عملات الخصوصية — التضحية في عملية تعميم صناعة العملات المشفرة

المؤلف: المراسلة المالية الذهبية جيسي

في بداية عام 2024، سيشهد مسار الخصوصية مطرقة ثقيلة من البورصات. أولاً، قامت OKX بإزالة الرموز المميزة بما في ذلك XMR وDASH وZEC وZEN وما إلى ذلك، ثم قامت Binance بإزالة XMR في 20 فبراير.

من بين الأسباب التي قدمتها البورصة رسميًا، قالت Binance أنه نظرًا "لمطالبة أن تأتي إيداعات Monero من عنوان مفتوح وشفاف"، فإن OKX It هو "لمس القواعد غير المتصلة بالإنترنت والمشاريع المحتملة عالية المخاطر."

السبب الحقيقي وراء عدم اتصال رموز الخصوصية هذه هو أن التبادل كان يحتاج إلى "تجنب الإشراف" .

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها التبادلات بإزالة رموز الخصوصية المميزة. قامت منصة Binance بإزالة رموز الخصوصية في بعض المناطق، كما قامت منصات التبادل بشكل جماعي بإزالة رموز الخصوصية في كوريا الجنوبية، وما إلى ذلك.

ستؤدي إزالة رموز الخصوصية من البورصات بلا شك إلى تقليل السيولة وتوافر رموز الخصوصية. يعكس حذف عملات الخصوصية بشكل أكثر جوهرية أن صناعة التشفير تقدم عملات الخصوصية كاستسلام للسلطات التنظيمية.

ما تحتاج هذه الظاهرة إلى جعل المستخدمين العاديين يفكرون فيه هو، هل الحاجة إلى الخصوصية حاجة حقيقية؟ بصرف النظر عن العوامل التنظيمية، هل تخلى السوق عن عملات الخصوصية؟ وكيف يتم تطوير مسار الخصوصية وراء رموز الخصوصية؟

احتياجات الخصوصية هي احتياجات حقيقية

مثل صناعة العملات المشفرة يقبل Bitcoin، العملة المشفرة الأكثر أمانًا، وليس مجهول الهوية تمامًا. Bitcoin عبارة عن دفتر أستاذ عام مركزي، وعناوين المستخدمين وأرصدتهم شفافة تمامًا على السلسلة. وهذا يعني أنه عندما يكون عنوان البيتكوين المقابل للمستخدم معروفًا، فإن جميع المعاملات التي يتم إجراؤها على السلسلة يمكن تتبعها. في الصناعة، من الممارسات الروتينية تحديد ملف تعريف المستخدمين ومراقبة تدفق الأموال من خلال تتبع ومراقبة بيانات المعاملات على سلسلة Bitcoin.

كانت الروح التي دعت إليها شركة Crypto أثناء إنشائها هي جعل التحويلات خاصة.

لذلك، استجابةً لروح التشفير هذه، تم إنشاء رموز الخصوصية. على سبيل المثال، تعد عملة Monero، التي تم إنشاؤها في عام 2014، رمزًا نموذجيًا للغاية يلبي احتياجات الخصوصية. من وجهة نظر بعض المهووسين والفوضويين: خصوصية الأصول مهمة جدًا عند مواجهة العقوبات السياسية، وتحقق Monero حماية الخصوصية من خلال تقنية التوقيع الحلقي والعناوين المخفية والمعاملات السرية وما إلى ذلك، وبالتالي تحقيق معاملات الخصوصية الكاملة.

لا يقتصر الأمر على عملات الخصوصية فحسب، بل إن بعض الحيتان تفضل خلاطات العملات المماثلة Tornado Cash، وستستخدمها بعض الحيتان المتطورة بانتظام لإخفاء حالة الأصول الخاصة بها.

وفقًا لبيانات Rootdata، يوجد حاليًا أكثر من 120 مشروعًا متعلقًا بتكنولوجيا الخصوصية، بما في ذلك Layer1 وlayer2 وعملات الخصوصية وصناديق البريد وDefi وخلاطات العملات و DID و VPN والشبكات الاجتماعية ومحفظة العناوين الخاصة وما إلى ذلك،

على سبيل المثال، أدوات العناوين الخاصة الأكثر شهرة مثل Umbra و Secret وAleo ، سلاسل مينا العامة للخصوصية، الطبقة الثانية مثل Manta، Starknet، إلخ.

