بدون بنك: 12 اتجاهًا ساخنًا في الاستثمار في العملات المشفرة في عام 2024

المؤلف: أرجون تشاند المصدر: الترجمة المصرفية: شان أوبا، Golden Finance

< p style="text-align: left;">السوق الصاعدة على قدم وساق.

اخترقت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70,000 دولار، ووصلت عملة Ethereum لفترة وجيزة إلى 4,000 دولار مرة أخرى، ووصل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.5 تريليون دولار. يظهر التاريخ أننا في بداية وقت مثير.

في السوق الصاعدة، الوقت هو المال - كل ثانية لها أهميتها. يتبع كل متحمس للتمويل اللامركزي مبدأ "اشتر أولاً، ابحث لاحقًا".

p>

في أوقات كهذه، عندما يؤثر كل خبر على الأسعار، غالبًا ما يستخدم أطراف المشروع كلمات شائعة بشكل غامض من أجل تلبية حماسة السوق.

سيكون هذا المسرد من Bankless بمثابة "كتابك السري" لتمييز صحة المعلومات وتحديد ما إذا كان المشروع ذا قيمة حقًا. نأمل أن يصبح مصدرًا قيمًا أثناء قيامك بالبحث واختيار الفائزين في هذا السوق الصاعد.

دعونا نلقي نظرة فاحصة!

ما هي أهم قصص الاستثمار في العملات المشفرة لعام 2024؟

• ؟ الذكاء الاصطناعي اللامركزي

• ♻️ إعادة التعهد

• ؟ Bitcoin L2

< li>

النمطية

• توفر البيانات

  <

• ⚙️ DePIN

• 1️⃣ Alt L1

  < /li>

• ?️ النية

• ?️ إمكانية التشغيل التفاعلي< /p>

• ?النقش

• ? ️ EVM الموازي

• ? RWA

الذكاء الاصطناعي اللامركزي

انتقل مباشرة إلى الموضوع الساخن الحالي، الذكاء الاصطناعي اللامركزي يتضمن شبكات موزعة وأنظمة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تعمل على blockchain (مثل blockchain) ) وليس تحت سيطرة منظمة واحدة. يستفيد هذا النهج من فوائد تقنية blockchain لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي وتسهيل وصول الجميع إليه واستخدامه.

p>

مثال: أنشأت مشاريع مثل Bittensor وRender وGrass سوقًا مفتوحًا حيث يمكن للأفراد تدريب نماذج التعلم الآلي والمساهمة في موارد الحوسبة ومشاركة البيانات. وهذا يخلق بيئة أكثر شمولاً وتحفيزًا لابتكار الذكاء الاصطناعي.

السرد: الإجماع العام هو أن تقاطع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة سيكون أحد موضوعات هذه الدورة، لأنه ربما يكون الاستثمار الأكثر سهولة في الفهم من قبل الجماهير فرصة.  

القراءة الموصى بها:

Bankless: الذكاء الاصطناعي x Crypto سيحدد السوق الصاعدة في عام 2024

Re -pledge< /h2>

إعادة التعهد هي إستراتيجية يستفيد فيها المستثمرون من أصولهم المرهونة لكسب مكافآت إضافية، مما يؤدي إلى مضاعفة العوائد بشكل فعال. ويتم ذلك من خلال المشاركة في المزيد من فرص الستاكينغ باستخدام أصول الستاكينغ على المنصة الثانوية.

مثال: تعد EigenLayer رائدة في حركة إعادة التحوط، والتي تمكن المستخدمين من إعادة الحصة بالفعل بسيولة متنوعة عروض التوقيع المساحي ETH التي تعهد بها التاجر. سيتم بعد ذلك استخدام ETH المعاد تخزينه على EigenLayer ضمن إطار الأمان الخاص به، المصمم لتوسيع الضمانات الأمنية لـ Ethereum لتشمل التطبيقات وسلاسل الكتل الأخرى.

السرد: من المتوقع أن تكون إعادة الرهن العقاري أحد أكبر الأحداث في عام 2024. تمت إعادة رهن أكثر من 11 مليار دولار على EigenLayer، والذي سيتم وضعه كثاني أكبر تطبيق لـ TVL في مجال العملات المشفرة. يتم تصميم نظام بيئي كامل للتطبيقات على EigenLayer، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو.

القراءة الموصى بها:

المعاملات غير المصرفية: إدارة مخاطر EigenLayer

توقعات Bankless الخمسة الرئيسية لصناعة العملات المشفرة في عام 2024: EigenLayer، Airdrops، solana

< p style ="text-align: left;">بدون بنك: لماذا تعتبر EigenLayer هي عملية الإنزال الجوي التالية التي تبلغ قيمتها مليار دولار فرصة؟

Bitcoin L2

حل طبقة البيتكوين 2 (Bitcoin L2 Coin L2) هي شبكة أو بروتوكول مبني على Bitcoin blockchain (L1). وهي مصممة لتوسيع شبكة Bitcoin من خلال معالجة المعاملات خارج السلسلة (خارج blockchain Bitcoin) مع وراثة أمانها والاستفادة من تأثيرات شبكتها.

