구글, 메타에 직접 TPU 판매, 엔비디아 시장 더 잠식될 수 있어

구글의 모회사인 알파벳(GOOG.O)이 자체 텐서 AI 칩 권리를 개방하기 위해 메타(META.O) 및 다른 회사들과 협상 중이며, 엔비디아(NVDA.O)와의 경쟁 구도가 더욱 확대될 것으로 보입니다. 이 소식에 영향을 받아 구글과 AI 칩 파트너인 브로드컴의 주가는 거래 후 상승했고, 엔비디아와 AMD의 주가는 하락했습니다. Google은 전통적으로 자체 데이터 센터에만 자체 TPU를 배치하고 고객에게 컴퓨팅 성능을 임대해 왔습니다. 그러나 미국 과학 기술 미디어 더 인포메이션은 월요일 저녁(현지시간) 구글이 이제 자체 데이터 센터에 배치하기 위해 고객에게 직접 TPU 칩을 판매할 계획이라고 보도했습니다. 메타는 2027년부터 데이터 센터를 위해 수십억 달러 상당의 구글 TPU 칩 구매를 고려하고 있으며, 동시에 이르면 2026년부터 구글 클라우드에 TPU 연산 능력을 임대할 것을 제안하고 있습니다. 메타의 AI 사업은 현재 NVIDIA GPU에 의존하고 있으며, 이는 텐서 칩을 공동 설계한 구글과 브로드컴에게 유망한 새로운 시장을 의미합니다. 동시에 NVIDIA와 AMD에 큰 경쟁 압력이 될 수 있으며, 이는 후자의 판매 및 가격 책정력에 영향을 미칠 수 있습니다. (골든 텐)