المؤلف: W3C DAO
بعد سنوات من انتقاد العملات المشفرة، اعترف بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أخيرًا بأنه كان مخطئًا بشأن فئة الأصول. وهذا ليس مجرد كلام، بل أفعال.
تشتري شركة الاستثمار العملاقة، التي تدير ما يقرب من 3 تريليون دولار من أصول العملاء، كميات كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملتي البيتكوين والإيثريوم.
في غضون بضعة أشهر فقط، زادت حيازات البنك الاستثماري من عملة ETH بنسبة 2000% وزادت حيازاته من عملة Bitcoin ETF بنسبة 114%.
إن التحول الذي شهدته شركة جولدمان ساكس بشأن الأصول الرقمية يذكر مؤيدي العملات المشفرة بالقول: "أولاً يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تفوز".
يمكن القول أنه على الرغم من انخفاض أسعار العملات المشفرة حتى الآن في فبراير، فإن التبني المؤسسي آخذ في الارتفاع بشكل واضح.
وفقًا للوثائق التنظيمية المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اشترى جولدمان ساكس ما يقرب من 1.28 مليار دولار من iShares Bitcoin Trust (IBIT) و 288 مليون دولار من Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund في الربع الرابع من عام 2024. كما يظهر الملف أن جولدمان يمتلك أيضًا 3.6 مليون دولار من Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). خلال الربع نفسه، زادت شركة جولدمان ساكس من حيازاتها في صناديق Ethereum المتداولة في البورصة من 22 مليون دولار إلى 476 مليون دولار من خلال صندوق iShares Ethereum Trust التابع لشركة BlackRock وصندوق Fidelity Ethereum Fund. كانت أولى خطوات البنك الاستثماري في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في الربع الثاني من عام 2024، عندما اشترى ما قيمته 418 مليار دولار من صناديق البيتكوين. ومن المرجح أن تكون موجة الشراء التي قامت بها الشركة في الربع الرابع قد اندلعت بسبب انتخاب الرئيس المؤيد للعملات المشفرة دونالد ترامب، الذي تعهد بتحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة البلوك تشين في العالم. في وقت سابق من النصف الثاني من عام 2024، عندما تم إجراء مقابلة مع ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جولدمان ساكس، وسُئل عما إذا كان جولدمان ساكس يمكنه البدء في تداول العملات المشفرة، قال سولومون: "عليك أن تسأل الجهات التنظيمية هذا السؤال. حاليًا، بصفتنا مؤسسة مصرفية منظمة، لا يُسمح لنا بحمل العملات المشفرة مثل البيتكوين؛ نحن نقدم المشورة للعملاء حول هذه التقنيات وهذه القضايا، وسنستمر في القيام بذلك، ولكن من منظور تنظيمي، فإن قدرتنا على اتخاذ إجراءات في هذه الأسواق محدودة للغاية حاليًا. ولكن إذا تغيرت اللوائح، فسنفكر في المشاركة في معاملات العملات المشفرة". ليس هذا فحسب، تجري جولدمان ساكس محادثات مع شركاء محتملين وتخطط لتقسيم منصة الأصول الرقمية الخاصة بها إلى شركة جديدة للشركات المالية الكبرى لإنشاء وتداول وتسوية الأدوات المالية من خلال تقنية blockchain.
قال ماثيو ماكديرموت، رئيس الأصول الرقمية العالمية في جولدمان ساكس، في مقابلة إن البنك يجري محادثات مع عدد من المشاركين في السوق حول الخطة مع الاستمرار في توسيع وظائف المنصة وتطوير حالات استخدام تجارية جديدة. وقال ماكديرموت إن خطط الشركة الجديدة لا تزال في مراحلها المبكرة، لكن الهدف على المدى الطويل هو استكمال عملية الانفصال خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، مع مراعاة الحصول على الموافقة التنظيمية. وأضاف ماكديرموت أن جولدمان ساكس تسعى إلى تسهيل تداول السوق الثانوية لشركات الأصول الرقمية الخاصة لعملائها. وقال إن ذلك من شأنه أن يجعل التمويل أكثر سهولة بالنسبة للمكاتب العائلية وغيرها من العملاء الذين يسعون إلى السيولة، في حين يسمح للمشترين بالاستفادة من خصومات السوق الخاصة. وأضاف أن البنك يتطلع أيضًا إلى استئناف أنشطة الإقراض المدعومة بالبيتكوين.
