Edgen: خدمات استخبارات مالية مخصصة للجميع

المؤلف: جاي جو، المصدر: تايجر ريسيرش، ترجمة: شو جينس فاينانس

ملخص

• تشهد مشاركة المستثمرين الأفراد نموًا سريعًا، لكنهم يفتقرون إلى البنية التحتية اللازمة لتفسير البيانات واستخدامها بفعالية. يدير المستثمرون المؤسسيون السوق بشكل منهجي من خلال أنظمة احترافية مثل بلومبرج تيرمينال، بينما لا يزال المستثمرون الأفراد يعتمدون على معلومات مجزأة.

• تسد إيدجين هذه الفجوة من خلال منصتها للاستخبارات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تدمج هذه المنصة تحليلات الأسهم والعملات المشفرة، موفرةً ليس فقط البيانات، بل أيضًا رؤى عملية.

• تعزز إيدجين قدراتها بشكل أكبر من خلال بناء تحليلات استثمارية مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. تُصمم المنصة حلولاً تحليلية مُخصصة تناسب أسلوب كل مستثمر وأهدافه، مُحوّلةً ما كان في السابق قدرةً حصريةً على التحليل المالي في وول ستريت إلى أداةٍ في متناول الجميع.

• تُعزز Edgen قدراتها من خلال بناء تحليلات استثمارية مُخصصة للغاية. تُصمم المنصة حلولاً تحليلية مُخصصة تناسب أسلوب كل مستثمر وأهدافه، مُحوّلةً قدرات التحليل المالي التي كانت في السابق حكراً على وول ستريت إلى أدواتٍ يُمكن للجميع استخدامها.

1. يتطلب عصر الاستثمار الفردي حكمةً جديدة

أدى انخفاض حواجز الدخول في الأسواق المالية إلى توسيع نطاق مشاركة المستثمرين الأفراد بشكلٍ سريع. اليوم، يُمكن لأي شخص لديه هاتف ذكي الوصول إلى الأسواق العالمية في أي وقتٍ ومن أي مكان. ويتمتع الجميع بسهولة الوصول إلى المعلومات المهنية، بما في ذلك إفصاحات الشركات والقوائم المالية وتقارير المحللين. لم يكن الوصول إلى السوق والوصول إلى المعلومات بهذه السهولة من قبل.

المصدر: جي بي مورجان تشيس

ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسينات في الوصول إلى السوق والمعلومات، لم يتم توفير البنية التحتية الكافية لتحليل البيانات والاستفادة منها بشكل فعال. لقد زادت بيئة السوق المعقدة وارتفاع التقلبات من العبء على مستثمري التجزئة. يجب على المستثمرين مراقبة كميات هائلة من البيانات من خدمات متعددة للاستثمار في أصول متنوعة، بما في ذلك أسواق الأسهم الوطنية والعملات المشفرة. تخطط ناسداك وبورصة نيويورك لمحاكاة نموذج سوق العملات المشفرة وإنشاء أنظمة تداول على مدار الساعة. ستشهد بيئة الاستثمار تغييرات جذرية. يفتقر مستثمرو التجزئة إلى البنية التحتية الكافية للتعامل مع هذا التعقيد. ولأن الاستثمار ليس مهنتهم الأساسية، فإنهم يفتقرون إلى الوقت والموارد اللازمة لتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل منهجي. تُلقي البيانات المالية المعقدة عبئًا معرفيًا هائلاً على فهمها واستخدامها. يفشل العديد من مستثمري التجزئة، على الرغم من وصولهم إلى ثروة من المعلومات، في استخدامها بفعالية وفي الوقت المناسب. يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي، والأخبار المتفرقة، والتطبيقات، أو جداول البيانات المُعدّة منزليًا لاتخاذ قرارات الاستثمار.

