المعركة بين الأسهم والبيتكوين في عصر الذكاء الاصطناعي: من سينجو في السنوات الخمسين المقبلة؟

المؤلف: إيمي لاكابرا، المصدر: كوينتيليغراف، تجميع شركة شو جينس فاينانس

النقاط الرئيسية

• قد تتمكن أسواق الأسهم من النجاة من هجوم الذكاء الاصطناعي إذا استطاعت التكيف بسرعة مع المتطلبات التكنولوجية والاقتصادية المتغيرة.

• من المتوقع أن تدفع الشركات الجديدة التي يحفزها الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات أو التكنولوجيا الحيوية أو الفضاء الجوي، النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن تنجو الأسهم التي تعكس مثل هذه التطورات من اضطرابات الابتكار.

• مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للقوى العاملة والأسواق، من المتوقع حدوث فترات من التقلب؛ لذلك، ستكون السنوات القادمة فترةً للتكيف مع التقنيات الجديدة. يعتمد مستقبل البيتكوين على قدرته على إثبات جدارته كمخزن حقيقي للقيمة، مع تحوله في الوقت نفسه إلى وسيلة للتبادل. يمكن للذكاء الاصطناعي تسهيل هذه العملية، لا سيما من خلال التأثير على قابلية توسعه وتدفق معاملاته. بصفته نظامًا لامركزيًا، يتمتع البيتكوين بحصانة من العوامل السياسية الداخلية، وقد تتأثر عملياته بالعوامل البشرية. يحتاج ببساطة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة للحفاظ على أهميته. لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في الخمسين عامًا القادمة، وخاصةً في الأسواق المالية، التي تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية. ومع ذلك، من خلال تحليل الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي (AI) وتأثيره على قطاعات التكنولوجيا المالية مثل البيتكوين والأسهم، يمكننا فهم أي الأدوات المالية تقدم أفضل خيارات الاستثمار. تهدف هذه المقالة إلى مساعدتك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وفهم ما إذا كان البيتكوين أم الأسهم هو خيار الاستثمار الأفضل في المستقبل. الأسهم أم البيتكوين: أيهما سيصمد أمام ثورة الذكاء الاصطناعي؟ سيُسرّع الذكاء الاصطناعي الابتكار والكفاءة في العديد من الصناعات والقطاعات وجميع جوانب حياتنا، مما يُسهم بلا شك في تحسين الكفاءة والنطاق لتقنيات مثل بيتكوين. ولكن ماذا عن الأسهم؟ هل أصبحت فلسفتها الاستثمارية شيئًا من الماضي؟ دعونا نستكشف الأمر بمزيد من التفصيل. ماذا عن الأسهم؟ في عام ١٦٠٢، ومع تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية، أُنشئ أول سوق أسهم في العالم في أمستردام. كان في البداية مكانًا لتداول أسهم الشركات، وسرعان ما تطور ليصبح نموذجًا للتمويل والاستثمار. وبحلول أواخر القرن السابع عشر، طورت لندن مكانها الخاص للتداول، بينما لم تظهر بورصة نيويورك إلا في عام ١٧٩٢، ناشرةً هذا النموذج عبر المحيط الأطلسي. تُمثل الأسهم ملكية الشركة، وسوق الأسهم هو المكان الذي يشتريها ويبيعها فيه المستثمرون. تتقلب قيمة السهم بناءً على أداء الشركة وظروف السوق، بما في ذلك قدرتها على التكيف مع التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. على مدى قرون، صمدت أسهم الشركات التي تبنت التطورات التكنولوجية في وجه الدورات الاقتصادية والحروب والاضطرابات التي أحدثتها التكنولوجيا. بالنظر إلى الماضي، يبدو من المرجح أن تواجه الشركات التي تراهن على الذكاء الاصطناعي المصير نفسه. وتحديدًا، الشركات التي تُطبّق الذكاء الاصطناعي من خلال الأتمتة وتحليلات البيانات ونماذج الأعمال الجديدة هي الأكثر احتمالًا للنجاح. تاريخيًا، حققت مؤشرات السوق، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، عوائد سنوية مُعدّلة حسب التضخم تراوحت بين 7% و10% تقريبًا على مدى العقود القليلة الماضية. يتتبع هذا المؤشر أداء أكبر 500 شركة مُدرجة في البورصة في الولايات المتحدة، ويُستخدم على نطاق واسع كمعيار لسوق الأسهم ككل. مقارنةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، كان أداء بيتكوين (BTC) أفضل بكثير، كما هو موضح في الجدول أدناه: ماذا عن بيتكوين؟ بيتكوين اختراع حديث نسبيًا، ابتكره عام 2009 شخص يُدعى ساتوشي ناكاموتو. طُرح المشروع في ورقة بيضاء تُفصّل نظامًا نقديًا إلكترونيًا من نظير إلى نظير باستخدام تقنية بلوكتشين. بيتكوين أكثر بكثير من مجرد أداة استثمار أو مخزن للقيمة. إنه يُمثل ثورة نقدية حقيقية، مُنافسًا الذهب وغيره من الأدوات المالية. يقاوم تصميم بيتكوين اللامركزي التحكم المركزي والتضخم الشائع في العملات الورقية. ومع وجود معروض ثابت يبلغ 21 مليونًا، فإن ندرته تجذب الباحثين عن الحماية من انخفاض قيمة العملة. علاوة على ذلك، تتوافق شفافية وأمان تقنية بلوكتشين تمامًا مع احتياجات البيانات القابلة للتحقق التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. على مر السنين، رسخت بيتكوين مكانتها كمخزن للقيمة وعملة بديلة، مع سعيها المستمر لتحقيق هدفها الأصلي المتمثل في أن تصبح وسيلة تداول واسعة الاستخدام. كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الأسهم وسوق الأسهم؟ يتوقع المحلل والمستثمر جوردي فيسر أنه خلال الخمسين عامًا القادمة، "سيُسرّع الذكاء الاصطناعي دورات الابتكار، مما يجعل الشركات المدرجة في البورصة أدوات استثمار غير فعالة"، مما قد يُشكل تحديًا لسوق الأسهم كمؤسسة. على الرغم من التاريخ الطويل لسوق الأسهم، إلا أن التغييرات الجذرية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي بالغة الأهمية بحيث لا يمكن تجاهلها، والشركات التي تفشل في التكيف تُخاطر بالتخلف عن الركب. وينطبق هذا بشكل خاص على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أسهم FAANG (فيسبوك، وأمازون، وآبل، ونتفليكس، وجوجل). على الرغم من كونها من أكبر المستثمرين في الذكاء الاصطناعي، لا تزال هذه الشركات بحاجة إلى مواكبة التطور السريع وتطبيق هذه التقنيات بفعالية. سيؤثر الذكاء الاصطناعي أيضًا على سوق الأسهم، بدءًا من التحليل السريع لكميات هائلة من البيانات، مرورًا بتوقع اتجاهات السوق، ووصولًا إلى أتمتة عمليات صنع القرار، مما يتيح عمليات أسرع وأكثر كفاءة. سيكون للذكاء الاصطناعي تأثير كبير على استراتيجيات التداول والاستثمار للمستثمرين.

