DeFAIは新しいDeFi：DeFAIとは 関連項目リスト

著者：0xJeff、Steak Studio代表、翻訳：Golden Finance xiaozou

DeFiは長い間、Web3の柱でした。ブロックチェーンの実用的な側面を強調してきたのはDeFiであり、世界中への即時送金、オンチェーンでの資産投資、仲介者のいない融資、DeFiプロトコルを横断する戦略などを可能にするために必要なツールを提供してきた。これらはすべて、手の届く金融の自由だ。

さらに重要なことは、DeFiは現実世界の問題を解決するということだ。伝統的な銀行口座を持たない人々が金融サービスにアクセスできるようにし、仲介者を排除し、24時間365日運営できるようにすることで、真にグローバルな包括的金融システムを作り出している。

しかし、DeFiは実に複雑なのだ。

財布の設定、ガス料金の管理、詐欺がはびこる環境での地雷回避の学習など、とてもユーザーフレンドリーとは言えない。L1、L2、クロスチェーンエコシステムの数が増えていることは、物事をより難しくしています。ほとんどの人にとって、参入障壁が高すぎるのだ。

この複雑さがDeFiの足かせとなっていたが、DeFAIはそれを変え始めている。

DeFAIとは？

DeFAI（DeFi＋AI）は、DeFiを利用しやすくします。人工知能を使用することで、DeFAIは複雑なインターフェイスを簡素化し、平均的な人々の参加を妨げる困難を取り除きます。DeFiポートフォリオを管理するのが、ChatGPTとチャットするのと同じくらい簡単な世界を想像してみてください。

現在、DeFAIプロジェクトの第一波は3つの主要分野に焦点を当て、登場しています：

• Abstraction Layer

• Autonomous Trading Agents<

• AI駆動型dApp

1、抽象化レイヤー。strong>

抽象化レイヤーの目的は、直感的なインターフェースの背後にその複雑さを隠すことによって、DeFiをよりアクセスしやすくすることです。抽象化レイヤーは、複雑なダッシュボードを使用することなく、自然言語コマンドを使用してDeFiプロトコルと対話するユーザーをサポートします。

AIの登場以前は、インテント・ベース(インテント・ベース)アーキテクチャのような抽象化レイヤーは、取引執行を簡素化していました。CoWSwapやSYMMIOのようなプラットフォームは、ユーザーが分散化された流動性プールで最良の価格設定を得ることを可能にし、流動性の分断を解決するが、核心的な問題には対処していない。

• Griffainはトークンをローンチした最初のソリューションです。Griffainはより多機能で、ユーザーはタスクの自動化（DCA）、ミームコインの発行、ミームコインのエアドロップなど、基本的な操作から複雑な操作まで標準的に行うことができる。

• Orbit / Griftは、トークンをリリースする2番目のソリューションです。Orbitはクロスチェーン機能を重視しており、117以上のチェーンから200以上のプロトコルを統合しており、3つのソリューションの中で最も統合されています。

• Neurは3番目にリリースされたソリューションです。NeurはSendAI Solana Agent Kitを利用しています。

個人的には、まだ初期段階でトークンがリリースされていないSlateを使っていますが、自動化機能が気に入っています。主に、[xxx]の時価総額が500万ドルに達したらポジションの25%を売却するとか、[xxx]の価格が[xxxx]に達したら5000ドル分のトークンを購入するといった条件付き取引を設定するのに使っています。

Wayfinder Foundationも注目すべき面白いアプリだ。PRIME / Parallelチームによって構築されている巨大なものだ。

2、自律型トレーディング・エージェント

エージェントにすべてを任せることができるのに、何時間もかけてアルファを探し、手動で取引を実行し、ポートフォリオを最適化しようとする必要があるでしょうか？自律型トレーディング・エージェントは、トレーディング・ロボットの概念を次のレベルに引き上げ、時間とともに適応し、学習し、より賢い意思決定を行うことができるダイナミックなパートナーへと変貌させます。