المصدر: بلومبرج تيرمينال

يستخدم المستثمرون المؤسسيون عادةً أنظمة احترافية مثل بلومبرج تيرمينال لإدارة هذا التعقيد. ويحصل الأفراد ذوو الثروات الضخمة على إدارة محافظهم الشخصية واستراتيجيات استثمار مخصصة من خلال مصرفيين خاصين. تبلغ تكلفة بلومبرج تيرمينال عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا وتتطلب تدريبًا احترافيًا. تتطلب الخدمات المصرفية الخاصة أصولاً لا تقل عن عدة مليارات وون كوري. لا يستطيع معظم مستثمري التجزئة الوصول إلى هذه الأدوات الاحترافية. ومع ذلك، يواجه مستثمرو التجزئة بيئة سوقية مماثلة لتلك التي يواجهها المستثمرون المؤسسيون. تُجبر المشاركة المتزايدة في السوق مستثمري التجزئة على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة في أسواق معقدة ومتقلبة. وقد أتاحت التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي إمكانيات جديدة لسد هذه الفجوة المعلوماتية. واليوم، تستطيع الخدمات تحليل كميات هائلة من البيانات آنيًا، مثل منصة بلومبرغ تيرمينال، مع توفير رؤى استثمارية مخصصة لمستثمري التجزئة، مثل المصرفيين الخاصين. وتُعد منصة إدجن مثالًا رائدًا على هذه الإمكانية. 2. Edgen: محطة بلومبرج مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع المستثمرين

Edgen هي منصة استخبارات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتكون "محطة بلومبرج مدعومة بالذكاء الاصطناعي للجميع". تُمكّن المنصة مستثمري التجزئة من مراقبة وتحليل أسواق الأسهم والعملات الرقمية بسلاسة تامة من واجهة واحدة.

المصدر: Tiger Research

تتجاوز قدرات Edgen مجرد تجميع البيانات، إذ تُحوّل المنصة البيانات المُجزأة إلى رؤى عملية. توفر منصات المعلومات المالية التقليدية بيانات خام، مثل الأخبار والرسوم البيانية والقوائم المالية، بينما تُحلل Edgen هذه البيانات وتُقدم رؤى استثمارية بصيغ متعددة: إجابات تفاعلية، ورسوم بيانية مرئية، وتقارير شاملة، ونتائج كمية مُصممة خصيصًا لكل مستثمر. وتتقدم Edgen خطوة أبعد، حيث تُنشئ تحليلات مُخصصة مُصممة خصيصًا لأسلوب وأهداف كل مستثمر في الاستثمار. تُقدم المنصة رؤى مُحسّنة ومُخصصة، بدلاً من عرض البيانات نفسها لجميع المستخدمين. يُشبه هذا النهج خلاصات التواصل الاجتماعي المُخصصة. فكما يُقدم فيسبوك وإنستغرام محتوى مختلفًا لكل مستخدم، تُوفر Edgen لوحات معلومات مُختلفة لكل مستثمر. على سبيل المثال، في سوق بيتكوين نفسه، قد يتلقى المُستثمرون طويلو الأجل تنبيهًا مُخصصًا لنقطة الارتكاز يقول: "وصلت إلى أدنى مستوى، فكّر في إضافة المزيد إلى مركزك"، بينما قد يتلقى المُتداولون قصيرو الأجل تنبيهًا مُخصصًا لنقطة الارتكاز يقول: "منطقة ذروة بيع قصيرة الأجل، ترقب انتعاشًا مُحتملًا".

