عولمة بلاك روك 2.0: هل تصبح ثروات العالم في أيدي عدد أقل؟

في استراتيجية جديدة جريئة تحمل اسم "العولمة 2.0"، تسعى شركة بلاك روك ورئيسها التنفيذي لاري فينك إلى إدخال تغييرات شاملة من شأنها أن تؤدي إلى تركيز السيطرة غير المسبوقة على الثروة الوطنية والعالمية في أيدي القطاع الخاص القوي.

في حين تكافح الحكومات لسداد ديونها ويواجه المواطنون مستقبلا غير مؤكد، فإن خطة بلاك روك تثير أسئلة جدية: هل هذه الحلول مصممة لصالح الكثيرين - أم القِلة الذين يديرون أصول العالم؟

إن لاري فينك، على رأس أكبر مدير للأصول في العالم، يعترف صراحة بأن العصر الأول للعولمة خلق تفاوتات هائلة ــ إلا أن علاجه يخاطر بتحويل المزيد من النفوذ الاقتصادي إلى بلاك روك ومثيلاتها.

في رفض للموجة الحالية من القومية الاقتصادية، يقترح فينك توجيه مدخرات المواطنين مباشرة إلى البنية التحتية والشركات المحلية.

ولكن الآلية التي تشكل جوهر هذا "الحل" تضع السيطرة على تريليونات الدولارات بقوة في أيدي مديري الأصول الخاصة مثل بلاك روك.

حجر الزاوية في هذا النموذج هو التسجيل التلقائي في صناديق التقاعد الخاصة. سواء في اليابان أو الولايات المتحدة أو أوروبا، تُوجِّه هذه السياسة العمالَ بأعداد كبيرة نحو برامج الاستثمار التي تُديرها شركات مثل بلاك روك.

ك. مع تسارع وتيرة هذه الإصلاحات، لا سيما في أوروبا، حيث تُعدّ سوق رأس المال الموحدة أولوية قصوى، تُشرف بلاك روك ليس فقط على المدخرات الفردية، بل أيضًا على المستقبل المالي لدول بأكملها.

من المدخرات الخاصة إلى السيطرة الخاصة

إن الهدف النهائي لشركة بلاك روك لا يقتصر على الاستثمار فحسب، بل يتعلق أيضًا بتوجيه المدخرات نحو مشاريع البنية التحتية غير السائلة وأهداف ESG (البيئة والمجتمع والحوكمة)، كل ذلك مع الاستفادة من عجز الحكومة عن تمويل هذه المساعي.

ومن خلال العمل كبوابة بين المدخرات الخاملة ومشاريع الاستثمار العملاقة، تعمل شركة بلاك روك على وضع نفسها كوسيط لا غنى عنه ووسيط قوي في التمويل العالمي.

لكن هذا التحول في النفوذ الاقتصادي يحمل عواقب وخيمة على المواطنين العاديين. فالتركيز على مشاريع البنية التحتية يُحبس أموال المدخرين لسنوات، مما يحدّ بشدة من السيولة في حالات الطوارئ، ويزيد من تركيز المخاطر.

قد يكون هذا النقص في السيولة نقطة ضعف العولمة 2.0. فلا أحد عاقل يرغب في استثمار أمواله لسنوات، لا سيما في عالمنا المضطرب اليوم.

ومن ثم، تقترح شركة بلاك روك برنامجا للتسجيل التلقائي للتقاعد لتجنب تردد معظم العمال الطبيعي في التخلي عن أموالهم لعقود من الزمن، مما يمنح بلاك روك في الواقع السيطرة على مصائرهم المالية.

توقع لاري فينك أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من التحكم في ديونها، فقد يفتح ذلك الباب أمام عملة البيتكوين والأصول الرمزية لاكتساب أهمية.

ولكن حتى هنا، يتطلع فينك إلى تشكيل النظام البيئي، والدفع نحو أنظمة الهوية الرقمية والأطر التنظيمية الجديدة التي يمكن أن تبقي بلاك روك، وليس البدائل اللامركزية، في قلب الثورة المالية القادمة.

عصر جديد من القوة العالمية المخصخصة

وبما أن بلاك روك تمتلك بالفعل البنية التحتية الرئيسية ــ 43 ميناء في 23 دولة ــ فإن سيطرتها المتوسعة تمثل تحولا كبيرا نحو خصخصة الأصول الوطنية والسياسة المالية.

مع تراجع الحكومات عن الاستثمار بسبب الديون المتراكمة، أصبح مديرو الأصول هم الحكام الجدد للسلطة ــ وهي الخطوة التي تهدد بوضع مصير الملايين، وحتى الاقتصاد العالمي، في أيدي أولئك الذين يهدفون إلى الاستفادة من إدارة أموال الآخرين.

إن الدفع الذي تبذله شركة بلاك روك نحو العولمة 2.0 قد يحل القضايا البنيوية التي خلفها العصر الأخير من العولمة، ولكن ليس من دون تكلفة.

ومن خلال تنظيم تحول في النفوذ المالي من أيدي القطاع العام إلى أيدي القطاع الخاص، تثير خطة بلاك روك أسئلة صعبة حول المساءلة والديمقراطية، ومن يستفيد في نهاية المطاف عندما تُدار ثروات العالم من قبل عدد قليل من اللاعبين الأقوياء.

وبينما يواجه الأفراد والدول هذه التغيرات الجذرية، يظل السؤال الجوهري قائما: من هي المصالح التي ستخدمها العولمة 2.0 حقا؟