더 쉽게 접근할 수 있도록 DeFi를 변화시키고 있습니다.

사용자 상호작용을 간소화하는 추상화 레이어, 포트폴리오를 관리하는 자율 트레이딩 에이전트, 사용 사례를 최적화하는 AI 기반 디앱을 통해 새로운 시대의 서막을 열고 있습니다.

2020년 디파이 서머의 반복이 아닌, 2025년 디파이 서머!