重要なことは、取引ロボットは新しいものではないということです。あらかじめ定義された行動を実行する静的なプログラミングに基づいて、何年も前から存在しています。

• 構造化されていない、常に変化する環境から情報を抽出します。

• 彼らはデータについて、対象の文脈から推論します。

• 時間をかけてパターンを発見し、それを利用することを学びます。

• 所有者が明示的にプログラムしたことのないアクションを実行することができます。

このニッチは急速に成長しています。当初は娯楽目的だったものが、ユーザーがより効率的に取引できるような、実用的で利益重視のツールへと変化しています。しかし、ここに重要な課題があります。"エージェントが単なるロボット以上のものであることを、どうやって検証するのでしょうか？ロボット以上のものなのでしょうか？

そこでDeAIインフラが登場する。

DeAIエージェントを認証する役割

重要なインフラは、エージェントが安全に動作することを保証します。インフラストラクチャは、エージェントが安全に動作し、改ざんされないことを保証します。

例えば:

• TEE: Phala Networkが推進するTEE。Phalaネットワークが推進するTEEは、データが秘密裏に扱われるセキュアなエンクレーブを提供する。- Phalaの実験であるUnruggable ICOやSporedotfunは、エージェントがデータの整合性を維持しながらタスクを実行する方法を示しています。

• 透過的な実行/検証フレームワーク：zkML（ゼロ知識機械学習）やopMLのような革新的な技術は、推論と計算の検証可能性を提供します。 Hyperbolicのサンプリングによる証明（PoSP）はその顕著な例である。このメカニズムは、ゲーム理論とサンプリングを組み合わせて、分散環境で正確かつ効率的な計算を保証します。

なぜこれが重要なのか？

自律エージェントが大量のTVL（1億ドル以上のTVLを想像してください）を扱い始めると、ユーザーは非常に高い保証要件を持つことになります。彼らはエージェントがどのようにリスクを管理するかを理解し、それを運用するフレームワークを検証し、資金がただのミームコインに終わらないようにする必要があります。

この分野はまだ初期段階ですが、検証可能なツールを模索する有望なプロジェクトがいくつか見られます。これは、DeFAIが成長するにつれて覚えておくべきことです。

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知能体

の自律取引上位

プロジェクトは以下の通り。strong>1）Almanak

Almanakは、DeFiの複雑さ、断片化、実行の課題を解決するエージェンシーレベルの定量的AIエージェントをユーザーに提供します。

このプラットフォームはEVMチェーンをフォークし、MEV、ガスコスト、トランザクションの順序などの独特の複雑さを考慮しながら、現実の環境でモンテカルロシミュレーションを実行します。また、TEE (Trusted Execution Environment)を使用して、ポリシー実行のプライバシーとアルファ・インサイトのセキュリティを確保し、Almanak Walletを通じてUncustodial Funds Handlingをサポートし、エージェントへの正確なパーミッション認可を可能にしています。

アルマナックのインフラストラクチャーは、金融戦略の考案、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートします。最終的な目標は、これらのエージェントが時間をかけて学習し、適応できるようにすることです。

アルマナックはレギオンで100万ドルを調達し、多数の応募がありました。次のステップは、ベータ版のリリースとエージェントの展開、そしてベータテスター向けの初期戦略だ。これらの定量的なエージェントがどのように機能するか、興味深いところだ。

(2)Cod3x / Big Tony

Cod3x は、Byte Mason（Fantom/SonicLabsの仕事で知られる）のチームによって開発されています。SonicLabsの仕事で知られる)のチームによって開発されており、トレーディングエージェントの作成を簡素化するために設計されたDeFAIエコシステムです。このプラットフォームは、コード不要の開発ツールを提供し、ユーザーは取引戦略、性格、ツイートスタイルまで指定してエージェントを作成することができます。Alloraネットワークと統合し、その高度なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。