أمثلة: تعتبر Lightning Network وStacks وBitVM من شبكات Bitcoin L2 الشائعة.

السرد: تتمتع Bitcoin L2 بالقدرة على السير على خطى نجاح الطبقة الثانية من Ethereum وتحرير بعض رأس المال الخامل على Bitcoin. يمكن أن يؤدي هذا إلى اعتماد أوسع نطاقًا وتحقيق قيمة في نظام Bitcoin البيئي.

القراءة الموصى بها: العملات غير المصرفية: 8 وحدات Bitcoin L2 يجب الانتباه إليها

معيارية

النمطية تشير إلى نهج التصميم لبناء سلاسل الكتل والتطبيقات في العملات المشفرة، حيث يتم إنشاء النظام باستخدام مكونات أو وحدات متخصصة منفصلة. تهدف فلسفة التصميم هذه إلى جعل مجموعة التكنولوجيا أكثر كفاءة وقابلة للتطوير من خلال عزل وظائف كل وحدة عن الوحدات الأخرى.

p>

مثال: في تطوير blockchain، غالبًا ما تتضمن النمذجة تقسيم البنية إلى ثلاث طبقات رئيسية: التنفيذ، والتسوية، وتوافر البيانات. الهدف هو جعل blockchain أرخص وأكثر قابلية للتوسع من خلال التخصص.

تركز المشاريع المختلفة على أجزاء مختلفة من المكدس. تم نشر هذا المصطلح إلى حد كبير من قبل Celestia، التي تركز على جانب توفر البيانات في المكدس، في حين أن Ethereum معروفة بطبقة التسوية القوية الخاصة بها، وقد تم الإشادة على نطاق واسع بـ Solana لقدراتها على التنفيذ.

السرد: أحد أبرز الروايات المحيطة بالنمطية هو مفهوم "العملة المعيارية"؛ تقع سيليستيا في الكتلة المعيارية طليعة حركة السلسلة. يجمع هذا السرد بين العديد من العناصر الأخرى المذكورة في هذه القائمة، مثل سرد Alt L1 وطبقة DA وغيرها.

القراءة الموصى بها: Bankless: تقييم الأداة الجديدة للتجميع المعياري

توفر البيانات

يضمن توفر البيانات (DA) أن جميع البيانات المطلوبة للتحقق من المعاملات على blockchain يمكن لأي شخص يحتاج إليها الوصول إليها.

يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية للتحقق من صحة المعاملات والحفاظ على شفافية وأمن السلسلة، حيث يمكن لأي شخص استخدام هذه البيانات لإعادة بناء حالة السلسلة بأكملها إذا لزم الأمر.

p>

مثال: تقليديًا، اعتمد التجميع على Ethereum لتلبية متطلبات توفر البيانات الخاصة به. ومع ذلك، مع طرح خيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة مثل Celestia وEigenDA وAvail، نشهد تحولًا حيث تبدأ المشاريع في اعتماد هذه الأنظمة الأساسية الجديدة لتلبية احتياجات توفر البيانات الخاصة بها.

السرد: توفر طبقة DA طريقة جديدة لتوسيع blockchain وستصبح blockchain لنشر مركز البيانات الخاص بها.

القراءة الموصى بها:

تفكيك طبقة توفر البيانات: وحدات بناء Lego المهملة لمستقبل معياري

DePIN

تم إنشاء شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) استنادًا إلى تقنية blockchain والشبكات اللامركزية للإدارة وتنسيق الأنظمة للبنية التحتية المادية في العالم الحقيقي.

يهدف DePIN إلى زيادة الكفاءة وتقليل تكاليف البنية التحتية من خلال توزيع التحكم والملكية على الأفراد الذين يتم تحفيزهم للمشاركة في الشبكة.

p>

مثال: تم التعرف على شركة Helium كمبادرة DePIN، حيث تقوم بإنشاء شبكة لاسلكية لا مركزية تكافئ المساهمات باستخدام معدات شبكة Helium أفراد التغطية . تشمل مشاريع DePIN البارزة الأخرى Hivemapper، الذي يركز على شبكات الخرائط العالمية، وFilecoin، الذي يوفر حلول تخزين الملفات اللامركزية.

