WeChat + Deepseek：2Cアプリの転換点

Author: Botkin; Source: Consensus Crusher

朝起きて、目を開けたとたんに大きなものを目にするのは刺激的だ。私が起きた朝は、すでに午前1時（BST）でしたが、それでも私は、舞台裏で製品の影響について話すために、業界の友人たちを何人も捕まえました。

なぜこれが大きいのかについて話す。

まず、製品の試行錯誤のコストがずっと低く、大規模に試行錯誤を始められるという事実を示しています：

• 以前、テンセントが10～20万H20の注文を追加したことをサプライチェーンから見てきましたが、今はWeChat版のDeepseekを明確な用途として見ています。

• 各H20は、同時に使用するユーザーの500 Deepseekフルブラッドバージョンをサポートすることができ、これはH20の10〜20万枚が同時にオンラインユーザー（読者が論争の多くを持っている、我々はコメントで、明日の記事に返信されます）5000万〜1億ユーザーをサポートすることができることを意味します。これは基本的にWeChatのDeepseekユーザーの最初のバッチの投与量を満たし、ChatGPTの同時オンラインユーザーを超えています。

• 現在、H20のコストは1万ドル未満で、1万5千ドルのクラスタに対応し、10万～20万枚のカードがほぼ20億ドルであると仮定すると、AWSの最新の減価償却定義の修正に従って、GPUは5年間使用することができ、年間の平均減価償却費は4億ドルです。平均年間減価償却費は40億ドルです。

• 4億ドルはTencentの今年のNonGAAP利益の1%に相当し、利益の1%を費やす必要があるほど大きなことを行っており、もしOpenAI相当のモデルを使いたいのであれば、5-10%を費やす必要がある

• というわけです。Deepseekは試行錯誤できるコストだが、GPT4oはO1/O3は言うに及ばず、中国企業としては受け入れがたいコストだ。

• 試行錯誤のコストは4億ドル、7年前のオンライン化よりも マイクロビジョンの運用試行錯誤のコストはさらに低い（当時、私はまだマイクロビジョンの初期の従業員だった）、7年前のテンセントの利益は今の30％しかない、ディープシークは、巨人が試行錯誤に十分に満足し、本業に影響を与えない程度にまでコストを引き下げた。

これはおそらく、以前ではなく今だからこそであり、回線で拾うために5～10倍安いgpt4o+o1を配るのと同じことです......。strong>

テンセントが今どのようにインプットを考えているかは、テンセント総本部が絶賛した過去記事

Tencent: FOMOの効率はもういらない。

それに加えて、Tencentはすでにナレッジベース（IMA）とマーケティングシナリオにDeepseekを使い始めています。これには、顧客サービスの自動化、悪いレビューの管理、コピーライティングの最適化、ロングテール用語などが含まれ、国内のEコマース販売者にサービスを提供するERP企業は、これらの機能を製品化し始めています。

いくつかのユースケースをつかむ:

ジェヴォンズについては、「AIの壮大な物語のロジックを検証する」という記事で取り上げました。パラドックス：

• 「しかし、2Bのシナリオでは、顧客の支払い能力が本質的に高く、より良いモデルこそがより多くの利用につながる。価格による弾力性は限定的かもしれません。例えば、セールスフォースAgentforceの製品は、2〜3％オフの現在の一般的な顧客の割引は、コスト削減のモデルは、より多くのボリュームを刺激するために1割引を再生する顧客を促進することは困難である。しかし、モデルの能力を向上させるだけでなく、改善するためにボリュームの使用をもたらすことができますが、また、より高いASPをもたらすことができます。

• "しかし、ほとんどの2Cのシナリオでは、安い価格は、より低い試行錯誤を意味します。しかし、ほとんどの2Cシナリオでは、価格が安いということは、試行錯誤のコストが低く、より多くの顧客にリーチできるということです。

AIのグランドナラティブの検証ロジック

2Cはこのジェボンズ・パラドックスの機会を使い果たしたわけだが、これは劇的なコスト削減の末、2Bよりもはるかに、はるかに優れている。

製品レベルで何が大きく変わるのか、もっと話をしましょう。

1つ目は、WeChatのバージョンのDeepseekは、おそらくDeepseekそのものよりもずっとうまく機能するだろうということです：

• テストしている人々は、すでにリアルタイムで公開されている投稿を検索することができます。

• 国内の2Cエコシステムに詳しいが、WeChatの公開番号と小洪水のコンテンツは基本的に自己完結型のクローズドループであり、WeChatの公開番号のコンテンツは小洪水のコンテンツの数十倍のボリュームがあり、当然ながら公開検索の質よりもはるかに高い。

• もちろん、まだベータ版であり、改善のチャンスはある。

PCのシナリオでは、WeChat版Deepseekはブラウザのシナリオに自然に拡張できます：

• ChatGPTもBeanbagも、次のステップはブラウザになるでしょう。、検索やブラウジングの背後にあるDeepResearchはまた、ユーザーが知覚しなかっただけです。

• 現在、PC上のWeChat検索ブラウザは非常に高い頻度でされており、WeChat自体が対話ボックスは、製品の最も直接的な代表である、WeChat版Deepseek + AI CoTエージェントは、対話インターフェイスの将来は非常に簡素化され、後になります。ブラウザやオペレーティングシステムであっても、ウィンドウであってもよい。

• ここで最大のフロントエンドのトラフィックの出口は、コアの配布ビットです。

モバイルシナリオでは、WeChatの気質によると、非常に積極的になることはありません、より多くの川を渡って石を感じることである、技術やシーンがさらに成熟し、それが遅すぎることはありません、インタラクティブを行うにはどのような形式とどのような経験を明確に感じる。

いくつかのシナリオは、最初に行うことができます：

• この例は、エージェントがあなたの仕事を手伝っているときです。例えば、エージェントはあなたが様々な公開購読を読み、追跡するのを手伝いますそして、日報や週報を要約し、さらにそれと対話し、そしてそれを個人的な知識ベースへと拡張します。

• たとえば、グループの操作と管理を行うことができ、内部のエンタープライズWeChatに追加され、これらの多くの電子商取引の操作を行っている、現在のエンタープライズWeChatに最適+電子商取引のシーンのビデオ番号。

• そして、例えば、ちょうど大晦日のシーンを過ぎて、一人一人が挨拶を送信するために、それはaiのために可能である別の人々のチャットの対話に応じて、タグ付けされた関係、親しい友人、私のトーンに応じて、心からの祝福を書き換える。

普通のユーザーグループのチャットエージェントについては、我々はより多くの、または個人的なアシスタントをしたい、確率はWeChatの非常に高いコンプライアンス要件に従って、それほど高速ではなく、それほど緊急ではないということです。

ロング氏のビジョンでは、WeChat Agentは効率を向上させるツールであるだけでなく、コンテンツエコシステムとツールエコシステムを構築するためのグリッパーでもあり、誰もが創造性、効率性、サービスを提供できるようになるのだろう。

これがWeChatのやりたいことだろう。