シリコンバレーのベンチャーキャピタルの父、ティム・ドレイパーはいかにしてビットコインと次の時代に賭けているか

By Weilin, PANews

ヒップな玩具ブランド、バブルマートの爆発的なヒットにより、その最初のエンジェル投資家であるマック・コンが再び市場の議論の中心となっている。2012年夏、マックはバブルマートの創業者ワン・ニンに会って5日後に投資した。Bubble Martの最初のエンジェル投資家として、MAGGIEは北京の質素な邸宅から香港IPOまでの道のりを目撃した。

実際、マックの「ビジョン」は、シリコンバレーで有名なベンチャーキャピタリスト、T.J.タッカーに触発された米国での早期留学によるところもある。シリコンバレーの有名なベンチャーキャピタリストであるティム・ドレイパーは、1998年に中国のベンチャーキャピタル業界に参加し、上海浦東科技の設立に参加した後、米国に留学し、UCLA留学中に起業家コンテストで優勝したことから、シリコンバレーのベンチャーキャピタル業界の名付け親であるティム・ドレイパーとともにシリコンバレーのベンチャーキャピタル業界に関わるようになった。

ティム・ドレイパーは「ベンチャーキャピタルの父」として知られ、彼の投資は今日の市場で最も革新的な進歩を牽引してきた。その中には、スカイプ、バイドゥ、ホットメール、テスラなどが含まれ、ティム・ドレイパーはビットコインを早くから信じていた。

一族の遺産とシリコンバレーの遺伝子：第3世代の投資家の継続

ドレイパー氏は、ベンチャーキャピタルと政治を背景に持つ一族の3代目である。彼の父親は、Draper & Johnson Investmentsの創設者であり、米国輸出入銀行の元会長兼頭取でした。1994年、ドレイパーの父親は公務員から復帰し、インド企業への投資に特化した米国初のVCファンドであるDraper Internationalを共同設立しました。

また、ティム・ドレイパーの祖父であるウィリアム・ヘンリー・ドレイパー・ジュニアは、1958年にベンチャーキャピタル会社ドレイパー・ゲイナー・アンド・アンダーソンを設立し、管理手数料や投資先企業から撤退する際のプロジェクトの取り分など、今日のVCの基本ルールを作り上げた。ドレイパーの祖父はまた、NATOの初代米国大使でもあった。

ドレイパーの視点は、金融と政治の両方の背景を持つ家族の中で早くから培われてきた。

ドレイパー氏の視点は、金融と政治の両方の背景を持つ家庭で早くから培われたものだ。

1985年、ティム・ドレイパーはドレイパー・フィッシャー・ジュルベトソン（DFJ）を設立し、その後、ドレイパー・ベンチャー・ネットワーク、ドレイパー大学、その他の起業家精神と起業家精神教育のプラットフォームへと拡大しました。

ティム・ドレイパーの最も有名な投資先には、バイドゥ、ホットメール、スカイプ、テスラ、スペースX、エンジェルリスト、ツイッター、コインベース、ロビンフッド、トゥイッチなどがあります。

2000年代初頭にオフショア資本が中国から撤退する中、ドレイパーは中国に留まり、最終的にはDFJを通じて百度に賭けて成功を収めた。彼はまた、シリコンバレーで最初に中国のベンチャーキャピタル業界に参入した人物の一人でもある。2005年、彼はマイ・ガンらとベンチャーズラボを共同設立し、中国の起業家エコシステムにおける重要なプレーヤーとなり、暗号スペースのOKXのエンジェル投資家にもなった。

2018年、ティム・ドレイパーが設立した有名大学であるドレイパー大学は、北京の中関村に拠点を設け、dCamp in Chinaと呼ばれるトレーニングキャンプを通じてブロックチェーン人材を育成し、多くの暗号OGが参加した。

ドレイパー氏はまた、イーサ、コインベース、レッジャー、バンコール、アーカム、アーク、メルゾ、プロピーなど、数多くの初期段階の暗号プロジェクトへの投資にも携わってきた。

ビットコインとの絆：4万ビットコイン「消滅」から確固たる信者へ。" to a firm believer

今日、ティム・ドレイパーの投資の足跡は暗号スペースに至るまでいたるところにある。しかし、2014年から2020年に比べると、ティム・ドレイパーは近年、以前ほど頻繁に暗号空間に投資しておらず、主に公の場でビットコインを宣伝している。

ティム・ドレイパーがビットコインに興味を持ち始めたのは、誕生からわずか2年後の2011年だった。彼は投資家のジョエル・ヤーモンを通じて、コインラボの創設者であるピーター・ヴィンセンズと出会った。コインラボはその後、ビットコインに特化した革新的な企業や採掘業者となり、当時最大の取引所であったマウント・ゴックス（メンター）とも米国で提携していた。当時、そのコンセプトは少し突飛に聞こえたが、彼はその会社に少額の投資をするほど興味をそそられた。そしてドレイパーは、25万ドル相当のビットコインを買うのを手伝ってくれないかと頼んだ。当時、ビットコインの価格は1枚約6ドルで、ピーターは彼がビットコインを購入し、マウントゴックスに保管するのを手伝った。 ピーターはまた、より低コストでより多くのビットコインを採掘するために、採掘業者であるバタフライ・ラボからASIC高速採掘チップを購入するために資金の一部を使うと言った。