والرموز المميزة السائدة مثل LTC تفضل أيضًا تكنولوجيا الخصوصية. لقد ازدهرت تكنولوجيا الخصوصية في السنوات الأخيرة، كما أن رأس المال الاستثماري السائد جيد أيضًا في تكنولوجيا الخصوصية. كن متفائلاً. من وجهة نظر شركات رأس المال الاستثماري، تعد الخصوصية مجالًا متراكمًا لفترة طويلة، وفي السنوات الأخيرة، تمت متابعته من قبل A16z وBinance Labs وSamsung Ventures وSequoia Capital وغيرها من شركات رأس المال الاستثماري ذات الأموال الساخنة، وتقييم المجال هو تصل إلى مليارات الدولارات.

المعضلة التنظيمية التي يواجهها مسار الخصوصية

رغم أن ولها تطبيقات حقيقية في مجال الخصوصية وتتطور بشكل مطرد برؤوس أموال واعدة. لكن الشجرة الكبيرة تجذب الرياح، والإشراف لا يغادر المكان أبدًا.

تتحمل عملات الخصوصية العبء الأكبر. نظرًا لخصائص رموز الخصوصية، غالبًا ما يتم رؤيتها في جرائم الويب المظلم وغسل الأموال والابتزاز والأنشطة الإجرامية الأخرى. وبسبب تطبيق هذه المنتجات السوداء والرمادية على وجه التحديد، غالبًا ما تتهم حكومات مختلف البلدان رموز الخصوصية بالمساعدة في غسيل الأموال غير القانوني والإجرامي. تعد إزالة رموز الخصوصية من قبل البورصات المركزية في الواقع علامة على امتثال البورصات للوائح، أو أنها بمثابة استسلام للوائح.

وفقًا لعام 2020 أ يُظهر تقرير من أستراليا أن الهيئات التنظيمية والبنوك الأسترالية تشجع بورصات العملات المشفرة على إزالة مونيرو أو المخاطرة "بالانفصال عن الخدمات المصرفية". كما حظرت دبي استخدام Monero بموجب الإطار التنظيمي للأصول الرقمية. كما تم حظر مونيرو من البورصات في اليابان وكوريا الجنوبية في محاولة للحد من غسيل الأموال والحد من الجريمة المنظمة.

قدمت اليابان خطة ذاتية التنظيم لجمعية تبادل العملات المشفرة في يونيو 2018 لحظر تداول العملات المجهولة. ثم في نوفمبر 2018، قدمت وكالة الخدمات المالية اليابانية معايير جديدة لتبادل العملات المشفرة، والتي تحظر صراحة العملات المشفرة التي تتمتع بقدر كبير من عدم الكشف عن هويتها ويمكن استخدامها بسهولة لغسل الأموال. وتتأخر كوريا الجنوبية قليلاً عن اليابان بعامين، ففي نوفمبر 2021، أصدرت إشعاراً تشريعياً بشأن اللائحة التنفيذية للتعديلات التشريعية على "قانون المعلومات المالية المحددة". وفقًا للوائح التنفيذ، سيتم منع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية من تداول العملات المجهولة ومعالجة الأصول الافتراضية التي تنطوي على مخاطر غسيل الأموال، مما يعني أيضًا أنه سيتم سحب جميع أصول العملات المجهولة من كوريا الجنوبية.

نظرًا للسياسات التنظيمية لمختلف البلدان، اعتبارًا من 31 مايو 2023، قبل هذا الحذف الشامل، أعلنت Binance أنها ستتوقف عن البيع للمستخدمين في يتم تزويد أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، بـ 12 عملة معدنية للخصوصية مثل Monero وZcash وDash.

لم تتمكن عملات الخصوصية فحسب، بل أيضًا البروتوكولات والتطبيقات الأخرى الموجودة في مسار الخصوصية من الهروب. في عام 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بروتوكول خلط العملات الخاص بتطبيق الخصوصية Tornado Cash. النتائج الرئيسية للعقوبات هي ما يلي: تم الإشراف على Tornado Cash، وتم حظر حساب المؤسس على Github، ومكتبة رموز المشروع، واسم نطاق موقع الويب، وعقد USDC، وخدمات RPC (المقدمة في الأصل بواسطة Alchemy وInfura).

يمكن ملاحظة أن أكبر مشكلة تواجه مسار الخصوصية هي الإشراف، ومشكلة الإشراف الأكثر مباشرة هي جعل الوصول إلى منتجات الخصوصية هذه أقل سهولة. . ومع ذلك، بالنسبة للمستخدمين الذين هم في حاجة ماسة إلى منتجات الخصوصية، فسيظل بإمكانهم الحصول على المنتجات من خلال قنوات أخرى. لكن المشكلة هي أنه لا يبدو أن هناك الكثير من مستخدمي عملات الخصوصية.

