Aster崛起史及还有哪些值得关注的链上合约DEX

邓通，金色财经

自 Aster 推出以来，短短几天内，价格飞涨，按照开盘价0.025美元、最高涨至1.94美元计算，Aster 已经上涨了 7660%，截至发稿报 1.51 美元。

Aster 有怎样的发展史？还有哪些值得关注的链上合约 DEX？

一、Aster 的发展史

Aster 于 2021 年首次以 ApolloX 的名称推出。ApolloX 专注于 DeFi 衍生品交易服务，曾在 BNB Chain 生态中占据重要地位。

ApolloX 通过超高杠杆吸引了众多用户。在 ApolloX 平台上，用户最高可使用 100 倍的杠杆，满足不同风险偏好投资者的需求。

但2022 年 6 月 8 日，ApolloX 遭受了严重的攻击。攻击者利用 ApolloX 签名系统的缺陷，生成 255 个签名，从合约中提取了价值约 160 万美元的 APX。自此，ApolloX 用户流失严重，交易活跃度大幅下降。

2023 年，ApolloX V2 版本推出，最高杠杆提升至 250 倍，在特定的 degen 模式下，杠杆高达 1001 倍，同时实现零滑点和零开仓费，为追求极致交易体验的用户提供了选择。

2024年11月，Binance Labs 宣布投资多资产流动性中心 Astherus。Astherus 致力于为加密资产提供实际收益最大化解决方案。Astherus 的旗舰产品 AstherusEarn 结合机构级安全性，在多个区块链和协议中提供高收益策略。

2024年底，ApolloX  与 Astherus 合并，改名为ASTER。  

目前，有市场传言称，10 月 1 日，ASTER 将成为币安新上线的现货交易平台之一。如果消息属实，ASTER 将有机会与币安及其 2.8 亿用户产生深度互动。

ASTER 目前可在大多数主要交易所进行永续期货交易，自 9 月 17 日推出以来，每天处理的交易量高达数十亿美元。

但Aster团队钱包目前持有 95.77% 的 Aster 代币，这引发了市场对 ASTER 未来价格走势的担忧。

二、还有哪些值得关注的链上合约 DEX？

链上合约 DEX 特指以 “链上智能合约” 为核心，实现交易撮合、资产结算、保证金管理等全流程的 DEX。其核心特点是 “交易逻辑全上链”—— 从用户下单、订单匹配到资金划转，均通过区块链上的智能合约自动执行，无需依赖任何链下服务器或中心化中介，且所有交易记录可在区块链浏览器上实时查询，透明度极高。

1.Hyperliquid

Hyperliquid 是一个高性能的DeFi平台，专注于提供全链上订单簿交易体验，其核心产品是一个去中心化的永续期货和现货交易平台，运行在自研的 Layer 1 区块链 Hyperliquid L1 上。Hyperliquid 是新一代订单簿 Perp DEX，采用全链上订单簿与即时结算技术，交易确认时间极短，能为用户带来媲美中心化交易所的交易速度体验。

自2023年推出至今，短短两年时间即被公认为CEX杀手。近期，Hyperliquid 的市场份额迅速上升，8 月占据了 6.9% 的份额——整个8月的交易量为 214 亿美元，比 7 月增长了 129.3%，增长速度稳居首位，Hyperliquid 目前在衍生品交易所中排名第6位。

2024 年 11 月 TGE 后，HYPE 价格从 3.9 美元飙升至 27 美元，最高达 35.2 美元。今年9月19日，HYPE 达到历史最高点58.53美元，截至发稿，报48.94美元。

详情可查看金色财经文章《Hyperliquid是CEX杀手？CEX们开始下场迎战》

2.dYdX

2017 年软件工程师 Antonio Juliano 创立了dYdX 。dYdX 是最早成立并推出可用产品的去中心化期货交易所，为订单簿式 DEX，交易者之间进行点对点交易，由做市商和多空双方交易者三方博弈。它以Cosmos SDK 和 CometBFT共识为基础，作为独立的第 1 层区块链运行，具有去中心化订单簿和匹配引擎。这种架构确保了高可扩展性、低延迟以及对交易者的完全透明。

dYdX 目前位列“按未平仓合约和交易量排名的顶级衍生品交易所”排行榜第48位，24小时交易量 1.92 亿美元。

自2024年5月突破4美元后，dYdX 始终再难超越历史高点，截至发稿，报0.63美元。

3.Orderly Network

Orderly Network 由 NEAR 和 WOO Network 于 2022 年 4 月联合孵化推出，通过资产层、引擎层、结算层三层架构完成资产交易流程。据unfolded.发布图表称，过去30天，Orderly 链处理的永续合约交易量超过了 Arbitrum 链。

Orderly 的代币 ORDER 最高曾突破0.35美元，截至发稿，报0.2665美元。

4.KiloEx

KiloEx 是建立在 opBNB 链上的 DEX，由币安实验室孵化并投资。支持的资产类型包括加密货币、外汇、股票等。

今年3月27日，币安宣布 KiloEx（KILO）将在币安钱包进行独家 TGE 活动，28日，KILO突破0.12美元，截至发稿，报0.043美元。

5.Avantis 

2024年2月，Avantis 主网上线，目前已成为 Base 上最大的衍生品交易所。用户可以使用高达 100 倍的杠杆交易加密货币和现实世界资产，并通过提供 USDC 流动性作为做市商赚取收益。

AVNT近日持续上涨态势，截至发稿，报2.15美元。

6.Lighter 

Lighter 最早于 2023 年作为现货 DEX 在 Arbitrum 上推出，其创始人兼 CEO 为 Vladimir Novakovski 。2024 年 3 月，Lighter 转型为 zksync layer3 DEX，同年 11 月，进一步转型为 ZK Perp DEX，架构在 zk - rollup 上。

Lighter 在以太坊生态系统中引入了可扩展、安全、透明、非托管和可验证的订单簿交易基础设施。作为特定于应用程序的 zk-rollup，Lighter 采用了先进的加密技术和数据结构，通过其可验证的匹配引擎显著提高了订单簿交易的安全性和公平性，确保了可扩展且高效的市场价格发现。因此，Lighter 为创建新的、高性能且安全的数字交易平台奠定了基础。在协议机制上，Lighter 拥有类似 Hyperliquid HLP 的原生做市金库 LLP。LLP 允许散户投资者把资金注入公共资金池，由专业交易员管理，并根据出资比例分润，目前同样免手续费。

7.StandX

StandX 是运行于Solana 上的Defi 项目，团队背景为币安。StandX CEO AG 为币安合约部门的负责人，Justin 为前币安合约总监，专注于开发永续合约交易所和稳定币DUSD。

DUSD 是StandX 推出的自动收益稳定币，自动收益来源于StandX 的质押资产和衍生品市场的资金费率。未来还能用于StandX 的永续合约交易平台保证金，交易同时又能享受年化收益。