في المستقبل المنظور، سوف ينضم المزيد والمزيد من المؤسسات التقليدية إلى هذا الاتجاه. شهدت شركة تمويل البيتكوين Metaplanet ارتفاعًا في سعر سهمها منذ إضافة BTC إلى ميزانيتها العمومية. وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة طوكيو بنحو 4800% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ويتزامن هذا الارتفاع مع أول عملية شراء للشركة لعملة البيتكوين في أبريل 2024. اعتبارًا من أوائل فبراير 2025، اشترت الشركة 1762 BTC، بقيمة تقريبية تبلغ 171 مليون دولار. تخطط شركة Metaplanet لتخزين ما يصل إلى 21000 BTC بحلول نهاية عام 2026، مما قد يجعلها ثاني أكبر شركة تمويل Bitcoin في العالم بعد شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور. وتتضمن الخطة الطموحة جمع ما يصل إلى 116 مليار ين (حوالي 745 مليون دولار) لتمويل المزيد من عمليات شراء البيتكوين.
بالعودة إلى MicroStrategy، فقد أعلنت مؤخرًا عن تغيير اسمها إلى Strategy للتأكيد على أعمالها التي تركز على العملات المشفرة. وستقوم الشركة الآن بمزاولة أعمالها تحت اسم "استراتيجية"، بحسب ما جاء في الإعلان. ويشكل تبسيط العلامة التجارية هذا تطوراً طبيعياً للشركة ويعكس تركيزها وجاذبيتها الواسعة. يتضمن الشعار الجديد حرف "B" منمقًا يمثل استراتيجية البيتكوين الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى موقعها الفريد كشركة تمويل بيتكوين. اللون الرئيسي للعلامة التجارية الآن هو البرتقالي، والذي يمثل الطاقة والحكمة والبيتكوين. قام بنك مونتريال الكندي (BMO) مؤخرًا بشراء ما يقرب من 150 مليون دولار من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بهدوء. ومن هذا المبلغ، تم استثمار حوالي 139 مليون دولار في صندوق iShares Bitcoin ETF التابع لشركة BlackRock، وتم توزيع المبلغ المتبقي (حوالي 11 مليون دولار) عبر ثلاثة صناديق أخرى. ولم يكتف المستشارون الماليون لمورجان ستانلي بذلك، بل أعلنوا أنهم سيُسمح لهم بتقديم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بيتكوين لبعض العملاء، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها بذلك بين البنوك الكبرى في وول ستريت. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، يمكن للمستشارين الماليين للشركة، البالغ عددهم حوالي 15 ألف مستشار، البدء في استقطاب العملاء المؤهلين لشراء صندوق بيتكوين المتداول في البورصة. وتعتبر الخطوة التي اتخذتها مؤسسة مورجان ستانلي، إحدى أكبر شركات إدارة الثروات في العالم، أحدث إشارة إلى القبول المالي السائد لعملة البيتكوين. كما كشف عملاق الخدمات المصرفية الأمريكي Wells Fargo سابقًا عن استثماره في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مما يجعله أحدث مؤسسة مالية كبرى تنضم إلى مجال العملات المشفرة...
بالنظر إلى المستقبل، فإن شعبية العملات المشفرة ستعيد تشكيل المشهد المالي. وتستمر المؤسسات المالية التقليدية مثل جولدمان ساكس في زيادة حيازاتها من الأصول الرقمية، مما يدل على تقديرها وثقتها بقيمتها. مع التقدم المستمر للتكنولوجيا والانفتاح التدريجي للبيئة التنظيمية، ستجلب تقنية blockchain نماذج وفرص عمل جديدة. على الرغم من استمرار التقلبات في السوق، فإن التبني المؤسسي المتزايد يعني أن العملات المشفرة ستصبح مقبولة بشكل متزايد ومعتمدة من قبل التيار الرئيسي. في المستقبل، سيصبح السوق المالي أكثر تنوعًا وابتكارًا، وسيتم إطلاق إمكانات الأصول الرقمية تدريجيًا، مما يوفر فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين والشركات. ينبغي علينا أن نحافظ على عقل منفتح ونرحب بوصول هذا التغيير.