رموز الخصوصية ليست الخيار الوحيد لاحتياجات الخصوصية

أولاً وقبل كل شيء، دخلت الرموز المميزة السائدة إلى مسار الخصوصية، مما يمنح الرموز المميزة الخاصة بها وظائف الخصوصية. على سبيل المثال، في عام 2022، تم تنفيذ Litecoin MimbleWimble، ويمكن للمستخدمين اختيار إرسال معاملات Litecoin السرية، حيث يكون المبلغ المرسل معروفًا فقط للمرسل والمتلقي، ويسمح لعنوان MWEB بإخفاء رصيد الحساب. ومع ذلك، فإن ترقية هذه الوظيفة هي التي أدت أيضًا إلى شطب Litecoin في كوريا الجنوبية لأن وظيفة Litecoin هذه لم تتوافق مع لوائح مكافحة غسيل الأموال في كوريا الجنوبية.

في مقال نشره Vitalik في نهاية عام 2022، تم أيضًا اقتراح حل خصوصية Ethereum. واقترح بروتوكول EIP-5564 على الإيثيريوم، وهو ما يسمى باقتراح عنوان الخصوصية. عنوان التخفي هو عنوان محفظة يُستخدم لمرة واحدة ويمكنه منح المستخدمين ملكية الأصول دون الكشف عن أي عنوان محفظة أو هوية مستخدم. تمكن العناوين الخفية أيضًا متلقي المعاملة من البقاء مجهول الهوية، مما يمنع أي اتصال عام على blockchain بين هوية المرسل والمستلم.

يستخدم النظام البيئي لـ Ethereum تقنية Zk لتعزيز حماية الخصوصية. وأكد فيتاليك ذات مرة أن ZK-SNARK سيكون بنفس أهمية blockchain في السنوات العشر القادمة كما تم إطلاق الطبقة الثانية المتوقعة من الإيثريوم، والتي تعتمد على تقنية ZK، في العامين الماضيين.

من المتصور أنه مع تضمين الرموز المميزة الرئيسية لميزات الخصوصية، فإن لديهم جمهورًا أوسع من رموز الخصوصية المميزة.

لطالما كانت التكنولوجيا على مستوى الخصوصية تقدمية. وتوجد حاليًا أربع تقنيات خصوصية رئيسية في الصناعة، وهي إثبات المعرفة الصفرية (ZK) وبيئة التنفيذ الموثوقة. (TEE)، والحساب الآمن متعدد الأطراف (MPC)، وتقنية التشفير المتماثل (HE). يتم تنفيذ سلاسل الخصوصية العامة بناءً على التقنيات الأربع المذكورة أعلاه. ومن بين هذه التقنيات الأربع، ZK وMPC وHE هي تقنيات خصوصية تعتمد على التشفير، بينما تعتمد TEE على تصميم الأجهزة.

إثبات المعرفة الصفرية، والذي يوفر طريقة لإثبات زوج من المعلومات بشكل مشفر دون الكشف عن التفاصيل المحددة لمجموعة من المعلومات أو البيانات. مجموعة من المعلومات أو البيانات. يتم التعرف على هذه التقنية بشكل عام في الصناعة من خلال ZK-rollup الخاص بـ Ethereum. توجد حاليًا العديد من الطرق لتنفيذ إثباتات المعرفة الصفرية، مثل ZK-SNARKS وZK-STARKS وPLONK وBulletproofs. كل نهج له مزاياه وعيوبه من حيث حجم الإثبات، ووقت الإثبات، ووقت التحقق. على سبيل المثال، يستخدم بروتوكول الخصوصية Tornado Cash إثبات المعرفة الصفرية.

يمكن لبيئة التنفيذ الموثوقة أن توفر بيئة معزولة عن نظام تشغيل الهاتف المحمول لحماية المعلومات الحساسة للمستخدمين. وهذه أيضًا هي التكنولوجيا الأكثر نضجًا اليوم وتطبيقها الرئيسي. هناك الشبكة السرية وشبكة الواحة.

الحساب الآمن متعدد الأطراف يعني أن العديد من المشاركين يستخدمون البيانات الخاصة للمشاركة في الحسابات السرية وإكمال مهمة حوسبة معينة بشكل مشترك دون الكشف عن بياناتهم الخاصة. يمكن لهذه التكنولوجيا أن تلبي احتياجات الأشخاص لاستخدام البيانات الخاصة لإجراء حسابات سرية، وحل التناقض بين "السرية" و"مشاركة" البيانات بشكل فعال. حاليًا، في مجال MPC، التقنيات الرئيسية المستخدمة هي التقنيات الرئيسية مثل المشاركة السرية، والنقل غير المقصود، والدوائر المبهمة، والتشفير المتماثل، وإثبات المعرفة الصفرية. حاليًا، في الصناعة، تُستخدم تقنية MPC على نطاق واسع في المحافظ و حراسة الأصول..