利用できるはずだった約4万ビットコインを「消滅」させる2つの出来事が起こった。まず、採掘用チップの発送が遅れたことだ。バタフライ・ラボは、約束通りチップをピーターに送る代わりに、チップを発送するまでの数カ月間、自分たちでビットコインを採掘するためにチップを使用した。その数カ月の間に、より多くのマイナーが市場に参入し、ビットコインを採掘する確率は著しく低下した。ピーターがようやくチップを受け取ったときには、ドレイパーと彼のパートナーはマイニングに最適なタイミングを逃していた。さらに悪いことに、ピーターは採掘したビットコインをMt.Goxが管理するウォレットに保管していたが、最終的にMt.Goxの盗難とともに消えてしまい、彼はメンターの最大の債権者の一人となってしまった。

しかし、ドレイパー氏の自信を打ち砕くどころか、この損失はビットコインのシステムの回復力に対する尊敬を呼び起こした。

ドレイパー氏は、この新しいデジタル通貨に対する需要は非常に強く、大規模な盗難の後でも繁栄を続けることができ、まったく新しい取引、価値の保存、送金の方法を提供する可能性さえあることに気づいた。社会におけるビットコインへの需要は非常に強く、人々は、このような摩擦のない、世界的にアクセス可能な通貨システムを手に入れるためなら、大きな間違いや詐欺を許容しようとする。

2014年、シルクロードのビットコインを没収した後、米連邦保安局は3万枚以上のビットコインをオークションにかけた。合計31人の入札者が参加し、各入札者は9つのブロック（それぞれ約4,000ビットコイン）のうちの1つに入札することができた。当時、ビットコインの市場価格は1コインあたり618ドルだった。最後の最後で、ドレイパー氏は市場価格を上回る632ドルの入札を決め、9ブロックすべてを落札した。

ドレイパーはすぐに、ビットコインで何か価値のあることができることに気づいた。例えば、発展途上国でビットコインの普及を促進することだ。これらの国々では、通貨に対する信頼が一般的に欠如している。多くの場合、政府が自らを富ませるために無差別に紙幣を印刷し、汚職の増加やインフレの悪化につながっているからだ。さらに悪いことに、これらの国の低所得者層は単に銀行が利用できないだけでなく、銀行からも「銀行が利用できない」とみなされている。ビットコインが解決策となり得るのは、銀行口座を持たない、世界中の30億人ほどの人々なのだ。

2025年までにビットコインが25万ドルまで上昇すると予測し、「ビットコインは米ドルに取って代わるだろう」

ティム・ドレイパーの見解では。

1）政府の介入を必要としない、世界的に通用する通貨である。

2）貴金属や工芸品を保管する必要なく、お金の価値を保存する方法である。

2）貴金属や工芸品を保管する必要なく、お金の価値を保存する方法である。

2）貴金属や工芸品を保管する必要なく、お金の価値を保存する方法である。

2）貴金属や工芸品を保管する必要なく、お金の価値を保存する方法である。

3）弁護士や会計士による解釈や介入を必要とせず、契約から契約へと自動的に流れる摩擦のないお金である。

彼は、ビットコインとその基盤技術であるブロックチェーンが人類の進歩を推進するエンジンだと信じている。そもそも米国は賢明にもインターネットに規制をかけなかったため、多くのインターネット起業家が米国に上陸することができ、結果的にインターネット経済の繁栄につながった。今日、ビットコイン規制にも同じような「軽いタッチ」の戦略が採用されれば、イノベーターは米国にとどまるよう引き付けられ続けるだろう。

今年5月、ティム・ドレイパーは数週間にわたって、米ドルは急速に無価値になりつつあると言い続け、その代替としてビットコインを推した。その代替としてビットコインを推した。彼は、おそらく可能な限り最も露骨な方法で、再びその感情を繰り返した。"ドルは消滅に向かっている "と彼はソーシャルメディア・プラットフォームXで言った。"ドルが切り下げられると、人々はそれを使うために奔走するだろう"。対照的に、ドレイパー氏は、人々はセキュリティのためにビットコインに目を向けるだろうと考えている。

「小売業者はすぐにビットコインを好むようになるだろう。彼の最新の発言は、ビットコインの金融サービス会社であるスワン社で、ビットコインが価値貯蔵なのか決済媒体なのかという議論が再燃していることを受けてのものだ。

ドレイパー氏は、ビットコインが決済媒体として普及するのは、遅かれ早かれ実現するかもしれないと考えている。同氏は5月にCoinDeskに対し、10年以内にビットコインが米ドルに代わって世界の基軸通貨になると予想している。その時点で、ビットコインの価値は "ドルに比べて無限大になる "とまで予測している。しかし短期的には、ビットコインの価格は2025年までに25万ドルに達すると予想している。

ドレイパー氏がドルに対して悲観的な見方を強めている理由のひとつは、ドルインデックス（DXY）が今年に入ってアンダーパフォームしていることで、グリーンバックに対する市場の信頼感が低下していることを反映している。同氏は、ドル指数の低迷は、トランプ大統領の通商政策を懸念する世界的なセンチメントと連動していると指摘した。

投資哲学：サイクルは5～10年とし、データよりも情熱を優先

ベンチャーキャピタリストとして、ドレイパー氏は外部インタビューでも6つの核となる投資哲学をまとめている：