أفادت شركة Henley & Partners وشركة New World Health بارتفاع بنسبة 95% في عدد الأفراد الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار في العملات المشفرة، بفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة BTC وETH، وزيادة قيم العملات المشفرة. ومع نمو التبني المؤسسي، من المتوقع أن يتوسع توليد الثروة في العملات المشفرة بشكل أكبر.
Kikyoحققت Quidax تاريخًا باعتبارها أول بورصة عملات رقمية نيجيرية تحصل على ترخيص تشغيل مؤقت من هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الإشراف التنظيمي الرسمي لصناعة الأصول الرقمية في البلاد. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات مع المتطلبات التنظيمية الصارمة والتوترات المستمرة بين الحكومة وقطاع العملات الرقمية.
Anaisشهدت سلسلة بلوكتشين TON أكثر من سبع ساعات من عدم النشاط، ولم يتم خلالها إنشاء أي كتل جديدة. واستأنفت الشبكة منذ ذلك الحين عملياتها الطبيعية. ويتكهن البعض بأن الارتفاع الأخير في معاملات DOGS ربما ساهم في الاضطراب.
Catherineتعتزم شركة أبل تسريح نحو 100 موظف في قسم الخدمات الرقمية لديها، والتركيز بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والابتعاد عن مجالات مثل Apple Books. ومن المتوقع أن يتميز هاتف iPhone 16 Pro القادم بقدرات ذكاء اصطناعي جديدة، ولكن هذه القدرات لن تكون متاحة بالكامل إلا بعد تحديثات البرامج في وقت لاحق من العام.
Weatherlyقضت محكمة صينية بقضية تتعلق بنزاع حول عقد تعهد باستثمار عملة افتراضية. وقد هربت المنصة، مما أدى إلى عجز المستثمر عن استرداد ملايين الدولارات، وحُكِم بأن يتحمل المستثمر الخسائر بنفسه.
Alexقال التاجر الأسطوري آرثر هايز إنه في حالة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من جهوده في طباعة النقود، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر البيتكوين.
Miyukiويتوقع إيريك بالتشوناس، كبير المحللين في بلومبرج لصناديق الاستثمار المتداولة، أن ساتوشي ناكاموتو قد يفقد مكانته كأكبر حامل لعملة البيتكوين بحلول عيد الهالوين، وهو ما يعد تعديلاً لتقديراته السابقة في أواخر عام 2024. ويعتقد أن ساتوشي يمتلك حوالي 84% من حيازاته الأصلية من البيتكوين.
Kikyoتمكنت الشرطة الملكية الماليزية من تفكيك عصابة احتيال بالعملات المشفرة تستهدف المواطنين اليابانيين، حيث اعتقلت 21 فردًا استخدموا منازل فاخرة وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا. وتضمنت العملية تكتيكات متطورة، بما في ذلك استخدام تطبيقات المواعدة لجذب المستثمرين ونظام دفع قائم على العمولة للمحتالين.
Anaisأطلقت شركة Sony BSL شبكة الاختبار العامة "Soneium Minato" لمطوري Ethereum Layer-2 وقدمت برنامج الحضانة "Soneium Spark" لمطوري Web3، مما أدى إلى إنشاء نظام بيئي شامل للابتكار على المنصة.
Catherineتقدم هذه المقالة 11 صندوقًا متداولًا في البورصة للعملة المشفرة تمت الموافقة عليها في عام 2024 لمساعدة المستثمرين في اختيار أدوات الاستثمار المناسبة والدخول بسهولة إلى سوق العملات المشفرة.
Alex