  بشكل عام، قد يعزز الذكاء الاصطناعي الابتكار المؤسسي، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى توسيع الفجوة بين الشركات القابلة للتكيف وتلك التي تعاني من الركود.

  كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على البيتكوين

  يعتقد جوردي فيسر أن البيتكوين هو خيار استثماري أفضل في المستقبل، مقارنًا إياه بالذهب، الذي صمد لآلاف السنين.

  بالإضافة إلى كونه مخزنًا للقيمة، يتمتع البيتكوين أيضًا بمكانة مواتية في مستقبل التمويل.إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لديه القدرة على تعطيل النظام المالي التقليدي وجلب المزيد من رأس المال والمشاركين إلى الاقتصاد الرقمي. من المتوقع أن يُحسّن الذكاء الاصطناعي أمن بيتكوين واستراتيجيات تداوله، وأن يُحسّن تداول العملات الرقمية من خلال أدوات آلية، وتحليل بيانات مُحسّن، وتوقع أنماط السوق. ومن شأن هذه التغييرات أن تُؤدي أيضًا إلى زيادة كفاءة النظام. وسيستفيد تعدين بيتكوين أيضًا من الذكاء الاصطناعي، مما يُحسّن الكفاءة ويُحسّن تخصيص الموارد من خلال التنبؤ بأوقات التعدين المُثلى، مما يُقلل التكاليف ويزيد الإنتاج. ولأن الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف الأعطال الحالية أو الوشيكة، فسيتم أيضًا تحسين صيانة النظام، مما يزيد من الموثوقية العامة. ومع ذلك، يواجه بيتكوين مخاطر تنظيمية، ومشاكل في قابلية التوسع، وتقلبات في الأسعار، مما قد يُثني المستثمرين الذين يُفضلون عمومًا خيارات أكثر قابلية للتنبؤ واستقرارًا مثل الأسهم. قد يُبشر التقارب بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين بعصر جديد لبيتكوين، مُعززًا انتشاره على نطاق أوسع من خلال إنشاء نظام بيئي أكثر سهولة وأمانًا، مما يمنحه أفضلية على الأسهم الراكدة. من سيصمد في الخمسين عامًا القادمة؟ يكاد يكون من المستحيل التطلع إلى الخمسين عامًا القادمة. لكل من بيتكوين والأسهم نقاط قوة ونقاط ضعف فريدة، ويعتمد مستقبلهما في النهاية على التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والمجتمعية. إذا استطاعت الأسهم التكيف مع الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تصمد. يمكن للمستثمرين التخفيف من خطر فشل الشركات الفردية من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة، مثل صندوق المؤشرات، الذي يبدو أكثر أمانًا. من المرجح أن تتفوق أسهم الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والفضاء والذكاء الاصطناعي على الأصول الأقل اعتمادًا على التكنولوجيا. غالبًا ما يُناقش ظهور الحوسبة الكمومية في سياق نموذج أمان بيتكوين، على الرغم من أن معظم الخبراء يعتقدون أن مخاطرها لا تزال نظرية وغير محققة. عند دمجها مع الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يكون تأثيرها إيجابيًا أو سلبيًا، اعتمادًا على اتجاه التطور التكنولوجي وكيفية تكيف شبكة بيتكوين. قد تُصبح مركزية التعدين مصدر قلق أيضًا إذا تمكنت عدد قليل فقط من الكيانات من الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الكمومي المتقدمة. من ناحية أخرى، يمكن أن يُعزز هذا المزيج أمان بيتكوين وتحسين شبكتها من خلال تحسينات في معالجة المعاملات، وأمان المحفظة، أو تحليل سلسلة الكتل (البلوك تشين)، مما يُحسّن كفاءة بيتكوين وتجربة المستخدم. طالما ظل مجتمع بيتكوين في طليعة التحديثات المقاومة للحوسبة الكمومية، فمن المرجح أن يكون التأثير الإجمالي إيجابيًا. مع تزايد شعبية التمويل اللامركزي (DeFi) في مجال الاستثمار، اكتسبت البيتكوين أيضًا ميزة في منافستها مع الذهب. ونتيجة لذلك، أصبحت وسيلة متفوقة لتخزين القيمة ودفعت الأسواق التقليدية إلى تحويل الأموال إلى التمويل الرقمي.