السرد: يمثل DePIN حالة استخدام حقيقية للعملات المشفرة وتقنية blockchain. إن التآزر مع الاتجاهات الناشئة، مثل تكامل العملات المشفرة مع الذكاء الاصطناعي، يزيد من أهمية DePIN. من المرجح أن يؤدي ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الموارد التي يمكن لمشروع DePIN توفيرها بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

القراءة الموصى بها:

هل هيليوم موبايل هو بونزي الجديد مع السرد المزدوج لسولانا وديبين ونموذج ارتفاع أسعار العملة ذات دولاب الموازنة المزدوج؟

Alt L1

Alt L1

Alt L1 Layer 1 (alt L1) هي سلسلة بلوكتشين تضع نفسها كمنافس لسلاسل الكتل السائدة. تهدف سلاسل الكتل هذه إلى معالجة القيود المفروضة على سلاسل الكتل الحالية من خلال استخدام أساليب تكنولوجية مختلفة لتحسين الميزات الفريدة.

مثال: خلال الموجة الصعودية الأخيرة، أصبح Solana وAvalanche مشهورين باسم Alt L1، مما يشكل تحديًا لـ Ethereum باعتبارها الشركة الرائدة في السوق. تركز Solana على الإنتاجية العالية وقابلية التوسع وانخفاض تكاليف المعاملات، بينما تواصل Ethereum التركيز على الأمان واللامركزية.

السرد: كانت صفقات Alt L1 هي الموضوع المحدد للدورة الأخيرة، مع Solana وTerra وAvalanche (غالبًا ما يتم تجميعها مثل SolLunaAvax") في المقدمة. الإجماع العام هو أن تداول Alt L1 لن يختفي أبدًا وسيظل موضوعًا رئيسيًا في كل دورة.

في السوق الصاعدة الحالية، يظل سولانا هو المفضل، بينما لدينا أيضًا قادمون جدد مثل سيليستيا يكتسبون قوة جذب. أصبح الاختصار "Solestia" كلمة طنانة على موقع تويتر للعملات المشفرة، وهو ما يمثل سرد Alt L1 للدورة.

القراءة الموصى بها: لماذا يعتبر Alt L1 صعوديًا

النية

< p style="text-align: left;">النية في سياق blockchain تشير إلى النتيجة أو الحالة النهائية التي يرغب المستخدم في تحقيقها على السلسلة (على سبيل المثال، تنفيذ معاملة أو اقتراض أو إقراض الأصول). ويتم تفويض عمل التنفيذ الفعلي إلى وكيل خارجي، بدلاً من قيام المستخدم بإجراء هذه العمليات مباشرة. غالبًا ما يتنافس هؤلاء الوكلاء في بيئة تشبه المزاد للحصول على الحق في تحقيق نية المستخدم بأكثر الطرق فعالية.

p>

مثال: يستضيف نظام DeFi البيئي مجموعة متنوعة من المشاريع القائمة على النوايا، بما في ذلك البروتوكولات الأساسية مثل Anoma وSuave و الأساسية، Cowswap، التطبيقات مثل وكلاء الطرف الثالث مثل Propellerheads و Barter.

السرد: البروتوكولات المرتكزة على النوايا هي في طليعة التمويل اللامركزي، حيث تولد المليارات من تدفق الطلبات. إنها توفر فرصًا كبيرة للحصول على القيمة من خلال الرسوم وMEV والمزيد. تتمتع هذه المشاريع أيضًا بالقدرة على تحسين تجربة مستخدم DeFi بشكل كبير، حيث تعمل كطبقة تجريد تعمل على تبسيط التفاعلات في الأنظمة البيئية متعددة السلاسل المعقدة بشكل متزايد.

القراءة الموصى بها:
تقرير بحث وانزي: مبادئ التصميم والعناصر المطلوبة و4 حلول ذات صلة بالبنية المركزية "القصد"

قابلية التشغيل البيني

< p style= "text-align: left;">تشير قابلية التشغيل البيني إلى القدرة على التواصل وتبادل البيانات والأصول بسلاسة بين سلاسل الكتل المختلفة. تفتح هذه الميزة قدرة المستخدمين على نقل الأصول عبر السلاسل وتشغيل التطبيقات على سلاسل متعددة.

مثال: تركز مشاريع مثل LayerZero وAxelar وWormhole على تسهيل نقل البيانات بين السلاسل. تركز التطبيقات مثل Across وStargate وConnext على عمليات نقل الأصول. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجمعات للسيولة مثل LI.FI.

السرد: يتم تنفيذ الأطروحة متعددة الجوانب في الوقت الفعلي. اليوم، تمتلك العديد من سلاسل الكتل المختلفة قيمة بمليارات الدولارات مقفلة في أنظمة التمويل اللامركزي الخاصة بها، وتخدم ملايين المستخدمين. هناك حاجة واضحة لنقل البيانات والقيمة عبر هذه السلاسل، وستزداد هذه الحاجة مع زيادة عدد السلاسل. تعد المشاريع التي تسهل تبادل البيانات والقيمة بين السلاسل مسارات قيمة للأنظمة البيئية متعددة السلاسل.