المصدر: Edgen

يدعم نموذج توجيه القرار الفعال (EDGM) هذه الوظيفة. يُنسّق EDGM بين مختلف الوكلاء والأدوات المتخصصة من خلال نظام متعدد الوكلاء، بدلاً من العمل كنموذج شامل واحد. بخلاف نماذج اللغة الكبيرة (LLM) متعددة الأغراض التي تعالج اللغة والكلمات فقط، يُفسر هذا النموذج الاستدلالي استفسارات المستخدم ويخصصها لوكلاء متخصصين مناسبين بناءً على إطار استثماري متخصص (تحليل اقتصادي كلي، تحليل فني، تحليل أساسي) وبيانات السوق اللحظية. يستخدم كل وكيل نموذج توجيه ونموذج معرفة لجمع البيانات اللازمة. تدمج هذه العملية بيانات السوق اللحظية، وسجل بحث كل مستثمر، وتكوين المحفظة، وأنماط التداول. كما يعتمد النظام على بيانات من مستثمرين ذوي خصائص استثمارية مماثلة. بعد ذلك، تقوم أدوات السوق ونموذج اللغة الكبيرة (LLM) بمعالجة البيانات المجمعة وتوليفها، وعرض النتائج على شكل ردود حوارية أو رسوم بيانية أو تقارير. يجمع هذا الحل بين التحليل الشامل للسوق من خلال منصة بلومبرج الطرفية وتطوير استراتيجيات مخصصة للبنوك الخاصة على منصة واحدة. الآن، يمكن للمستثمرين الأفراد أيضًا الوصول إلى المعلومات المالية التي كانت متاحة سابقًا للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات الضخمة.

3. كيف يدعم Edgen عملية الاستثمار بأكملها؟

3.1 اكتشاف السوق: اكتشاف فرص الاستثمار

في أسواق اليوم المعقدة، حتى المستثمرون ذوو الخبرة يجدون صعوبة في العثور على فرص استثمارية قيّمة. إذ يتعين عليهم غربلة وتحليل كميات هائلة من البيانات: تقارير إخبارية لا حصر لها، ورسوم بيانية، وقوائم مالية، وإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي. يُبسّط Edgen هذه العملية من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب.

المصدر: Edgen

تتيح وظيفة البحث في Edgen للمستثمرين استكشاف السوق بأسلوب حواري دون الحاجة إلى تحليل البيانات المالية المعقدة مباشرةً. على سبيل المثال، عندما يسأل مستثمر: "لماذا انخفض سعر سهم تسلا مؤخرًا؟"، يُحلل Edgen أخبار الشركة ووضعها المالي ومؤشراتها الفنية وتوقعات السوق في آنٍ واحد، مُقدّمًا إجابة شاملة. كما يلعب التخصيص دورًا مهمًا هنا. يتعلم Edgen من سجل بحث المستخدمين، ويحدد المواضيع والقطاعات والمؤشرات التي يُقدّرها كل مستثمر، ثم يُصمّم نتائج البحث وتوصيات الاستثمار تدريجيًا بما يتناسب مع كل مستخدم.

المصدر: Edgen

فلسفة الاستثمار: الكشف المنهجي عن فرص السوق الواعدة من خلال أقسام مواضيعية. تُسلّط "الأسهم الرائجة" و"العملات الرقمية الرائجة" الضوء على الأصول ذات الزخم القوي في السوق. يتيح "مُراقب الأسهم" و"مُراقب العملات المشفرة" للمستثمرين إنشاء قوائم أصول مخصصة من خلال تحديد معايير مثل القيمة السوقية وحجم التداول وحركة السعر. يلتقط قسم "اهتمام العملات المشفرة والتمويل" إشارات فريدة لسوق العملات المشفرة.