Allora ネットワークに統合されています。

Big Tonyは、予測されたエントリーとエグジットに基づき、Alloraモデルに基づいて取引を行う代表的なエージェントです。Cod3xは、自律的な取引エージェントの盛んなエコシステムの構築に取り組んでいます。

特筆すべき点は、流動性に対するCod3xのアプローチです。Virtualsが推進する一般的なalt:alt LP構造とは異なり、Cod3xはCod3x独自のCDP（担保債務ポジション）であるcdxUSDを原動力とするstablecoin:alt LP構造を採用しています。

これにより、LP（流動性プロバイダー）にとって、alt:altペアのボラティリティよりも安定性と流動性提供の信頼性が高まります。

Cod3xはまた、流動性を深化させ、エコシステム内のエージェントにさらなる機能性/DeFiビルディングブロックを追加する、流動性AMOやミニプールなどの独自のDeFiプリミティブを持っています。

- Axal / Gekko AI - Axalのオートチューニング製品で、複雑なマルチステップ暗号戦略がエージェントによって処理される。Gekkoのオートチューニングとの統合が、データ・ドリブン・トレーディングをどのように実行するか楽しみだ。

- ASYM - ASYMエージェントは、ブロックチェーンやソーシャルメディアからの大規模なデータセットを分析し、ミームコインのトレンドを予測できることから、ミームコイン取引の「チートコード」として多くの人に評されています。ASYMは常に市場を凌駕しており、バックテストを通じて3～4倍のリターンを実証している。リアルタイムの取引でどのように機能するか、非常に楽しみだ。

- Project Plutus - PPCOINという名前がとても気に入っています。

3,AIpowered

AI-powered dApps are a very promising emerging area in the DeFAI space.有望な新興分野です。これらは、機能性、自動化、ユーザー体験を強化するためにAIやAIエージェントを統合した本格的な分散型アプリです。この分野はまだ初期段階ですが、いくつかのエコシステムやプロジェクトはすでに目立ち始めています。

この分野で最も活発なエコシステムの1つがModeネットワークで、高度に熟練したAI×DeFi開発者を集めるために設計されたL2エコシステムです。

• ARMA: Gizaによって開発された、ユーザーの好みに合わせた自律的なステーブルコイン農業戦略。

• Modius:自律型エージェントファーミングバランサーLP。

• Amplifi貸借エージェント：Amplifiによって開発されたこれらのエージェントはIroncladと統合され、自動的に資産を取引し、Ironclad上で資金を貸し出し、自動リバランスによってリターンを最大化する。MODEトークンを誓約してveMODEを取得することができ、AIエージェントからのエアドロップ、プロジェクトのホワイトリストへのアクセス、追加のエコシステム特典を提供する。DeFiのイノベーション・ハブとして位置づけており、2025年までにその影響力が大きく成長すると見込んでいる。

  また、Daniele氏は、HeyAnonを通じてDeFAI理論を発表し、話題を呼びました。

• 関連データの取得、フィルタリング、解釈のための調査および通信エージェント

市場は熱狂的に反応し、ANONトークンの市場価値は1000万ドルから1億3000万ドルに急騰しました。ダニエレはTIMEワンダーランドの興奮を取り戻したようだが、今回はより強固な基盤と明確なビジョンを持っている（といいのだが）。

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これら2つのエコシステム以外にも、独自のAI dAppsを構築しているチームはたくさんあります。これらのdAppsを中心とした主なエコシステムが形成されたら、将来的にもっと共有するつもりです。

結論

DeFAIはDeFiを変革し、より賢く、よりシンプルで、よりアクセスしやすくしています。

ユーザーとのやり取りを簡素化する抽象化レイヤー、ポートフォリオを管理する自律型トレーディングエージェント、ユースケースを最適化するAI搭載のdAppsによって、私たちは新しい時代の幕開けを目の当たりにしています。

2020年夏のDeFAIではなく、2025年夏のDeFAIです！