القراءة الموصى بها: تقرير التوافق: آليات وأهمية ومخاطر قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل

التسجيل

النقش هو أسلوب لكتابة بيانات عشوائية مباشرة على ساتوشي واحد (أصغر فئة من عملة البيتكوين) (1 بيتكوين = 100,000,000 ساتوشي). تعمل هذه النقوش، والتي غالبًا ما يشار إليها من قبل الجمهور باسم "Bitcoin NFTs"، على إنشاء أصول رقمية فريدة من نوعها على blockchain Bitcoin. ويمكن استخدامها أيضًا لسك رموز BRC-20 بناءً على معيار BRC-20 التجريبي.

مثال: مجموعات Bitcoin NFTs مثل NodeMonkes وQuantum Cats وBitcoin Puppets هي أمثلة معروفة للنقوش. ويمكن تداولها على منصات مثل Ordinals Market وMagic Eden من OKX. تشمل الرموز المميزة BRC-20 الرائدة من حيث القيمة السوقية ORDI وSATS وMUBI.

السرد: أصبحت NFTs واحدة من الأصول الأكثر شهرة وقيمة في العملات المشفرة. يتمتع حاملو البيتكوين الآن بفرصة توسيع استثماراتهم في التطبيقات الجديدة المستندة إلى البيتكوين مثل NFTs ورموز BRC-20، والتي توفر فرصًا كبيرة محتملة.

القراءة الموصى بها: Bankless: دليل أسئلة سلسلة الترتيبية

وحدة قياس القيمة المتوازية

Parallel EVM عبارة عن بنية blockchain مبتكرة مصممة للتغلب على تحديات قابلية التوسع التي تواجهها EVM القياسية. وهو يفعل ذلك عن طريق تنفيذ المعاملات بالتوازي (معالجة معاملات مستقلة متعددة في وقت واحد وليس بشكل تسلسلي)، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة المستخدم.

تخيل منصة تداول على Ethereum حيث تتم معالجة كل معاملة واحدة تلو الأخرى. في المقابل، فإن نظام EVM الموازي سيسمح للمعاملات المستقلة عن بعضها البعض بالتنفيذ في وقت واحد، مما يؤدي إلى تسريع وقت معالجة المعاملات بشكل كبير.

مثال: تقود مشاريع مثل Monad وSei الطريق في تطوير EVM بالتوازي. تتضمن المشاريع الأخرى المعروفة، مثل BNB Chain وScroll، أيضًا إمكانات EVM موازية في خططها المستقبلية.

السرد: يعد مجال EVM الموازي واعدًا بشكل خاص لأنه يستفيد من تأثيرات الشبكة الراسخة والنظام البيئي للمطورين لـ EVM بينما يدمج أيضًا الموازي تقنية المعالجة التي تساهم في سرعة تنفيذ Solana السريعة. تتمتع هذه المنصات بإمكانات هائلة من خلال تقديم مزيج من توافق EVM ومعالجة المعاملات عالية السرعة.

القراءة الموصى بها: Bankless: لماذا يتمتع Monad بالقدرة على استبدال Ethereum؟

RWA

RWA، أصول العالم الحقيقي، تغطي مجموعة واسعة من الأصول الملموسة وغير الملموسة مثل الذهب والعقارات والسلع والأسهم والعملات الورقية مثل الدولار الأمريكي، والتي توجد قيمتها الجوهرية خارج النظام البيئي blockchain. إن ترميز هذه الأصول يجلبها إلى blockchain، مما يوفر طرقًا مبتكرة لتداولها وإدارتها وتقييمها.

مثال: أفضل الأمثلة على ترميز الأصول الحقيقية هي العملات المستقرة مثل USDC وUSDT، والتي تمثل الدولار الأمريكي على السلسلة. في حين أن العملات المستقرة هي التطبيق الأساسي لـ RWA، إلا أن هناك العديد من المشاريع، مثل Ondo وPacl وMattereum، التي تعمل على توسيع المفهوم ليشمل مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك العقارات وأذون الخزانة والذهب والفن والمزيد.

p>

السرد: يتمتع بروتوكول RWA بالقدرة على ترميز كل الأصول في العالم تقريبًا وإحضارها إلى blockchain، وبالتالي الوصول إلى سوق قابلة للعنونة بمليارات الدولارات. ومع ترميز المزيد من فئات الأصول، من المتوقع أن يتوسع نطاق سرد RWA بشكل كبير.

القراءة الموصى بها: غير المصرفية: تحويل سندات الخزانة الأمريكية إلى رمز مميز وثورة RWA