تركز تقنية التشفير المتماثل على أمان معالجة البيانات وتوفر وظيفة لمعالجة البيانات المشفرة. أي أنه يمكن للآخرين معالجة البيانات المشفرة، لكن المعالجة لن تكشف عن أي من المحتوى الأصلي. سيتم استخدام هذه التكنولوجيا في بعض السلاسل العامة، وقد تلقت Fhenix، وهي عبارة عن blockchain سري مدعوم بالتشفير المتماثل، 7 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويل أولية في العام الماضي. يعد هذا أحد حلول السلسلة العامة الأكثر شيوعًا بين المؤسسات بعد جنون ZK.

يمكن ملاحظة أن تقنية الخصوصية قد تم تضمينها بالفعل في جميع جوانب نظام التشفير البيئي. بالنسبة للمستخدمين، لا تعد رموز الخصوصية الخيار الوحيد لتلبية احتياجات الخصوصية الخاصة بهم.

لقد ولى عصر عملات الخصوصية، لكن مسار الخصوصية لم ينته بعد

التطور المركزي لعملات الخصوصية من عام 2014 إلى عام 2017، وقد نضج تطوير المشاريع والتكنولوجيا، ولا توجد في الأساس أي حواجز تقنية، والمنافسة بين عملات الخصوصية شرسة.

ولكن بالنسبة للمستخدمين العاديين، لا يزال الحد الفني للاستخدام مرتفعًا، وشعبيته بين مستخدمي التشفير منخفضة. علاوة على ذلك، فإن الطلب على الخصوصية غير مقبول من قبل السوق، إلى جانب الإجراءات التنظيمية الصارمة، فإن رموز الخصوصية لا تحظى بشعبية كبيرة بالفعل، فهي تتحول ببطء إلى ألعوبة لمجموعة صغيرة من المهووسين.

قال الدكتور Duncan S.Wong، مطور التكنولوجيا الأساسي لـ Monero، ذات مرة إن رموز الخصوصية المطلقة لن تكون موضع ترحيب بعد الآن وستكون ضارة للجمهور الأفراد، وستصبح الرموز المشفرة التي تحقق الخصوصية الكاملة والخصوصية الخاضعة للمساءلة أمام الهيئات التنظيمية وهيئات التدقيق سائدة تدريجيًا.

حتى في سوق الإنترنت المظلم، فإن عملة المعاملات الأكثر شيوعًا هي Bitcoin. في التطبيقات الحقيقية، يكون الأشخاص في الواقع أكثر استعدادًا لاستخدام خلاطات العملات مثل Tornado Cash لإخفاء سلوك معاملاتهم وعناوين محفظتهم، لأن هذا يسمح للمستخدمين باستخدام عملاتهم السائدة شائعة الاستخدام للتداول، بدلاً من صعوبة استخدامها وعملات الخصوصية غير السائلة.

علاوة على ذلك، فإن معظم المستخدمين الذين يحملون عملات الخصوصية لا يستخدمون العملات المعدنية لتلبية احتياجات الخصوصية الخاصة بهم، ولكنهم متفائلون بأنه سيكون لديهم مجال كبير للنمو في المستقبل . . خلاط العملات مختلف، جميع المستخدمين هم مستخدمون يرغبون في تلبية احتياجات الخصوصية.

من وجهة النظر هذه، بالنسبة للمستخدمين، لا تعد عملات الخصوصية خيارًا اقتصاديًا وعمليًا لتلبية احتياجات الخصوصية. ففي نهاية المطاف، يتم مشاركتها من قبل جميع حاملي العملات. تكلفة عملات الخصوصية التي تلبي احتياجات الخصوصية.

وأصبحت عملات الخصوصية ضحية لجهود الصناعة لجعل العملة المشفرة سائدة. في مواجهة تطور العملة المشفرة، لا يمكن للإشراف أن يفعل شيئًا، وقد أطلقت صناعة التشفير عملات معدنية للخصوصية. ويمكن ملاحظة ذلك من حقيقة أن البورصات المركزية قامت بإزالة عملات الخصوصية من رفوفها.

الأشياء الغريبة بما فيه الكفاية لن تكون مقبولة على نطاق واسع من قبل الجمهور، ليس فقط في مجال العملات المشفرة، ولكن أيضًا في جوانب أخرى من العالم الحقيقي.

قد تصبح عملات الخصوصية تضحية في عملية تحرك صناعة التشفير نحو الاتجاه السائد، لكن تكنولوجيا التشفير لن تتوقف عن التطور، ومن المؤكد أنها ستستخدم في مشاريع التشفير. يظل مسار الخصوصية أحد المسارات المهمة في الصناعة.