3.2. إدارة المحفظة الذكية: تقييم الأصول وإدارتها

المصدر: Edgen

بعد تحديد فرص الاستثمار، يحتاج المستثمرون إلى أدوات لتحليل الأصول بعمق ومراقبة اتجاهاتها باستمرار. تُمكّن تقارير 360 درجة من توليد تحليلات شاملة تلقائيًا للأصول الفردية. يُقيّم النظام الأسهم من أربعة جوانب: التقييم، والنمو، والربحية، والزخم، ويُقيّم العملات المشفرة من ثلاثة جوانب: الأساسيات، والنماذج الاقتصادية الرمزية، والزخم. يُحلل محللو Edgen المحترفون كل فئة ويُعطون تصنيفات من A+ إلى D-. تعرض المنصة عملية التحليل بشفافية ليتمكن المستثمرون من التحقق من أساس تقييم كل محلل. بالإضافة إلى تحليل الأصول الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا إدارة أصول متعددة بشكل شامل. يُقدم Edgen ميزات ذكية لإدارة المحافظ، حيث يُمكن للمستثمرين إدارة محافظهم من الأسهم والعملات المشفرة عبر شاشة واحدة. تُقدم المحفظة ثلاث طرق عرض: "عرض السوق" الذي يعرض الأسعار وتقييمات الأصول في الوقت الفعلي؛ و"عرض التقارير 360 درجة" الذي يُلخص تحليلًا مُعمّقًا لكل أصل؛ و"عرض الأخبار" الذي يُرشّح ويُقدّم الأخبار ذات الصلة بالمحفظة. تُخطط Edgen لتطوير وظيفة "المحفظة الذكية" بشكل أكبر. ستوفر المنصة تقييمًا شاملًا للمحفظة يتجاوز تصنيفات الأصول الفردية، إلى جانب خطط عمل محددة لمساعدة المستثمرين على تحقيق تصنيفات أعلى. 3.3 أدوات التخصيص: بناء استراتيجية استثمارية خاصة بك. يوفر Edgen متجرًا للمساعدين الذكيين للمستثمرين الذين يحتاجون إلى تحليلات أكثر تخصصًا. يوفر هذا المتجر مجموعة من مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يركزون على مجالات استثمارية محددة. يمكن للمستثمرين اختيار واستخدام مساعدين أذكياء يتوافقون مع أسلوبهم الاستثماري وأهدافهم.

المصدر: Edgen

على سبيل المثال، يحسب وسيط الإشارات الفنية تلقائيًا مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التقارب والتباعد المتوسط ​​(MACD) والمتوسطات المتحركة، ثم يُصدر تقييمًا "صعوديًا" أو "هبوطيًا"، مُقدمًا تقييمًا شاملًا بثلاث نجوم. يكتشف وسيط تنبيهات نقطة الارتكاز اقتراب الأصول من أعلى أو أدنى مستوياتها المحلية، مما يُساعد المستثمرين على تحسين توقيت التداول عند نقاط التحول الرئيسية. يقدم وسطاء آخرون وظائف متنوعة، بما في ذلك تحليل النشاط على السلسلة واكتشاف الفرص قبل استغلالها. يمكن للمستثمرين اختيار الوسطاء المناسبين لهم ونشرهم بناءً على أهدافهم الخاصة.

المصدر: Edgen

بالإضافة إلى ذلك، تستعد Edgen لإطلاق وظيفة تنفيذ تداول ذكية، والتي يمكنها تنفيذ طلبات تداول المستثمرين تلقائيًا. لتداول الأسهم، يمكن لمنصة Edgen التفاعل مع منصات مثل Robinhood وXStocks. لتداول العملات المشفرة، يُمكن لمنصة Edgen التكامل مع بروتوكولات مثل Hyperliquid وPendle. يستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي فهم نية المستثمر وتنفيذ الصفقات مباشرةً. بفضل هذه الميزة، تنتقل Edgen من منصة ذكية إلى منصة شاملة لعمليات الاستثمار.

المصدر: Edgen

يكسب المستخدمون نقاط أورا من خلال نشر تحليلات السوق أو رؤى ثاقبة على المنصة أو مشاركة هذا المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. يُخصص 30% من مجموع المكافآت لأنشطة التوزيع، و70% لمساهمات تدريب الذكاء الاصطناعي. تُقيّم المنصة جميع المساهمات من خلال تسجيل نقاط الذكاء الاصطناعي، وتقييم المجتمع، والتحقق من صحة الخبراء. يمكن للمستخدمين عرض نقاط Aura الخاصة بهم من خلال لوحات المتصدرين الخاصة بالمنصة وعلى X (المعروف سابقًا باسم Twitter) عبر ملحقات المتصفح. يقسم النظام النقاط إلى ثلاثة مستويات: Aura و Super Aura و Ultra Aura.